截止到3月6日14点20分发稿:国债期货(晴天)、利率债(晴天)、信用债(多云偏晴),债市播报每日四篇:早盘10点20分,午盘11点20分,收盘14点20分,尾盘17点20分,每周一篇债市总结债市行情:3月6日收盘,利率债和国债期货盘面极好,涨幅幅度较大,且平稳缓慢上行走势;信用债盘面较好,涨势主要分布在低信用等级信用债和中长期信用债区域,且中长期比短期信用债涨势要好很多;如若目前盘面延续到尾盘,加之两天票息,那么今晚利率债大部分普涨;大部分中长期信用债普涨,短期信用债微涨;以纯债基为主的R2理财大部分普涨R2理财行情:中证转债0.00;上证转债-0.03%;AAA企业永续债+0.02%;AAA商业银行永续债-0.01%;二级资本债-0.02%,城投债盘面较好股市行情:大盘盘面偏弱,其中光伏、军工、半导体板块涨势不错。今日北向净买入-12.52亿,南向净买入15.74亿重要通知:3月6日央行进行70亿元7天逆回购操作,中标利率2.0%,除去今日到期的3360亿7天逆回购,实现净回笼3290亿大盘盘面偏弱,其中光伏、军工、半导体板块涨势不错利率债盘面极好,涨幅幅度较大,且平稳缓慢上行走势信用债盘面较好,涨势主要分布在低信用等级信用债和中长期信用债区域国债期货盘面极好,涨幅幅度较大;理财:可转债和二级债偏弱,永续债一般国债期货详细数据如上图所示:识图方法:图文数据:越红越好白色:平盘;灰色:暂无成交债市分析:3月6日DR001、DR0007和ShiborO/N、Shibor涨跌分别为-3.73bp-10.79bp和-6.0/-11.5bp 诠释:DR001全称为银行与银行间以利率债为质押物的隔夜回购加权平均利率;Shibor上海银行间同业拆放利率.二者作为观测银行间市场流动性的指标。DR和Shibor持续下行,说明市场资金面比较宽松近一周债市行情详情表债市周报:近一周(2月27日-3月3日)债市行情总体来说差强人意,别看信用债五天行情都是多云,利率债三天多云,其实是徒有其表,就像股市只涨指数,个股萎靡一样,外强中干从节后1月28日到2月17日,共计19天,是债市行情的强势期,尤其是中长期高等级信用债尤为突出;然而自2月20日到3月3日为止,共计11天,债市行情每况愈下。3月6日又是新的一周,这样的债市行情可能还会延续下去2月27日-3月3日逆回购详情周逆回购:2月27日-3月3日央行共进行1.015万亿逆回购操作,净投放2950亿,净回笼8720亿,除去到期的1.49万亿7天逆回购,实现净回笼4750亿。债券市场的表现,却差强人意3月6日持仓债基及周五债基收益周五收益:3月6日实盘持仓债基,华泰柏瑞鼎利配置混合C+0.10%;嘉合磐通债券C+0.01%;交银施罗德稳利中短债债券C+0.00%;嘉合锦鹏添利混合C-0.05%;东海祥苏短债债券E+0.01%;中加聚享增盈债券C+0.17。今日持有的两只中短信用债收益平平无奇,偏债型混合基金收益颇丰,尤其华泰和中加表现尤为突出怒赚58元,汗颜债基观点:不同时期,持有相应属性的债基,才能使收益最大化。比如:债市行情低迷的时候,持有抗跌型属性的中、短债比较好,货币基金更稳妥;债市行情高涨的时候,持有进攻型属性的利率债比较好。债基不是股基,没必要逢高必抛,逢低加仓特此声明:以上内容属个人见解,不构成任何投资建议。投资有风险,理财需谨慎。文中所列举的图文,只是为了创作需要,不存在任何不友好和敌意。未经允许,禁止抄袭#三月财经新势力##理财#
债市收盘播报:利率债暴涨已毫无疑问,信用债乘胜追击,精益求精
作者:Me全村人的希望 来源: 头条号 38203/22
截止到3月6日14点20分发稿:国债期货(晴天)、利率债(晴天)、信用债(多云偏晴),债市播报每日四篇:早盘10点20分,午盘11点20分,收盘14点20分,尾盘17点20分,每周一篇债市总结债市行情:3月6日收盘,利率债和国债期货盘面极好
免责声明:本网转载合作媒体、机构或其他网站的公开信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,信息仅供参考,不作为交易和服务的根据。转载文章版权归原作者所有,如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。联系电话 010-57193596,谢谢。