一周综述：

1、本周（2023.02.20-2023.02.26）A股指数分化，上证指数涨1.34%，深圳成指涨0.61%，创业板指跌0.83%。申万一级行业上，煤炭、钢铁、家用电器涨幅居前，美容护理、食品饮料、传媒跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案433只，较上周环比上升7.44%。本周共361家私募机构参与了私募证券投资基金备案。私募证券基金上周收益持续回落，CTA策略近一个月收益最低。

3、本周私募股权市场共110只产品，环比下降9.09%。其中私募股权类基金备案35只，创业类基金备案75只。本周共105家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共94起事件，涉及总金额150.16亿人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、浙江省、江苏省和上海市。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.02.20-2023.02.26）新增16家私募管理人备案登记情况，其中私募证券投资基金管理人5家，私募股权、创业投资基金管理人11家。本周共15家私募机构注销登记，其中6家为主动注销，1家为依公告注销、8家为协会注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.02.20-2023.02.26）私募证券投资基金共备案433只，较上周环比上升7.44%。本周共361家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中，140只私募证券投资基金于本周成立，较上周环比上升5.26%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为32.33%。

从备案产品的机构来看，本周卓识私募备案7只，排名第一；其次珠池资产备案6只产品；阿巴马资产备案4只；铸锋资产、致诚卓远投资、凌顶投资、恒昌弘德资产和博润银泰投资均备案了3只。本周上榜机构主要为中大型私募，其中卓识私募本周所备案产品主要为指数增强系列；珠池资产延续上周备案热情，两周所备案产品均为“珠池仁合”和“珠池新机遇”系列；阿巴马资产本周开启攻势，备案产品均为“阿巴马鑫玉”系列。值得一提的是，时隔半年停止备案后，幻方量化本周开始备案量化多策略产品。

在已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为62%，多资产策略占比20%、期货及衍生品策略和组合基金策略均占比7%、债券策略占比4%。本周备案多资产策略的机构共57家，备案量较多的有长顺投资、泊通投资、幻方量化和博润银泰投资；20家机构备案期货及衍生品策略产品，甄投资产和盛冠达私募备案量较多；组合基金策略备案主力军为仍珠池资产；债券策略产品本周备案量较少。

从本周（2023.02.20-2023.02.26）备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管298只基金，占本周备案总量的69%左右。国泰君安证券本周排名第一，占比为17%；华泰证券升至第二，占比为16%；中信证券排名第三，占比15%。本周共29家券商及银行参与本周备案产品的托管，其中银行类3家，共9家机构托管产品数量为10只及以上。

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市、浙江省和福建省，共备案362只私募证券投资基金，占本周全部备案产品的84%。分地市来看，深圳市以57只备案量排名第三；杭州市和广州市分别第四、第五，其次为厦门市。

（二）本周收益情况

私募证券投资基金上周收益持续回落，其中股票策略产品指数下降幅度最大，跌1.24%，其次多资产策略产品跌0.88%；组合基金策略跌0.77%；期货及衍生品策略指数跌0.50%。除债券策略外，其余策略近一个月收益均为负，其中期货及衍生品策略收益最低，为-1.64%；股票策略、多资产策略、组合基金收益率分别为-0.66%、-0.73%、-0.63%；债券策略收益最高，为0.29%。

美国短期通胀韧性仍然存在，影响市场对美联储加息预期，叠加中美关系不确定性增强，上周A股市场延续下跌；商品市场方面，国内需求拉动稳经济预期，南华商品指数上涨；债市方面，上周央行公开市场操作净投放资金210亿，流动性适度，加之市场风险偏好有所回落，债市有所回暖。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本周（2023.02.20-2023.02.26）私募股权市场共备案110只产品，环比下降9.09%。其中私募股权类基金备案35只，创业类基金备案75只。本周共105家机构参与备案，其中上海陆浦投资备案了3只产品，宁波洛希私募、嘉兴瑞誉股权投资和苏州龙驹东方投资均备案了2只产品，其余备案1只。本周备案的基金注册地主要分布在浙江省、山东省、江苏省、广东省和江西省。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本周（2023.02.20-2023.02.26）投资、上市和并购共94起事件，涉及总金额150.16亿人民币。其中共发生56起投资事件，其中披露投资金额事件45起，共计30.78亿人民币。本周并购市场共发生32起并购事件，披露的交易金额为77.51亿人民币。本周有6家企业上市，总融资金额41.87亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（19%）、浙江省（13%）、江苏省（11%）和上海市（10%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在生物技术/医疗健康、IT、化工原料及加工三大领域。从披露金额上看，本周机械制造领域发生的单笔投融资金额较大，融资额来自2月20日，真兰仪表在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市。真兰仪表公开发行股票7300万股，发行价格为26.8元/股，总募集金额为19.564亿人民币。真兰仪表本次IPO募资资金将用于真兰仪表科技有限公司燃气表产能扩建项目、上海真兰仪表科技股份有限公司基地建设项目(上海计量仪表建设项目、上海研发中心建设项目)和补充流动资金。真兰仪表成立于2017年12月，是一家仪器仪表制造商。业务涵盖仪器仪表、燃气设备、电子设备及电子元器件、公共安全防范设备、仪表及零部件研发、制造、加工、销售、安装、维修及相关技术服务、技术咨询、技术成果转让等。

四、本周热点事件

证监会启动不动产私募投资基金试点

2月20日，证监会启动了不动产私募投资基金试点工作，在现有私募股权投资基金框架下，新设“不动产私募投资基金”类别，并采取差异化的监管政策，以期进一步发挥私募基金多元化资产配置、专业投资运作优势，满足不动产领域合理融资需求。证监会表示，此次试点工作按照试点先行、稳妥推进的原则，符合一定条件的私募股权投资基金管理人可以按照试点要求募集设立不动产私募投资基金，进行不动产投资试点。

宁泉兴益系列产品累计销售规模超33亿元

据银行渠道消息人士透露，由知名投资人杨东掌舵的宁泉兴益系列产品在兴业银行私人银行独家销售，日前完美收官，累计销售规模达33.7亿元。该消息人士称，宁泉兴益系列为兴业银行私人银行专属打造的私募产品系列，由宁泉资产担任投资顾问，以权益投资为主要投资策略，该系列于2022年1月首发成立，本次为产品续发重点营销，募集期自2月6日至2月17日。

百亿私募被申请破产，背后大股东濒临退市

近日，全国企业破产重整案件信息网显示，钜洲资产管理(上海)有限公司被申请破产，其背后大股东是纽交所上市公司上海钜派投资集团有限公司，持股比例为85%。据中国基金业协会信息，目前钜洲资产存在多项异常情况，包括五年内行政处罚、异常经营、关联机构数量超过5家、投资者定向披露账户开立率低、存在逾期未清算基金、存在长期处于清算状态基金、全职从业人员少于5人等。另外，与钜洲资产存在关联的其他6家私募机构也都存在多项异常情况。

作者：肖 永 悦

来源：用 益 信 托 网