中美半导体大战,从2018年4月份的中兴事件开始,到现在已经有4年多的时间了,从最开始的中国被动应战,到如今的美国硅谷寒冬,成了一个没有赢家的战争,看看眼下的美国半导体行业,可以说是哀嚎遍地,仅仅是今年到目前为止,整个美国的上市半导体企业的总市值都已经减少了1.5万亿美元,大约相当于10.7万亿人民币,相当于跌去了中国一年GDP的十分之一,关键是这种下跌的趋势还在继续延续.先来看看中国手机用户耳熟能详的芯片大佬高通,11月份公布的财报显示,其第一季度收入大约为92-100亿美元,这远远低于普遍预期的120亿美元,把众多资本吓的不轻,在11月3号的时候,一度下探到101美元,而年初最高的时候还是190美元,总市值一度从2000亿美元,跌到如今只剩下了1300亿美元,要不前些天,高通跟苹果一起要冻结招聘,这是准备过冬了啊。高通股价走势图这还不是最狠的,跌的更狠的是AMD,11月的时候AMD公布的本季度的营业亏损6400万美元,当天暴跌13.9%,一夜就蒸发了151.8亿美元,咱们来看看AMD的股价,从年初的152美元,跌倒现在只剩下73美元,2300亿的市值楞是只剩下1186亿,跌去了一半多,这不是个别情况而是非常普遍的。AMD股价走势图其他家也都不好过,美国存储芯片巨头美光公司销售额同比下降了20%,英特尔三季度净利润更是同比下降了85%,已经徘徊在营收平衡的生死线上了,而且计划裁员20%,英伟达2季度的营收也下降了19%。还有一家更狠,就是美国做硬盘的希捷公司,去年的净利润是5.26亿美元,可今年的净利润只有2900万美元,当真是跌得只剩下零头了,净利润比去年降了94%,你说都这样了,其股价能不惨吗?那为啥美国半导体行业会这么惨呢?大家都知道,中国每年第一大进口的商品不是原油,而是芯片,咱们来看下2021年中国进口商品的数据图,从图中可以看出来,原油进口全年花了16618亿元人民币,而芯片的进口多达6355亿个,价值更是高达27935亿人民币,比进口的石油还多花了50%的钱,足可见,在芯片上对外依赖度有多高。咱们再来看下这张图,虽然这几年高端芯片的占比有所下降,但中国每年进口的2.8万亿的芯片中,有75%的依然都是高端芯片,而高端芯片是我们短时间内所无法代替的,2021年全年全世界进口的芯片规模大约在5600亿美元,这样算下来的话,中国相当于是买了全世界79%的芯片,所以中国庞大的需求至少在近几年内还是能够支撑起世界。中国进口商品数据这里也不用惊讶,毕竟中国作为世界工厂,全球大部分的手机,电脑,游戏机等的电子产品都是在中国制造的,比如苹果手机,中国进口苹果芯片,然后制造成苹果手机,然后卖到全世界,这是加工贸易,但更为庞大的支撑,则是国内云计算,传统产业智能化改造,电动汽车产业对芯片的巨量需求,电子消费品的普及等等的。咱们就拿大家最为熟知消费电子中的一哥手机来说吧,咱们来看下这张图,在中国手机消费市场上,以前你追我赶的老熟人们,今年普遍都出现了颓势,vivo和OPPO这两兄弟甚至出现了20%以上的负增长,除了苹果还勉强有点正增长之外,其余各大厂商都是负增长。那中国的消费市场怎么了?众所周知的,受疫情影响,人们的钱包都瘪了,消费能力自然就跟不上了,根据统计局的数据,今年上半年,中国社会消费品零售总额是17万亿人民币,同比下降了1.5%,不要小看这1.5%,中国正在从以出口导向型经济向,以消费为导向型经济的转变中,正常情况下社会消费品零售总额可是正增长的,也就是大家都在捂紧钱包,尽量少消费了,而作为电子消费品,更是首当其冲,日常生活用品开支不能少,所以就只能在消费电子方面减少开支了,电子产品消费减少,则意味着对芯片需求的减少。在这种情况下,芯片厂商的正常操作不应该是,降低价格,以刺激消费市场需求,多卖点,至少不至于赔钱吧。