NO.1 市场消息

北京时间4月1日凌晨，美股三大指数集体收涨，道指涨1.26%，一季度累计上涨0.38%；纳指涨1.74%，一季度累计上涨16.77%；标普500指数涨1.43%，一季度累计上涨7.03%，纳斯达克100指数一季度飙升20%，创下2020年年中以来最大季度涨幅。汽车制造、软件应用涨幅居前，Rivian涨超7%，特斯拉涨超6%，Lucid Group涨超5%，福特汽车、菲斯克涨超2%。大型科技股普涨，谷歌涨超2%，苹果、微软、英伟达、meta Platforms涨超1%。维珍轨道跌41.19%。美光科技跌4.36%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.65%，本周累计上涨4.73%。哔哩哔哩跌超6%，小鹏汽车、腾讯音乐跌超2%，百度、理想汽车、京东、阿里巴巴跌超1%，唯品会、满帮、拼多多、网易小幅下跌。爱奇艺涨超1%，蔚来、富途控股、微博小幅上涨。

美联储库克表示，达到2%的通胀目标还有很长的路要走；美联储将采取任何措施来达成这一目标。

WTI 原油期货收涨1.75%，报75.67美元/桶；布伦特原油期货收涨0.63%，报79.77美元/桶。

COMEX 6月黄金期货收跌0.57%，报1986.2美元/盎司，本周累计下跌0.77%，3月份累计上涨7.16%，一季度累计上涨近7%。

欧股主要指数收盘普涨，德国DAX指数涨0.71%，英国富时100指数涨0.17%，法国CAC40指数涨0.81%，欧洲斯托克50指数涨0.71%。

NO.2 3月31日，据外交部网站消息，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京应约会见美中关系全国委员会会长欧伦斯。王毅强调，要改善中美关系，美方应当把两国元首巴厘岛会晤共识真正落到实处，重归理性务实的对华政策，停止打压围堵、“脱钩断链”等错误行径和短视行为。

据商务部网站消息，3月29日，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文出席博鳌亚洲论坛年会期间，应约会见来华参会的澳大利亚助理贸易部长埃尔斯。王受文表示，中澳互为重要经贸伙伴。在双方共同努力下，近期两国贸易合作取得一些积极进展。中方高度关注澳加严对中国企业赴澳投资经营的安全审查。国家安全不应被滥用，希望澳方秉持理性、自主原则妥善处理相关个案，增强中国企业开展对澳合作的信心。

据证监会网站消息，近期，证监会主席易会满等负责同志先后在京会见美国桥水基金、法国东方汇理、日本大和证券、英国汇丰、加拿大宏利金融、新加坡淡马锡、德国安联保险、意大利联合圣保罗银行、美国景顺和高盛等国际金融机构负责人。易会满等负责同志表示，未来，中国经济的高质量发展以及中国资本市场的高水平制度型开放将带来更广阔的机遇，欢迎国际金融机构和全球投资者继续扩大在华业务与投资，共享中国经济高质量发展红利。

NO.3 3月31日，据外交部网站消息，外交部发言人毛宁宣布：应国务委员兼外长秦刚邀请，日本外相林芳正将于4月1日至2日访问中国。

据央视新闻，在外交部例行记者会上，有记者就日本限制23种半导体制造设备的出口提问，发言人毛宁表示，全球芯片产业链供应链的形成和发展是市场规律和企业选择共同作用的结果，将经贸和科技问题政治化、工具化、武器化，人为破坏全球产供链的稳定，这种行为只会损人害己。

NO.4 3月31日，国家统计局数据显示，3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.9%，比上月下降0.7个百分点，高于临界点，制造业保持扩张态势；非制造业商务活动指数为58.2%，比上月上升1.9个百分点，高于临界点，非制造业恢复发展步伐加快。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读称，近期我国经济保持恢复势头，企业信心稳定，生产经营活动预期指数为55.5%，持续位于较高景气区间。从行业看，调查的全部行业生产经营活动预期指数均连续两个月位于景气区间，其中食品及酒饮料精制茶、专用设备、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业位于60.0%以上高位景气区间，相关企业对市场发展前景看好。

NO.5 3月30日，自然资源部、银保监会联合发文要求协同做好不动产“带押过户”。据介绍，目前全国有15个省份100多个地市开展了“带押过户”，其中天津、山西、山东、江苏、浙江、福建、湖北等省份已经全面开展。

据北京监管局消息，3月31日，北京市正式启动存量住房交易“带押过户”模式。居民在出售在京住房时不再需要提前结清房屋现有按揭贷款，可在原抵押权不解除的情况下直接办理住房所有权转移登记，且买卖双方可在不同银行贷款。

NO.6 3月31日，文旅部印发通知，即日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务。

NO.7 罕见癫痫病患儿家属购买列管药物氯巴占被以涉嫌“贩毒”起诉一案，曾引起社会广泛关注。据中牟县人民法院微信公众号，3月31日，河南省中牟县人民法院对中牟县人民检察院指控的被告人胡阿弟走私、贩卖毒品案进行第二次公开开庭审理并当庭宣判，认定被告人胡阿弟犯非法经营罪，免予刑事处罚。

