先赞后看，月入百万。今天半导体再次大涨，截止目前，半导体上涨2.02%，有所回落，消息面上，关于半导体有以下利好。

1、在英伟达举办的年度GTC开发者大会上，不仅发布了可为ChatGPT提速10倍的专用GPU芯片，还宣布了一项改变光刻行业的应用——通过光刻计算库cuLitho，将计算光刻加速40倍以上，大大提高芯片代工厂在这一工序上的效率，为2nm以及更先进制程的到来做好准备。台积电、ASML、新思科技等公司均参与合作并引入这项技术。

2、五部门联合发布关于做好2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知。经研究，2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作，延用2022年清单制定程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准。

3、3月22日，安集科技、景嘉微相继公告被大基金减持，8天内已有5家半导体企业被大基金减持。有业界人士表示，随着大基金一期减持相关企业，大基金二期的投资可能加速，尤其是在半导体材料和设备端。

近些年来，半导体是反复被“划入重点”的科技创新，已成为国际科技战略博弈的主战场。其中，半导体领域的技术突破，则是国际科技战略必争高地。

半导体的春天来了吗？个人觉得是的，理由如下：

一、在政策上，2023年两会政府工作报告强调，产业政策要发展和安全并举，要做到自主可控，半导体产业再次被提及到，要求举全国之力发展;

二、目前半导体行业周期已处于相对底部位置。据SIA数据显示，全球半导体销售额（三月平均值）自2021年12月见顶至2023年1月，已持续下滑13个月。本次周期性下滑从时间维度上在历史上并不多见;

三、据可靠数据，半导体行业整体的全球库存大概率会在今年的二三季度见到底部，重新进入到上行的周期方向中去;

四、半导体板块当下仍处于相对估值低位，低于历史80%的时间，具备较高的安全边际和投资性价比；

五、今年人工智能、数字经济、物联网和VR等行业都发展迅速，而这些行业都离不开芯片，半导体有了更多的应用场景，需求也会增加。

总结，个人认为半导体设计、材料和设备相关企业今年会有较大机会，另外从技术面看，半导体板块已经突破年线，打开了上涨空间，回调或是加仓良机。

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