杀人放火金腰带，桥补路无尸骸，短暂的清明一日休后，A股继续鸣锣开市。这不公平的市场，这边厢现金流稳定输出的消费继续被人嫌狗弃，哪怕国内的消费场景复苏已是明牌，传统消费肉眼可见复苏，那边人工智能大块赶上，一夜建成社会主义，风头太盛，引发阵阵饶舌。分裂的市场，一部分清明时节雨纷纷，一部分坟头蹦迪真欢乐

本日的最强主线是半导体，被誉为半导体PLUS的科创50走势就可见一般，该指数盘中最高上涨3%，半导体的强势，有周期库存，有去年超跌，有AI毒延烧，有政策博弈，总之半导体作为我个人这几年最看好的行业，去年下半年又开始反复提示，今日终于算预期兑现。库存周期上，去年的供求极端恶化后，今年二季度后，行业开始补库存，这些属于明牌。今年人工智能最终带来的算法，大数据，服务器等需求，也使得半导体光环附体。中美的事其实说太多了，有趣的是中国最近痛打落水狗，把美国芯片龙头美光搞了个哑巴吃黄莲，存储器中国自主可控了，你喜欢掐脖子，我就没收你的鸭脖子。半导体这股风潮应该还是路上，暂时不要贸然下车

黄金是本日的第二强势品种，自从去年俄乌战争后，美欧的一系列骚操作把祖先打造的金字招牌全砸了，特别是美国，将俄罗斯剔除SWIFT，没收俄国外汇储备等等，咋看很解气，细想：狗日的，合着全球其他国家的钱都是纸上富贵啊。加之疫情期间美国的无底线印钞，美元含金量早已不复当年，全球多国，终于不再躺在美元体系下，愉快玩耍。中俄，中沙，中巴，以及中国与东南亚，都考虑彼此货币互换成交，不受美帝鸟气。大争之世，多国银行开始频频买入黄金品种。黄金股的走强，正是在押注美元帝国的崩溃——黄金天然是货币，货币天然不是黄金，高中政治知识，我记得还算清楚吧

CHATGPT本日开始大规模退潮，说实话，真心玩过头了，很多公司说到底，不过是CHATPPT，一张图纸骗天下，老实说没意思。最疯狂时刻，同花顺老总都暗示：千亿市值了，财经记者问我那我就说了，我抛了，却不影响后面还有几日风光。周末比较惹人尬笑的是360老总的离婚，被网友们戏称，再不离股价就又缩水了，夫妻之间，一拍两散，本是常情，但股价分割这事，其实不就是告诉你夫妻也要见好就收吗？不甘寂寞的还有但斌，自从去年被骂不群后，玫瑰哥沉默了许久，近期也忍不住吐槽，这东西套住人，可是猴年马月才会解套。这热点算是生蹭啊。不过之前我们已经提过，应用端大家就暂时歇歇，国内刚性的是对大数据，数据网络的基础建设，这个，有没有GPT，都得抓好，市场今天选择性杀了一批故事大王，但还是给我们留了点种子选手

近期疯狂跌价的碳酸锂，去年的60万我万万没想到，今年的20万我也万万没想到，感觉中国搞电池材料这些人是神经病啊，去年拿刀追我，快把我吓死了，今年把刀给我：该你追我了。电池材料跌价，是正常的，锂矿三年周期，名不虚传，其他正负极，薄膜，电解液，普遍也都是过剩状态，对动力电池行业，这算妥妥利好了，如果操作得当，对新能源汽车行业，也是如假包换的成本改善利好。显然市场并没有这么理解问题，市场担心汽车会开启降价潮流（简直是一定的），人都有病，追涨杀跌，汽车跌价了，大家反而都想等等看。但中国新能源汽车行业，其实正是在超强成本红利中，会继续拳打欧美养老院，脚踢日韩小朋友。预测新能源汽车行业乃至新能源电力行业，二季度会有一定程度的拨乱反正，至于可操作性，且看吧

顺着来说说今年我们的一些布局，二三季度适度地，我还是提示大家要做一些消费品的投资，今年的消费行业缓慢复苏，虽让人感觉不是太刺激，那种爆发力不强，但数据终端的验证，只会迟到，不会缺席，有时候，买的足够便宜，才是真理，你非要表演胸口碎石头和旗杆吊自己，别人能说你什么？均衡配置而非偏颇的热点追杀，才是一个理性散户投资者应该做的，二季度，电影消费，旅游消费，食品消费等，都在我们关注的范畴中，当然汽车消费，地产消费这些，我们还是要做些保留。自然，本年度最强音，还是科技主线，经济就是这么个经济，科技股最适合这种大扯诗和远方的宏观气场。四月，我们一起迎接业绩验证，年报即将陆续发完，一季报正在跑步赶上，工作还有很多，一起见证各种时刻