NO.8 据中央纪委国家监委消息，教育部体育卫生与艺术教育司原司长王登峰严重违纪违法，被开除党籍和公职。公开信息显示，2014年至2019年间，王登峰曾担任第十届中国足协副主席。

据贵州省纪委监委消息，贵州省贵阳市人民政府党组成员、副市长林刚涉嫌严重违纪违法，目前正接受贵州省纪委监委纪律审查和监察调查。

据北京市纪委监委消息，北京汽车集团有限公司原党委书记、董事长徐和谊涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

NO.9 随着天气逐渐转暖，口罩还要不要戴？对此钟南山院士认为，过去三年，戴口罩是一个很好的预防病原体的有效手段，但疫情发展到现阶段，佩戴口罩已经可以成为非强制性的措施。“人群长时间低暴露于流感等病原体，鼻腔缺少刺激，对人体自然免疫力的形成不利，进入4月以后，条件允许情况下，建议可以不戴口罩。”(南方都市报)

NO.10 国际新闻

印度中央邦城市印多尔一座印度教寺庙3月30日发生塌陷事故，造成36人死亡、16人受伤，起因是寺内阶梯井的盖板突然塌陷，站在上面的人坠入井中。（央视新闻）

当地时间3月31日，意大利个人数据保护局宣布，从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的OpenAI公司处理意大利用户信息。同时个人数据保护局开始立案调查。OpenAI公司必须在20天内通过其在欧洲的代表，向意大利个人数据保护局通报公司执行保护局要求而采取的措施，否则将被处以最高2000万欧元或公司全球年营业额4%的罚款。（央视新闻）

当地时间3月31日，俄罗斯总统普京批准了《俄罗斯联邦对外政策构想》最新修订。文件指出，俄罗斯计划同亚太地区国家开展多边合作，以平衡某些国家所奉行的企图割裂亚太的政策。文件还指出，俄罗斯可动用军队击退并防止对本国或盟友的武装袭击。（央视新闻）

当地时间3月31日，北约秘书长斯托尔滕贝格表示，芬兰将在未来几日内成为北约正式成员。（澎湃新闻）

美国纽约曼哈顿大陪审团当地时间3月30日投票决定，就美国前总统特朗普涉嫌在2016年竞选期间向艳星丹尼尔斯支付“封口费”并伪造商业记录一事起诉特朗普。特朗普将成为第一位面临刑事指控的美国前总统。（每日经济新闻）

体育新闻

近日，网传“张继科涉嫌欠赌债，将私密照卖给债主”，此事引发广泛关注。3月31日晚，张继科工作室发布声明：张继科无任何债务纠纷,更不存在损害他人隐私以求自保之情况，谣传内容纯属捏造。公司目前已委托律师予以取证，并将就重点侵权用户提起诉讼。（每经综合）

NO.1 美光科技（MU，股价60.34美元，市值660.36亿美元）：3月31日，据网信中国微信公众号消息，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。据悉，美光科技是美国最大的电脑存储芯片生产商，也是全球三大存储芯片生产巨头之一。

NO.2 华为：3月31日，华为举行2022年年度报告发布会，2022年华为实现全球销售收入6423亿元，净利润356亿元。华为首次披露智能汽车业务收入，全年智能汽车解决方案业务实现收入20.77亿元。2022年华为研发投入达1615亿元，占全年收入的25.1%。华为轮值董事长徐直军表示，2023年是华为发展关键一年，希望在营收和利润方面相比2022年有所增长。

会上，徐直军再次重申华为“不造车”。有些部门、个人或者合作伙伴在滥用华为品牌，这件事在查处过程中，华为30多年构筑的品牌不会被谁滥用。华为没有造车，也没有任何品牌的车。严禁华为品牌作为汽车品牌。会对旗舰店等内部宣传物料进行整顿，回归到战略上来。据《每日经济新闻》31日消息，华为内部再发关于汽车业务决策的公告，该公告由华为创始人任正非签发，再次强调华为不造车，有效期5年，并对华为标志在汽车设计上的露出提出了严格要求，强调“华为/HUAWEI”不能出现在整车宣传和外观上。

孟晚舟回应了将于4月1日起正式当值轮值董事长一事。“依照公司《治理章程》，我们是体制的接班、制度的接班，从来都不是个人接班，而是集体领导。华为不把公司命运系于个人身上，而是‘一张蓝图画到底’。公司的治理章程已经明确了轮值的职责，我和其他两位轮值董事长都是一样的，我们都会按照规则履行。”（每经综合）

NO.3 中国银行（SH601988，股价3.38元，市值9950亿元）：3月31日下午，中国银行召开干部会议，中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：葛海蛟任中国银行党委书记。同日，中央纪委国家监委网站通报，中国银行原党委书记、董事长刘连舸涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

