金融界2月28日消息 金融界、东方金诚联合推出《债市早报》栏目,为您提供最全最及时的债市信息。【内容摘要】2月27日,临近月末资金面延续收敛,主要资金利率继续上行;银行间主要利率债收益率多数小幅上行;“20荣盛地产MTN001”、“20荣盛地产MTN002”完成要素变更,剩余本金在原有展期方案基础上延后1.5年兑付;“20金科地产MTN002”未足额兑付本息;“19奥园02”变更利息兑付安排议案被否;康得新将召开第三次债权人会议表决重整计划草案;转债市场指数缩量整理,转债个券多数下跌;海外方面,各期限美债收益率全线下行,主要欧洲经济体10年期国债收益率多数上行。一、债市要闻(一)国内要闻【中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》】2月27日,中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《规划》提出,到2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高效联通,数据资源规模和质量加快提升,数据要素价值有效释放,数字经济发展质量效益大幅增强,政务数字化智能化水平明显提升,数字文化建设跃上新台阶,数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效,数字生态文明建设取得积极进展,数字技术创新实现重大突破,应用创新全球领先,数字安全保障能力全面提升,数字治理体系更加完善,数字领域国际合作打开新局面。到2035年,数字化发展水平进入世界前列,数字中国建设取得重大成就。数字中国建设体系化布局更加科学完备,经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域数字化发展更加协调充分,有力支撑全面建设社会主义现代化国家。【国资委召开国企改革三年行动经验成果交流会议】2月27日,国资委召开国企改革三年行动经验成果交流会议。国务院国有企业改革领导小组办公室副主任,国务院国资委党委委员、副主任翁杰明表示,要踔厉奋发、勇毅前行,乘势而上开启新一轮国企改革。围绕提高核心竞争力和增强核心功能抓好重点改革任务。要更加重视国有企业服务国家战略的核心功能作用发挥,着力在构建现代化产业体系、推动高水平科技自立自强等方面强化战略支撑。要聚焦提高核心竞争力,提高企业资产收益率,突出抓好完善机制、重组整合等方面的改革任务。要完善中国特色国有企业现代公司治理,推动党委(党组)前置研究讨论事项清单不断优化、更加精准,进一步落实董事会职权,继续深化董事会建设,加快提高外部董事素质和履职能力,更高质量实施经理层成员任期制和契约化管理、确保刚性兑现,推进管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出更广覆盖、更深落实,以市场化方式推进专业化整合重组、“压减”、亏损企业治理、突出主责主业等,推动企业真正按市场化机制运营。【财政部:1月全国发行新增地方政府债券6258亿元】2月27日,财政部发布2023年1月地方政府债券发行和债务余额情况。1月,全国发行新增债券6258亿元,其中一般债券1346亿元、专项债券4912亿元。全国发行再融资债券177亿元,其中一般债券103亿元、专项债券74亿元。合计,全国发行地方政府债券6435亿元,其中一般债券1449亿元、专项债券4986亿元。【深交所召开2022年度债券监管发展业务座谈会】2月27日,深交所组织召开2022年度债券监管发展业务座谈会。会议结合当前形势,就全面深化债券注册制改革、加快建设中国特色现代债券市场进行了深入交流,包括加大固定收益产品创新力度,引导社会资本投向重点领域和薄弱环节,推出更多支持民企、房企的务实举措;持续打造规范透明、运行科学、廉洁高效的制度体系,以制度竞争力推动提升审核、存续期、风险处置全链条业务的质量和效率;加快基础设施REITs常态化发行,持续拓宽资产范围,完善配套制度;推动利率债市场建设,优化债券做市交易机制,进一步提升债券市场交易效率和流动性;完善大湾区债券平台服务功能,充分激发市场活力。【深交所召开房地产行业市场主体座谈会】日前,深交所组织召开房地产行业市场主体座谈会,深入调研了解房地产支持政策的落地成效和房企生产经营、资本运作情况及面临的挑战,听取相关房企及中介机构对进一步做好政策落实等意见建议。股权融资方面,2022年11月股权融资5项措施发布以来,深市共计9家上市房企和4家涉房上市公司披露再融资预案及并购重组方案,拟合计募集资金434.40亿元。