今天还是半导体强，上周二大涨时我们杀进去，很多人都不看好觉得追高了。其实半导体这个位置没有追高一说。两年跌了60%，反弹了10%就觉得高了的话，只能说该被割韭菜。

技术面看反而这个位置是底部突破的信号，这里会反复尝试，只要站稳年线，半导体的春天就会到来，新的一轮上涨周期自此开始。

这几天传的大利空：国家大基金减仓半导体。其实这不是利空，二期减仓了，还有三期加仓。这样反而会加速半导体的交易，让这谭死水更有活力。只是要注意的是在选股方面避免一些老龙头，抓住热点。

基本面看自18年开始老霉对中兴华为下手，半导体高端芯片战就开始，我们就有了一系列帮扶政策，半导体从19年涨到21年。而后又跌至今，以全球半导体行业2年周期来看，今年就会出现行业底部。

前不久的荷兰禁售光刻机，日本不卖光刻胶都是对我国芯片行业的刺激。两会期间数字中国项目启动，科技部重组，都传递着一种强烈的信号：政策资源再度偏向科技行业，国产替代是不可逆的，自主创新是必然的。

今天不动，指数冲高回落，只有半导体强势。新能源这个位置的话很可能超跌反弹，我还是决定先观察不抢跑，其他没看点，医疗死气沉沉。