疫情期间中美冲突有所缓和，很多行业（旅游餐饮等行业除外）主要是制造和科技相关行业发展都很好，给大家一个错觉，中美关系基本稳定了。实际上中美冲突自2018年以来愈演愈烈，虽然疫情期间有所缓和，但这不是常态。

现在疫情结束了，两国的冲突会逐步加剧，经济和科技会慢慢完成脱钩，以后的很多行业日子只会更难过。

什么时候会结束，会好转，这个不清楚，但有一点是清楚的，在这种脱钩之下，中国的供应链优势、人口红利优势会逐步丧失。以前靠产业和人口红利等立本的制造业，以后难言乐观，以硬科技为主、技术壁垒高的企业，将是我们突破封锁的关键。

同时也不用担心中美之间战争的可能，由此对股市造成大的动荡，即使不考虑核武器，中美之间发生战争的可能性也很小。

关于这点，咱们简单看下以前英德和美日这世界老大和老二之间的关系，虽说历史不是简单重复，但总是类似的。

简单回顾下一战前英德之间的关系的演变。

一战前，德国经过铁血宰相俾斯麦的改革，经过几十年的发展，在军事和工业上都能和英国掰手腕了，但是英国作为老牌帝国，占据了世界上四分之一的地区包括印度，澳大利亚，加拿大以及其他部分地区，导致德国的资源获取和市场拓展都受到限制。

德国想打破这个限制，重新瓜分市场，而英国自然不想放弃已经获得的红利，当矛盾积累到一定程度就爆发了一战。

这里面有一个明显的点，当时德国的GDP约为120亿美元，英国约为110亿美元，同时英国除了在资源和市场占有优势之外，在其他方面英国并无优势。

再看看近代美国和日本的关系演变，

日本战后经济快速发展，到八十年代GDP已经达到美国的一半了，这还不是最重要的，最关键的是在第三次信息革命中，虽然在计算机方面落后了一步，但在半导体、家电等方面已经领先美国了。

但日本不像德国，军事和政治是瘸腿的，要依靠美国爸爸。因此很快在美国逼迫下，在85年签署了广场协议，在86年签署半导体条约。广场协议的签署，开启了日元升值的过程，自此之后，日本制造在世界竞争力明显下滑，同时半导体产业被限制，其实已经提前开始了丢失的十年。

最后，咱们看看英德之间的博弈，美国对日本的打压，和中国当前的情况还是有很大区别的。

先看英德之间，英国引领了第一次工业革命，但第二次工业革命在英德美等资本主义国家之间发生，两国之间没有科技的代差，完全针尖对麦芒，很难有调和空间，同时实力相差无几。

再看美日之间，日本虽然没赶上第一次工业革命，虽然经历了二战，但没有科技断层，整个第二第三次工业革命，日本都没有落下，整个科技蓬勃发展，但因为没有军事政治的支撑，因此被美国轻易的就打断了发展进程。

现在看看中国，中国没有赶上第一二次工业革命，第三次工业革命开始时又摊上文革等原因引起的教育科技断层。咱们自己的坑太大，需要追赶的太多。所以虽然看上去GDP已经很强大了，但是各个产业环节都存在一些短板，尤其是科技和军工方面，和欧美的差距更大。

从实际的情况分析，中美之间没有英德的针锋相对，也不像日本，因为没有军事政治支撑，没有金融市场管制等手段，会被美国轻易把控。

以后的中美，很可能面临的是经济和科技的脱钩，以欧美日为首的国家一个阵营，以中俄为首一个阵营，东南亚中东非洲等部分国家中立的局面。这种供应链和产业脱钩的局面，中国部分制造业会被替代已成必然，中国当下最需要的是通过科技发展，尤其是第四次工业革命，来突破科技封锁，换来平等对话的机会。

整体来说以后的十年，一定是科技的十年，是真正的硬科技，而不只是产业或者供应链优势，人口红利等优势营造的科技假象。

当然这个过程不会一帆风顺，不止是买办企业会阻碍发展，国内企业短视的也非常多，BAT这么多年也没在基础软件上有所突破，小米OPPO等宁可去投新能源也不去做硬科技，不去支持鸿蒙。国家政策说是支持半导体，但养了很多靠关系的“经济师”。

不管路径多么曲折，中国的尽头只有硬科技，年初在分析时，就看今年年底会是科技板块的元年，不过也没想到年初这一波发展这么猛。

但不管是什么板块三个月左右的行情到了之后，总会盘整，盘整之后的走势，决定了科技股是不是开启了长牛行情。

以下是年初的判断，

于23年年底向下假突破，跌破支撑线后的结构性牛市，应该会以人工智能，半导体，信创等科技股为主，23年底开始建仓科技股应该是不错的选择。

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