债券融资方面,2022年以来,深市累计支持房企发行公司债券773.30亿元,发行资产支持证券982.86亿元,保障房企增量融资与接续融资需求,有序拓宽优质房企募集资金用途;落地房企“央地合作”增信新模式,累计达成相关信用保护合约或凭证8笔,名义本金合计12.40亿元,撬动房企融资30余亿元。基础设施REITs方面,发布保障性租赁住房REITs指引,落地市场首单相关产品,积极服务构建多主体供给、多渠道保障、租购并举住房制度。风险化解方面,多措并举支持优质房企纾困出险房企,大力推动债务风险化解处置,2022年以来多家房企通过债券展期、回售撤销、回售转售等市场化方式缓解债务压力。(二)国际要闻【美国1月耐用品订单环比降幅超预期 但核心订单环比创一年最大涨幅】2月27日周一,美国商务部公布数据显示,1月耐用品订单环比初值-4.5%,低于市场预期值-4%,创2020年4月以来最大降幅,前值下修为5.1%。不包括运输的核心耐用品订单环比初值增长0.7%,高于预期的上涨0.1%,也是自2022年3月以来的最大涨幅,前值下修为-0.4%。此外,扣除飞机非国防核心资本货物订单价值在12月份下降0.3%后,1月份增长0.8%。最大的波动因素是没有波音订单,因为非国防飞机新订单环比暴跌54.6%。(三)大宗商品【国际原油期货价格微幅收跌NYMEX天然气价格涨逾11%】2月27日,WTI 4月原油期货收跌0.64美元,跌幅0.84%,报75.68美元/桶。ICE布伦特4月原油期货收跌0.71美元,跌幅0.85%,报82.45美元/桶。NYMEX 4月天然气期货收涨11.4%,报收2.731美元/百万英热单位。二、资金面(一)公开市场操作2月27日,央行公告称,为维护月末流动性平稳,当日以利率招标方式开展3360亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有2700亿元逆回购到期,因此当日公开市场净投放660亿元。(二)资金利率2月27日,央行公开市场操作转为净投放,但月末临近资金面继续收敛,主要资金利率多数上行:DR001上行39.21bps至1.832%,DR007上行3.62bps至2.295%,其他期限利率多数小幅上行。数据来源:Wind,东方金诚三、债市动态(一)利率债1.现券收益率走势2月27日,临近月末资金面收敛压制情绪,银行间主要利率债收益率多数小幅上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率下行0.09bp至2.9110%;10年期国开债活跃券220220收益率上行0.60bp至3.0950%。数据来源:Wind,东方金诚债券招标情况数据来源:Wind,东方金诚(二)信用债1.二级市场成交异动:2月27日,地产债成交价格相对稳定,2只债券成交价格偏离幅度超10%,“20宝龙04”跌超35%;“21旭辉01”涨超12%。2月27日,城投债成交价格相对稳定,2只债券成交价格偏离幅度超10%,“PR安投债”跌超10%,“PR广陵债”跌超18%。2.信用债事件:荣盛地产:公司公告称,“20荣盛地产MTN001”调整剩余本金 (9.4亿元) 兑付安排,发行人于2023年2月23日兑付1%面额的本金,剩余本金 (9.3亿元)在原有展期方案 (展期15个月) 基础上整体延后1.5年兑付。“20荣盛地产MTN002”调整剩余本金(10.528亿元) 兑付安排,发行人于2023年2月16日兑付1%面额的本金,剩余本金(10.416亿元)在原有展期方案(展期15个月)基础上整体延后1.5年兑付。华夏幸福:公司公告称,收到交易商协会自律处分决定,公司将加强信息披露工作管理。保利发展:据北京产权交易所,挂牌转让湖南新滨湖房地产51%股权,底价2917万元。泛海控股:公司公告称,“17泛海MTN001”、“18泛海MTN001”触发投资者保护条款。银城国际控股:公司公告称,YCINTL 13 03/07/23交换要约截止日期延长至3月2日。阳光城:公司公告称,为子公司龙文唐光房地产申请的2.75亿元融资展期提供担保。宜昌城发投:公司公告称,控股股东变更为宜昌城发控股集团,实控制人仍为宜昌市国资委。遵义投资:公司公告称,已委托联合资信进行主体信用级别认定,不影响4只债券担保法律效力。康得新:公司公告称,定于3月22日召开第三次债权人会议表决重整计划草案。水发集团:山东产权交易中心挂牌信息显示,挂牌转让水苑置业51.0725%国有股权,底价4716.9万元。