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8月11日,上海银保监局发布批复显示,同意恒丰银行私人银行部开业,业内人士认为,私人银行业务继续成为各家银行争夺的战略要地。而随着2022年半年报披露的收官,私人银行今年上半年的成绩也浮出水面。半年报显示,尽管管理资产规模成绩亮眼,但从增速来看,上半年多家私人银行资产管理规模和客户数增速放缓,当前私人银行发展面临的问题有哪些?怎样才能享受到私行服务?未来,私人银行的发展前景是怎样的?近日,记者进行了相关采访。

资产管理规模:

招行继续领跑,交行晋级“万亿俱乐部”

　　梳理各上市银行半年报中有关私人银行的内容发现,资产管理规模(AUM)方面,招行继续保持“领跑者”地位、交行晋级“万亿俱乐部”是其中最大亮点。

　　半年报数据显示,截至今年6月末,招商银行管理的私人银行客户总资产为3.65万亿元,是目前唯一一家私人银行管理资产规模超3万亿元的银行。紧随其后的为工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、平安银行和交通银行。上述银行私人银行资产管理规模和增速依次为2.47万亿元、6.27%；2.33万亿元、7.87%；2.18万亿元、7.74%；2.06万亿元、11.7%；1.55万亿元、10.5%；1.03万亿元、3.69%。

　　上述七大“万亿元俱乐部”成员之外,其余银行私行的资产管理规模均在万亿元以下,其中AUM在5200亿元至7700亿元的银行分别为兴业银行、民生银行、光大银行和浦发银行私行,其私人银行资产管理规模和增速依次为0.77万亿元、3.09%;0.56万亿元、4.55%;0.54万亿元、7.17%;0.52万亿元、1.96%。

资产规模增速:

农行私行夺魁,青岛交行私行亮眼

　　私人银行资产规模增速方面,农行表现最为亮眼,达到了11.7%,也是国有大行中唯一一家达到两位数增速的银行。股份制银行中,平安银行则是唯一一家达到两位数增速的银行,为10.5%。其余的增速均在10%以下。

　　据悉,交通银行青岛分行私行业务发展高于系统内平均水平。截至6月末,交行青岛分行私人银行客户规模较年初增幅7.01%,资产规模增幅6.87%。在客户数量及资产规模近三年保持高增长的同时,私行客户贡献收入也在稳步提升,其中财富管理手续费收入占比持续增加,已达其他收入的近3倍。

　　另据中报,今年上半年多家银行管理的私人银行资产规模增速出现放缓,甚至与去年同期相比,不少银行还出现了明显下滑。以招行为例,截至今年6月末,其管理的私人银行客户总资产为3.65万亿元,较去年末增长7.48%,去年同期这一增速为12.78%。另外,建设银行管理的私人银行资产规模增速由2021年上半年的8.45%降至2022年上半年的7.74%,平安银行管理的私人银行资产规模增速也由2021年上半年的19%降至2022年上半年的10.5%。

专属服务:

不仅有专属金融服务,还有众多增值服务

　　在很多人的印象中,私人银行服务高端且神秘,那么私人银行到底能给高净值人群提供哪些不一样的服务呢?据介绍,专属、高端是私人银行服务的独特属性,各家银行经过不断探索创新与完善,通过专属化打造立体式私行服务体系,而这些专属服务不仅包含专属金融服务,更增加了众多的增值服务,包含可自选卡号的专属卡、就医预约、尊享接送机、尊享酒后代驾等各种尊享服务。

　　交通银行青岛分行相关负责人介绍,“交通银行私人银行尊享服务包括以下七项专属服务:一、专属卡片——私人银行卡并可自选卡号。二、包含专属网银、手机银行,专属客服及专属VIP叫号柜台在内的专属渠道。三、私人银行专属产品体系。此体系涵盖专属理财产品、代理产品和家族财富管理服务,并可提供现金管理、固定收益、资本市场等各类金融产品。四、专属白金信用卡,可享境内机场贵宾室6次,全球机场贵宾室12次、尊享酒后代驾12次,航班延误险单次最高赔付1000元,以及附属卡3张享同等权益等服务。五、专属顾问服务。客户借由该服务可享有1对1私顾或客户经理+分行财富管理顾问+总行财富专家团。六、专属包括全球49个国家和地区、150个城市和地区202个机场的尊享接机、送机服务及全国40个城市机场贵宾服务的商旅服务；全国三级甲等医院就医预约、专业人员导医导诊、高端绿色就医通道及中医名家养生问诊的颐养服务等。最后是包含全球取现免费、贷款价格优惠在内的专属优惠。”

