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140家券商去年营收同比下降21%,经纪业务仍是首位收入来源,前十大券商贡献六成净利润

作者:每日经济新闻 来源: 头条号 34204/07

每经记者:陈晨 每经编辑:肖芮冬在各家上市券商披露2022年年度报告的同时,中证协也于近日向各家券商下发了证券公司2022年度经营情况分析,受市场波动影响,我国证券行业2022年度经营业绩短期承压。其中,证券投资业务成为拖累行业经营业绩的主

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每经记者:陈晨 每经编辑:肖芮冬

在各家上市券商披露2022年年度报告的同时,中证协也于近日向各家券商下发了证券公司2022年度经营情况分析,受市场波动影响,我国证券行业2022年度经营业绩短期承压。

其中,证券投资业务成为拖累行业经营业绩的主要因素,证券经纪业务依然位居第一大收入来源,占比32.55%,较2021年有所提升。头部证券公司资产规模及经营业绩稳居行业前列,且在证券投资业务、投资银行业务、资产管理业务等方面贡献行业一半以上收入。同时,部分中小公司在部分业务领域表现优异,其业务收入跻身行业前列。

证券经纪业务依然位居第一大收入来源

协会数据显示,受市场波动影响,2022年,140家证券公司实现营业收入3949.73亿元,同比下降21.38%;实现净利润1423.01亿元,同比下降25.54%;行业平均净资产收益率为5.31%,同比下降2.53个百分点。

证券公司各主要业务收入有所下滑,其中,证券投资业务成为拖累行业经营业绩的主要因素。2022年,全行业实现证券投资收益608.39亿元,同比下降55.94%。不过,得益于证券公司财富管理转型,全年证券行业实现投资咨询业务净收入59.74亿元,同比增长9.47%。

另外,2022年,证券经纪业务依然位居第一大收入来源,占比32.55%,较2021年有所提升。投资银行业务、资本中介业务、证券投资业务紧随其后,分别贡献营业收入的16.69%、16.03%、15.40%。投资银行业务收入与资本中介业务收入占比均较2021年有所提升,分别提升2.76个百分点、3.28个百分点。资产管理业务收入占比较为稳定,为6.86%。

协会表示,自2019年以来,受益于注册制改革及两融业务持续扩容,证券经纪业务与投资银行业务收入占比均有明显提升,对全行业的贡献度分别提升9.20个百分点和3.30个百分点。

前十大券商贡献行业六成净利润

具体到不同类型券商来看,头部证券公司资产规模及经营业绩稳居行业前列,且在证券投资业务、投资银行业务、资产管理业务等方面贡献行业一半以上收入。

数据显示,2022年,营业收入CR10(前十名收入之和所占的比重)、净利润CR10分别为46%、60%。同期,证券投资业务净收入CR10、投资银行业务净收入CR10和资产管理业务净收入CR10分别为69%、56%和53%。

在行业内呈现头部证券公司领先发展格局的同时,部分中小证券公司差异化特色化发展也呈现良好格局。

协会表示,部分中小公司在部分业务领域表现优异,其业务收入跻身行业前列。以国金证券等为代表的公司把握注册制改革重大机遇,提升投行服务水平,投资银行业务净收入连续三年位居行业前十;以东证资管、财通资管等为代表的公司积极适应主动管理新趋势,服务不同投资者资产配置需求,资产管理业务净收入连续三年位居行业前十;以长江证券、华创证券等为代表的公司在投资咨询业务领域表现突出,投资咨询业务净收入连续三年位居行业前十。

券商代销公募基金竞争力增强

2022年,证券行业强化金融科技赋能,加快财富管理业务转型和资管业务主动管理转型。协会数据显示,截至2022年末,证券公司服务投资者数量达到2.1亿,较2021年末增长7.46%,近年来发展迅速;服务经纪业务客户资金余额1.88万亿元,行业财富管理的客户基础持续稳健。2022年,证券公司代理客户证券交易额733.25万亿元,其中代理机构客户证券交易额占比为31.81%,近年来持续提升,这也意味着机构投资者在市场定价中发挥着越来越重要的作用。

截至2022年末,证券公司代理销售金融产品保有规模2.75万亿元。根据基金业协会数据,2022年第四季度,在公募基金销售保有规模前100名基金销售机构中,证券行业占据53家,超过一半。与银行、第三方销售机构相比,证券行业在代销公募基金产品领域的市占率持续提升,竞争力持续增强。

另外,自资管新规实施以来,证券公司资产管理业务结构持续优化。2018年至2022年,证券公司公募基金(含大集合)与集合资产管理业务规模占比大幅提升,达40.80%,首次超过单一资产管理业务规模占比(39.62%)。4年来,证券公司单一资产管理业务规模及占比持续下降,由2018年末的76.64%下降至2022年末的39.62%,主动管理转型成效显著。与此同时,证券公司通过申请公募牌照或申请设立资管子公司,积极布局公募基金业务。

每日经济新闻

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