中国银行行长刘金3月31日在中国银行2022年度业绩发布会上表示，近两年，中国银行在H股和A股的表现在银行股中还不错，并且跑赢了主要的市场指数。A股考虑股息分红的两年股东总回报率超过了13%、H股超过了26%，为股东提供了较好的投资收益。不过，“包括中国银行在内的国有大行的整体估值水平明显偏低，还没有准确反映出投资价值。”（每经综合）

NO.4 东方财富（SZ300059，股价20.03元，市值2647亿元）：3月31日，西藏证监局披露关于对东方财富证券股份有限公司采取责令改正措施的决定，经查，东方财富证券股份有限公司在2023年3月21日的网络安全事件中，存在信息系统升级论证测试不充分、未及时报告网络安全事件的问题。依据相关规定，决定对东方财富采取责令改正的监督管理措施。同时，责令东方财富对此次事件相关责任人员进行内部责任追究，并妥善处置此次事件引发的投资者诉求。东方财富公告回应称，公司和东方财富证券高度重视相关问题，将严格按照西藏证监局的相关要求，深入开展整改，严肃内部问责。

NO.5 交个朋友：3月31日晚，罗永浩淘宝直播间成交一笔卫星订单。该1U立方星官方售价约200万元，直播间折后价格为100万元。据《每日经济新闻》记者了解到，这次售卖的卫星是由九天微星唐山卫星工厂生产。该卫星可应用于大学开展航天科学研究与教育。九天微星表示，在国民级电商平台拓展线上卫星销售渠道，是其改变传统销售渠道的一次试水。

NO.6 美团（HK03690，股价143.5港元，市值8956亿港元）：3月31日，记者从内部人士处获悉，美团将于4月发布面向To B市场的业务“美团企业版”，定位企业消费赛道。美团企业版会为企业客户提供消费服务和管理方案，包括用餐、差旅、打车等。这是美团在To B领域的重要布局，旨在将C端的服务能力输出给B端客户。（澎湃新闻）

NO.7 华帝股份（SZ002035，股价7.07元，市值60亿元）：3月31日上午，华帝电子原董事长吴刚向媒体表示自己被拦在华帝电子门外，“华帝股份现在派所谓保安去公司控制我的员工，限制人身自由，想强行闯入华帝电子，意欲抢夺财务资料”。当日中午，华帝股份方面称，上述说法严重失实，审计人员进入华帝电子的行为合法合规，针对非法阻拦及恶意散播不实信息的相关人员，公司已报警处理。今年3月25日，华帝股份公告揭露吴刚拒不交出子公司华帝电子财务章等资料，同时拒绝年审机构入场。（每日经济新闻）

NO.8 虎头局：3月31日，新消费点心品牌虎头局渣打饼行被曝出融资3亿目前亏损2亿，以及裁员、倒闭等消息。据第一财经报道，虎头局相关人士对此表示，倒闭信息肯定不实，目前正在努力恢复中，包括资金链等。《每日经济新闻》记者当日向虎头局官方客服确认，北京虎头局已于去年年底全部撤店，目前仅在深圳、上海、广州有门店运营。

NO.9 万科A（SZ000002，股价15.24元，市值1818亿元）：在3月31日召开的万科2022年度业绩会上，对于现阶段的市场，万科董事会主席郁亮认为既没有“狂飙”，也没有“倒春寒”。从万科的视角，结论与去年类似，市场仍然处于温和恢复的阶段。新房需求上有天花板，下有保底线。郁亮称，当前房地产市场每年仍有12万亿保底线规模，不过，郁亮认为，未来房企开发与经营服务并重是必然选择，没有其他选择，对万科而言也会认清大势。（每经综合）

NO.10 九州建元：3月31日，#任泉王京花企业涉非吸案#登上微博热搜。《每日经济新闻》记者注意到，这源自九州建元及其主要负责人张颂华新增的一则限制消费令，其涉及非法吸收公众存款罪案件，申请人为上海市奉贤区人民法院刑事审判庭。此次一同被限制消费的还有上海冠卓投资管理中心(有限合伙)及其执行事务合伙人方木灵。案件流程显示，去年11月，两企业因该案被恢复执行8500万元。公开资料显示，“九州建元”第一大股东为任振泉（即任泉），持股32%，王京花持股20%，不过任泉和王京花并未被限制消费。

投资互动

“零投入模拟炒股，正收益即可获奖”，每经APP掘金投资大赛进行中，敬请关注。

3月31日，北向资金净买入16.74亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共5只，金额最多的是宁德时代（300750.SZ，收盘价：406.05元），净买入4.704亿元；净卖出个股共15只，金额最多的是海尔智家（600690.SH，收盘价：22.68元），净卖出7.127亿元。

3月31日，南向资金净买入6.69亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共8只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：385.8港元），净买入10.490亿港元；净卖出个股共6只，金额最多的是美团-W（3690.HK，收盘价：143.5港元），净卖出5.426亿港元。

东莞证券：国际航运市场逐步回暖，新一轮船舶周期已经启动，老旧能源船只退役更换以及活跃船厂减少有助于船舶价格提升，预计后续船厂利润将逐步释放。建议关注：中国船舶、中船防务、中船科技、亚星锚链。

每经记者：范芊芊

每经编辑：胡玲 张喜威

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