存在问题:

业务同质化严重,产品收益达不到预期

　　中报数据显示,私人银行业务也存在发展增速放缓现状。青鸾资产管理有限公司董事长马晓昕告诉记者,他个人认为主要原因有以下三点:第一,和经济大环境相关。近年来因地缘政治等因素,使私人银行客户财富增长的内因发生了变化；第二,私人银行业务同质化现象比较严重,客户流失比较严重；第三,产品的收益率达不到预期,导致私行客户对银行的信任度不够,这不仅会导致客户流失也让新增客户变难。

　　他还表示,目前私人银行本身也存在一些问题,比如产品同质化严重,各家银行的产品基本上相同,产品的创新能力不足；其次,人才队伍建设不足。“国内私行从业人员,基本上是个人金融业务条线走出来的,相关专业知识储备不足。”他说。采访中,一位业内人士则表示,增速放缓其实是私人银行客户对自身所求与银行所提供的服务和产品的匹配问题进行反思的结果。

　　中国银行研究院博士后杜阳接受媒体采访时则表示,今年上半年私人银行业务增速放缓的原因主要有两点:一是由于资本市场波动加剧,投资者避险情绪有所提高,叠加权益类产品表现不佳,客户青睐于更具稳健性的投资产品；二是私人银行业务处于发展阶段,在一些方面仍存在问题。部分银行的私行业务仍存在诸如战略定位不清、产品同质化、创新能力不足等问题,进而客户吸引力有所下降。业内人士杨诚信接受媒体采访时认为,部分私行从业者在过去长期刚兑环境下培养的专业能力和维护客户技能不足,不能做到“全流程”正确“陪伴客户”,亦不利于AUM及客户数稳步增长。

未来发展:

牌照化是方向,产品仍是发展关键

　　即便增速放缓,但业内普遍仍看好私人银行未来发展前景,原因是中国高净值人群的庞大和增势。今年4月,胡润研究院携手青岛意才基金销售有限公司联合发布的《2021意才·胡润财富报告》显示,中国拥有600万人民币总财富的“富裕家庭”数量已达508万户；拥有千万人民币总财富的“高净值家庭”数量达到206万户；拥有亿元人民币总财富的“超高净值家庭”数量达到13.3万户；拥有3000万美元总财富的“国际超高净值家庭”数量达到8.9万户。而在青岛地区,总财富600万人民币的“富裕家庭”较上年增长0.4%至2.57万户；总财富千万人民币的“高净值家庭”较上年增长3.0%至1.02万户；总财富亿元人民币的“超高净值家庭”较上年增长5.2%至810户；总财富3000万美元的“国际超高净值家庭”较上年增长6.3%至510户。

　　市场前景和潜力确实够好够大,但未来私人银行该如何努力才能有更长远和稳健的发展呢?马晓昕表示,首先还是要回归本源,私行的发展一定是以客户为中心。一定要围绕客户的诉求,生产客户想要的产品,并做好量产定做的产品。私人银行发展的关键还是产品。私人银行的发展就是围绕客户的诉求,认真打磨自己的产品,这样才会使私人银行的金字招牌越来越亮；其次,要强化提升私行员工的业务素质和水平。目前私行的员工趋于年轻化,需要加强综合性知识的培训,如养老、私募、国际业务等；再次,要改变私人银行产品同质化的局面。同时,私行要强化联动,行内要联动,不同行业,比如税务、境内外保险、第三方高端合作机构等要加强互动。相互联合,有些客户的诉求就可以解决。

　　交通银行私人银行相关负责人表示,未来该行将通过差异化经营,发挥团队协同效力,落实私银客户产品到期对接策略、多元资产配置策略和一户一策经营策略,借助家族财富管理和综合化、国际化配置服务,提高客户资产配置率,大力挖掘客户潜在价值,提升客户投资体验。

　　至于私人银行未来的发展方向,马晓昕认为,随着恒丰银行私人银行获批,中国的私人银行业务向着更明晰的方向发展——牌照化。私人银行持牌经营后,意味着私行不是银行内部的一个部门了,而是独立的子公司,可以独立自主发展、自负营亏；第二,私人银行的竞争一定是很激烈的,因为随着中国利率市场化,银行的存贷差越来越小。未来,银行的竞争一定会集中在私行客户的争夺上。