但是美国的骚操作着实是令人看不懂,处处的限制中国的半导体产业,甚至美国都默认的都形成了一个固定的套路,因为出于国家安全的考虑,就开始采取某某某的措施,从中兴,到华为,到今年通过的《2022芯片与科学法案》,无一例外,美国觉得这三板斧用的很有效果,所以就一直乐此不彼。咱们就来举几个例子:因为担心国家安全,所以美国对28家涉及算力芯片,先进逻辑芯片和高端存储芯片的中国企业,列入限制出口清单。因为担心国家安全,美国要求三大半导体设备厂商,禁止向中国出口14nm以下半导体设备。因为担心国家安全,美国禁止荷兰的ASML出售EUV光刻机给中国。因为担心国家安全,美国禁止华为电信设备在美国的使用,并禁止台积电为华为代工芯片。这样的例子还有太多太多,美国总觉得,崛起的中国要把自己拉下马,所以就以政治压倒经济的做法,来限制中国的半导体产业,可最终的结果却是杀敌一千,自损一千二。要知道,全球的半导体产业链是,美国设计专利技术,日本供应原材料,韩国台湾制造芯片,中国进口芯片,制造出消费品,卖向全球,这条产业链的形成是几十年来全球化市场化的结果,而如今,美国想锁死中国的高科技芯片技术,这是不是有点像三体中,智子想要锁死地球科技的感觉,你只能保持现有技术水平,但不能科技大爆炸,一旦科技迅猛发展,就可能会威胁到我自身。而美国估计对中国就是这样,你可以作为世界工厂,组装组装产品,挣点加工费,我也不会搭理你,但是你想在逻辑芯片,量子计算,超级计算机等前沿科技上挑战我,那就必须予以不择手段的打压。比如10月份美国出的几条政策更是层层加码,凡是美国企业在向中国公司出售用于超级计算机,量子计算等的产品时,必须经过美国商务部的审批,没有许可证你就卖不了,另外,过去只要是全球的公司所生产的半导体芯片或设备,只要美国技术占25%以下,都是可以不受美国长臂管辖的,但是现在只要你用了美国的技术,即使只占1%,那也会被美国管制。好吧,你的确是限制了中国进口这些芯片,但是也同时,让自己的大型半导体公司叫苦不迭,比如英伟达的A100芯片就被列在了对中国的出口限制清单中,这就是个图形处理器的芯片,每秒的传输速率是600GB,这不让卖,可企业还要过日子啊,无奈的英伟达,就专门的开发了一款非常类似的芯片A800,这个芯片的传输速率则在每秒400G,其他参数上,两者几乎没有差别,但就是因为这每秒400G的传输速率,刚好在美国管控的标准线上,所以也就能对中国出口。只能说美国政府有张良计,半导体企业也有过墙梯啊,不过这不是给自己人找不自在吗?在中国半导体需求本就疲软的时候,美国政府还继续加码对中国的限制,相当于是把自家的半导体企业架在火上烤嘛,最终是中国受到限制,美国半导体企业也巨额亏损,两败俱伤,难道这就是美国想要的结果?另外,今年的时候,美国通过了《2022芯片与科学法案》,大意就是说,让全世界的芯片制造工厂包括三星,台积电这些企业都来美国盖工厂,都在我这里制造芯片,好让美国不仅成为芯片设计强国,更能再次成为芯片制造强国,这不是逆全球化的做法嘛,那在这里我也想弱弱的问一句,美国自己设计,自己制造芯片,那这些芯片都该卖给谁呢?中国捂嘴笑了!对于半导体行业的暴跌您是怎么看的呢,欢迎留言评论,都看完了就顺便点个赞呗,感谢关注猫眼儿的频道,咱们下期再见。
蒸发10.7万亿!美国半导体怎么了?为何会遭遇灭顶之灾?
作者:猫眼儿观世界 来源: 头条号 82103/27
中美半导体大战,从2018年4月份的中兴事件开始,到现在已经有4年多的时间了,从最开始的中国被动应战,到如今的美国硅谷寒冬,成了一个没有赢家的战争,看看眼下的美国半导体行业,可以说是哀嚎遍地,仅仅是今年到目前为止,整个美国的上市半导体企业的
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