有人连夜赶考场，有人深夜回故里，大基金在减持半导体企业，怎么回事？是要要搞下一期，缺钱？还是大基金也是财务投资者，赚了就撤了？

小作文加想象力已经成为半导体行业资本市场不可忽视的重要力量，分分钟调动大家情绪，哪怕多思考一分钟都有可能耽误赚钱！小作文呢，也折射出国内股市各方博弈的名利场，有些甚至也是明目张胆的制造虚假信息！

2分钟说下半导体看法，也是时候回归到真正重要的东西上了，让我们对人讲真话。

阿斯麦出了一则关于出口的声明，尼德兰官方已经在立法了，阿斯麦也知道，但是不知道如何定义这个最先进的概念，因此目前公司暂时定义在NXT 2000i型的，也就说2000i以下的如 1980，1970，1950之类的不受影响，但是2000i型以上的如NXT 2050i，未来的2100i，基本构买无望。

之前传言的浸没式系统全卡，肯定是扯的！小科普一下，虽然说卡在NXT 2000i上，但是2000i早已经停产了，目前有数台NXT 2050i交付，后续订单应该能赶上交付，但是总数不会超过10台，这已经是目前能从尼德兰买到最好最新锐的设备了，且用且珍惜。

至于NXT 1980Di当年也是机皇。可以说NXT 1980Di 还能卖，给后续N+1，N+2工艺留了一口气，跟最先进的差个1-2代。

也就是，半导体的逻辑是是这样子的，就是所谓那个卡脖子的事情，觉得就是不看好半导体设备的原因，主要是海外全部一刀斩断以后，什么机会都没了。

但现在的就是最新的公告，算起来是靴子落地，落地以后等于说还是给我们留了个口子，大门关上了，但窗户还开的，我们做些低端东西，他们不来防你，等于说，光刻机有了后，后续的那批就国产的设备厂又可以下订单了！

但问题来了，问题就是，也要看你低端设备生产的IC用在哪里，除非FAB的客户或IDM工厂自己都卖掉，或者生产出来有金主承包买走销毁，否则消费电子下行的市场，这些都是存货，低端的做出来都是存货，韩国芯片库存率265.7%，2023年都难以消化，另外半导体设备的逻辑还是补贴与否。

对于半导体，不要过分悲观，也不要妄念丛生，当然，头部的类似中芯国际、gpu的海光、寒武纪长期值的跟踪。