东方海洋:公司公告称,预重整第二次债权人会议拟4月7日召开,五矿金通已签署重整投资意向协议。金科股份:公司公告称,“20金科地产MTN002”应于2023年2月25日分期兑付本金0.5亿元及该部分本金自2022年8月25日(含)至2023年2月25日(不含)期间对应利息。截至2023年2月27日,公司仍未足额兑付上述本息,本期应偿付本息金额为51,381,260.27元。奥园集团:公司公告称,“19奥园02”2023年第一次债券持有人会议已召开,会议审议通过了《关于豁免本次债券持有人会议提前通知义务及监票相关要求的议案》和《关于同意增加60个交易日宽限期的议案》,未通过《关于同意变更“19奥园02”第三年度利息兑付安排的议案》。“19奥园02”自2023年2月28日(星期二)开市起复牌。(三)可转债【A股三大股指集体收跌】2月27日,美联储加息预期升温,北向资金持续净流出,人民币再现贬值压力,在此背景下A股市场主要股指冲高回落,上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.28%、0.73%、0.79%,两市成交额缩量至7536亿,近4000只股票下跌。申万一级行业指数多数震荡走弱,其中传媒、电子、建筑材料、计算机、家用电器、综合、汽车、轻工制造、非银金融等跌逾1%,当日仅食品饮料、煤炭、基础化工、通信、纺织服饰等行业逆势收涨,其中食品饮料涨逾1%。【转债市场指数缩量整理】2月27日,转债市场主要指数低位震荡走弱趋势,中证转债、上证指数、深证转债分别下跌0.29%、0.23%、0.42%。转债市场日成交额596.41亿元,较前一交易日减少49.54亿元。当日,转债个券多数下跌,476只个券中114只上涨,358只下跌,4只持平。个券表现上,当日受正股上涨、市场交易情绪较强等影响,永和转债、通光转债、蓝盾转债涨幅居于市场前列,当日单券成交额超过20亿元;当日晶瑞转债大幅下跌14.21%,领跌市场,斯莱转债、明泰转债、金诚转债跌逾4%,跌幅较大;不过,转债市场超过八成个券涨跌幅不超过1%,多数个券震荡幅度不大。数据来源:Wind,东方金诚2.转债跟踪2月27日,测绘转债公告拟于3月2日开启申购,2月27日,奥特维向不特定对象发行可转债申请获上交所受理,凯盛新材发行可转债申请获深交所受理,显盈科技拟发行可转债募资不超4.2亿元。2月27日,亚太转债公告不下修转股价格,同时在未来3个月内(即2023年2月28日至2023年5月27日),如再次触发向下修正条款,亦不提出向下修正方案;科利转债公告预计满足转股价格修正条件。(四)海外债市1.美债市场:2月27日,除两年期美债收益率维持在4.78%不变以外,其余各期限美债收益率普遍小幅下行,10年期美债收益率下行3bp至3.92%。数据来源:iFinD,东方金诚2月27日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大5bp至83bp;5/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大5bp至26bp。2月27日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率小幅下行1bp至2.38%。2.欧债市场:2月27日,除意大利10年期国债收益率小幅下行1bp外,其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中,德国10年期国债收益率上行5bp至2.58%;法国、西班牙、英国10年期国债收益率均分别上行4bp、3bp和4bp。数据来源:英为财经,东方金诚中资美元债每日价格变动(截至2月27日收盘)数据来源:Bloomberg,东方金诚整理本文源自金融界
债市早报:中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,资金面延续收敛,主要利率债收益率小幅上行
作者:金融界 来源: 头条号 24903/22
金融界2月28日消息 金融界、东方金诚联合推出《债市早报》栏目,为您提供最全最及时的债市信息。【内容摘要】2月27日,临近月末资金面延续收敛,主要资金利率继续上行;银行间主要利率债收益率多数小幅上行;“20荣盛地产MTN001”、“20荣盛
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