财联社3月23日讯（记者 刘超凤）ETF产品在被动投资赛道地位显著，同时有着广阔的发展空间。去年11月、12月份，深市ETF经历了大幅的成交放量，但今年1月份成交收敛，2月份深市ETF成交额企稳回升。

截至2023年2月末，深交所294只ETF的总市值3655.86亿元，占深市基金总规模的九成。2月份ETF成交放量，ETF成交额环比上涨17%，主要系股票ETF成交额环比上涨超20%。

2月份，投资者仍然集中交易债券ETF，国开债ETF当月成交额达574.32亿元，环比增长19%，但开始出现分化，其他债券ETF的成交额环比大跌。创业板相关ETF在2月则吸引了不少增量资金买入。

从城市来看，上海地区的ETF成交额持续保持在第一梯队，其他城市（如北京、深圳、拉萨等）也热衷于交易ETF。具体来看，上海地区个人客户ETF成交额占比最高的是湘财证券营业部，机构客户ETF成交额占比最高的是东方证券营业部，与之前保持一致。

从证券公司来看，2月份券商经纪业务持有深市ETF规模居前三的分别是国泰君安证券、广发证券和中信证券；华泰证券虽然规模不占优，但ETF成交额却最高，其原因之一是交易ETF的参与者众多。从流动性服务商来看，中信证券已连续3个月成为市场上服务基金数最多（209只）的流动性服务商。

2月深市ETF成交额企稳回升

截至2023年2月末，深市基金产品共593只，资产管理总规模4046.36亿元，环比小幅下滑。其中，ETF共294只，总市值3655.86亿元，总份额3303.33亿份。本期ETF累计成交金额9018亿元。

今年1月成交额收缩后，2月份ETF成交开始放量。根据深市数据，2月ETF累计成交额为4868.81亿元，环比上涨17.34%。其中，股票ETF的成交占比持续保持在8成左右，2月份股票ETF成交额达3879.75亿元，环比上涨20.64%，在深市ETF中的成交占比达80%。

具体从规模来看，截至2月末，芯片ETF规模超越沪深300ETF排名深市第一，总规模为248.97亿元；创业板ETF、沪深300ETF总规模均超过200亿元，分别位居深市第二、第三。目前，深市规模超过百亿的ETF共有7只，主要是宽基ETF。

具体到ETF成交额方面，2月份资金继续集中涌入债券ETF，国开债ETF当月成交额达574.32亿元，持续位居深市单月成交额榜首，且环比增长19%。国开债享有“准国债”的称号，具有信用评级高、体量大、流动性好等优势，国开债ETF跟踪标的就是中债-1-5年国开行债券指数。相比之下，国开ETF当月成交额仅129.33亿元，环比大跌45%，可见资金对债券ETF表现分化。

去年11月深市成交额第1的中概互联ETF如同开启“过山车”，1月排名滑落至深市第3名，2月份则提升至第2名，其当月成交额为329.7亿元，环比提升32%。

此外，资金持续热衷于各类跟踪宽基指数的ETF，成交活跃。2月份，中证1000ETF、1000ETF、创业板ETF的成交额均超过200亿元。

如果从净申购额来看，芯片ETF在2月份持续排名深市第一，净申购额17.88亿元。当月累计有4只ETF的净申购额超过10亿元，除了连续上榜的港股通互联网ETF外，2月份新增了创业板50ETF、创业板ETF，其净申购额排名第2位、第4位。

上海ETF成交额稳居“第一梯队”

深交所继续统计了各地、各家券商（仅营业部）的ETF成交额排名，其中，当月成交额占比为占所有券商经纪业务个人客户（或机构客户）ETF成交额总量的比例。换言之，某地或某券商当月ETF成交额占比越高，也意味着当月ETF成交额越高。

从城市来看，上海、北京、拉萨的个人客户最常交易ETF，上海、深圳、北京的机构客户最常交易ETF产品。不论是个人客户还是机构客户，上海地区的ETF成交额都保持在第一梯队。

具体到各家券商，2月份，湘财证券营业部的个人客户ETF成交额占比依然在上海排名第一，其次是华宝证券和华鑫证券。此外，东方财富、东方证券、银河证券等券商的个人客户ETF成交额占比均遥遥领先。

2月份，东方证券营业部的机构客户ETF成交额占比继续在上海保持第一，其次是华宝证券、华泰证券和东方财富。此外，信达证券的机构客户ETF成交额也排名靠前。

华泰证券交易ETF账户数最多

截至2023年2月末，证券公司经纪业务持有深市ETF规模居前三位的证券公司为国泰君安证券、广发证券和中信证券，与上月保持一致，且持有规模市场占比分别为9.88%、9.05%、7.58%。

具体来看，除了上述3家券商外，经纪业务期末持有深市ETF规模排名前十的券商还包括海通证券、华泰证券、申万宏源、平安证券等等。值得注意的是，平安证券从上月的第9位升至第7位。

虽然持有ETF的规模不是最高的，但华泰证券的客户最爱交易ETF。华泰证券经纪业务持有深市ETF的规模仅排名行业第5，但2月ETF成交额却持续稳居行业第1。而东方证券、中信证券、国泰君安证券的ETF成交额紧随其后，相互之间差距不大。

华泰证券的ETF持有规模不占优、成交却最高，其原因之一是交易ETF的参与者众多。2月，华泰证券交易深市ETF的账户数排名市场第1；其次是东方财富证券和平安证券，分别位居第2、3名。这三家券商经纪业务客户数规模也居行业前列。根据易观智库数据，华泰证券“涨乐财富通”月活数于2021年末达到1101.81万，位居证券公司类APP第一名。

工银瑞信新发深市ETF规模排名第一

从基金管理人来看，截至2023年2月底，共有39家基金公司在深交所发行上市非货币类ETF。其中，13家基金公司管理的深市ETF规模超过百亿，6家深市ETF管理规模超过200亿。以上数据环比无变化。

具体来看，华夏基金持有深市ETF数量和规模均位居行业第一，截至2月末，华夏基金共有29只深市非货币类（下同）ETF产品，累计资产规模高达654.72亿元，规模环比小幅下滑；易方达15只深市ETF的总规模高达507.72亿元，总规模位居第二；广发基金14只深市ETF的总规模高达376.84亿元，位居行业第三。此外，嘉实基金、天弘基金、华安基金持有深市ETF总规模均超过200亿元。

从平均规模来看，易方达基金平均每只深市ETF产品的规模为33.8亿元，位居行业第一；其次是华安证券，平均每只深市ETF的规模为32.1亿元。

根据深市统计，今年以来，汇添富新发了2只深市ETF产品，工银瑞信、国泰基金、华夏基金、鹏华基金等新发行了1只深市ETF产品。其中，工银瑞信新发产品规模达18.35亿元，位居行业第一；国泰基金以14.58亿元的新发规模位居第二；汇添富2只新发产品的总规模为11.38亿元，位居第三。

中信证券连续3月位居流动性服务商第一

截至2023年2月末，深交所基金市场共有流动性服务商21家，共为280只ETF产品提供流动性服务，占全部ETF的95.9%，覆盖股票ETF（单市场、跨市场、跨境）、债券ETF、商品ETF、货币ETF等各种类型。

在众多流动性服务商中，中信证券持续成为服务基金数最多（209只）的流动性服务商，连续3个月成为行业第一；广发证券、华泰证券仍稳居第二、第三位，2月份服务基金数分别为193只、191只。此外，方正证券、招商证券、中信建投、海通证券服务的基金数量均超过100只。

图表数据统计：深交所基金管理部/“深市基金”公众号

本文源自财联社记者 刘超凤