我一向对国家发展充满着相信的力量，这往往也是我获得超额收益的因素之一。

我们在转型的关键时期，我也称今明年的行情为国运牛。

我国科技一向被围追堵截，这次国家网安办官宣对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查，必然有审查的底气，侧面说明国产替代的科技力量又前进一大步。

卡脖子的问题，国产替代是必要且必须解决的。国人如此内卷，在各方围剿，多国制裁的环境压迫下，只会导致我国研发加速，我们是研发时间落后，起步晚，并不是永无出头之日。

中国发展这些年，从科技如此落后到快速发展与美抗衡。军事，经济，科技哪方面没受到持续打压，我们不是这样过来了吗。现在都说光刻机研发不出来，芯片XXnm研发不出来，中国没有真正的科技公司这类言论，去做不看好国内科技的原因。

那知道我们落后多少年吗，美国还一百年前就普及汽车了，我们从一个落后国家能发展到如今盛况，不是也做到了吗。现在从已有的科技基础去做研发，是必然能做出来的。要相信今年的论调，“举国之力”“举国之力”“举国之力”去发展科技。

事件驱动

国家网安办官宣对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。

作为世界存储龙头的美光科技，长期围杀中国存储行业，并且公开响应美国的号召在中国裁员、关闭业务部门的半导体公司。

也是美光，让长江储存进不了苹果产业链。

2017年12月，美光向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和联电公司，宣称联电窃取其存储芯片的知识产权，包括存储芯片的关键技术，并交给福建晋华。与此同时，美光在2018年全面改变其游说策略，2017年，美光主要游说内容为税收减免、财政拨款、科技政策等角度，

2018年全面转向了贸易制裁、301调查、知识产权保护，一年内10次游说商务部。

根据美国众议院、联邦法规要求披露的所有游说数据中，2018年以来，美光科技是美国半导体行业中向商务部、贸易代表办公室游说次数最多的企业，且是唯一一家提出“关于中国及竞争”相关问题的美国半导体公司。

2018-2022年，美光向政府部门提交了超过170个游说内容，其中，贸易、知识产权、中国竞争内容几乎直指中国，技术、制造、移民内容也与中国高度相关， 除去税收、拨款游说内容之外，与中国相关的游说内容占比高达67%。

长江储存硬拼美光科技这些年，一直处于被打压状态。

这一次反向制裁，大概率是科技有了突破，国产替代的步伐加速前进。

事件驱动

3月31日，日本宣布将从7月开始对六大类23种芯片制造设备的出口加以限制。

这个消息其实是当天午盘就看到了，下午盘面个股有些分化，市场没有得到反馈。

每一次打击，都是加速国产替代的步伐前进。

关注长江储存产业链：

兆易创新：全球排名第一的无晶圆厂NOR Flash供应商，自研DRAM芯片成功量产

澜起科技：全球三家主要内存接口芯片厂商之一

聚辰股份：全球领先的EEPROM产商,内存模组套片(SPD)，拥有非易失性存储芯片

北京君正：北京矽成的主要产品为DRAM存储芯片

东芯股份：是目前国内少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM设计工艺和方案的研发设计公司

深科技：国内最大的独立DRAM内存芯片封测企业，全球第二大硬盘磁头制造商

恒烁股份：国内领先的NORFlash存储芯片设计公司

同有科技：是国内领先的企业级专业存储厂商，产品主要为企业级存储系统和军工

关注半导体设备：

刻蚀机：北方华创，中微公司

薄膜沉积：北方华创，拓荆科技

清洗设备：北方华创，盛美上海，至纯科技

离子注入扩散：万业企业

量检测：长川科技，华峰测控，金海通

光刻：茂莱光学，福晶科技，芯碁微装

Chiplet先进封装设备：耐科装备

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