靴子落地，美联储如期宣布加息25个基点，符合市场预期，这也是去年3月以来第九次加息，累计加息幅度高达475基点。由于最近银行业危机的持续发酵，美联储不得不放缓加息步伐，而且以往一直提到持续加息的措施也被删掉了，取而代之的是政策的紧缩，这就意味着加息周期接近尾声。

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本来加息宣布后，美股涨的挺欢，但随后鲍威尔的鹰派发言，仍致力于将通胀率压低至2%，并称今年不会降息。这导致美股三大指数尾盘集体跳水，最终收盘均跌超1.6%，而我们这边加息宣布后，汇率小幅走强，富时A50微跌，整体变化不大。

受外围利空影响，大盘小幅低开，本以为靴子落地，低开高走是大概率，但从上午的盘面来看，对多数人而言，又是黑色星期四，截止上午收盘近3500家飘绿，确实让人提不起精神头来。

但如果你今年一直呆在大科技里面，手中拿着都是与科技相关的板块，如半导体、人工智能、计算机等，近期这种盘面赚钱效应应该爆表，也就是我常说的强者恒强，弱者恒弱，节奏不对，努力白费，就像近期的新能源，所以有时打不过就加入，不能硬扛。

板块上今天涨幅靠前的是云计算、人工智能、软件、计算机半导体等，清一色的大科技板块，白酒近期也不错。跌幅靠前的是旅游、房地产、新能源光伏等，总体投资机会就像前期说的，跟消费谈恋爱，跟科技结婚，而不是去年的有锂走遍天下。

半导体板块，昨天盘后传来两大利空，第一是昨晚老米商务部发布规定，要求获得补贴的企业，如果今后十年在中国扩大产能或重大交易等，补贴必须全额退还，也就是说我们除了自强，别无出路。第二个是国家大基金在连续减持万业企业、长川科技、国科微，昨晚又公告减持安集科技、景嘉微，也就是说8天内5家半导体连续被大基金减持。之前也说过大基金一期减持，是为了二期更好的投资，尤其是材料设备等领域。

再看一下我们今天的半导体，无视外围两大利空，直接起飞，高开高走，虽然盘中有所震荡回落，但中长期向上趋势不改，特别是在上周一举突破半年线后，证明趋势就已经打开，所以这几天我一直说，忽略短期波动，底部利空出尽就是利好，减持跌都跌不动了，所以调整就是低吸的机会。

这几天虽然半导体涨的好，但涨的好的永远是别人家的，我手中的嘉实、金信太拉了，而外面的银河、德邦被捧上天，3天大涨近10%，说一下德帮这个票，因为盘子小，调仓灵活。赶在风口，重仓都是近期的热门票，所以涨的猛，但它波动大，一旦基金调仓不及时，跌的也猛，看看前两年的金信、泰信也是这样，所以不建议大家追，毕竟位置蛮高。

那近期我们手中的票为啥涨不动，主要是重仓设备材料类，这几天大基金减持的就是这种票，所以我们手中的票完美踩雷，那要不要换，我不建议，因为就我拿接触的几个半导体来说，其实都是半斤八两，一段时间这个涨的好，一段时间那个涨的好，资金都是在内部轮动，像上个月的银河诺安，不也很差，这不也轮上了。所以多点耐心，那有我看好的半导体票吗，之前说过一个是小诺安，另一个是长城，我都有布局，相对来说诺安和鑫更强些，我去年底定投的现在也有12个点，关键还是要拿住。

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新能源光伏，最近还是比较拉，没有资金青睐，前面说过新能源只做超跌反弹，特别是场内，场外不建议碰或加仓，我场内这几天一直拿着新能源、昨天冲高没卖，想做个大反弹，没想到还是冲高回落比较弱，今天也是这样，其实昨天就想把它转换半导体ETF，结果被套几个点不死心，没想到今天半导体直接起飞，我早盘实在看不下去，割肉卖了新能源追了个浪潮，没想到运气还不错，今天吃了口大肉，所以还是不能和趋势做对，等啥时候大科技退潮，或许就轮动赛道光伏能源了，光伏也是昨天出了个大立好，也被无视，这就是说在风口上的板块，利空出尽是利好，而利好就是更好。操作上这两个板块暂时不加仓了，等稳了再说。

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冰火‬两重天‬，旱的旱死‬，涝‬的涝‬死‬，汇率今天大涨，午后大金融发力，外资连续八天加仓大Ａ，港股白酒也顺势起飞，所以汇率是推动今天大Ａ上涨的主推手，板块上新能源成了狗不理，无人问津，半导体成了香饽饽，资金抱着啃，所以节奏不对，努力白费，今天我两个账户都还不错，操作上就不动了。

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