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2022年中国十二大私人银行成绩单出炉

作者:家族企业杂志 来源: 头条号 107404/13

截至2023年3月31日,中国十二大私人银行中有11家都发布了2022年报,笔者通过对年报数据(其中浦发银行私人银行的数据来自2022年半年报)进行统计分析得知,2022年中国十二大私人银行管理资产总额(AUM)超过19万亿,客户总数超过1

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截至2023年3月31日,中国十二大私人银行中有11家都发布了2022年报,笔者通过对年报数据(其中浦发银行私人银行的数据来自2022年半年报)进行统计分析得知,2022年中国十二大私人银行管理资产总额(AUM)超过19万亿,客户总数超过132万,平均户均AUM为1507.10万元。

此外,笔者用Python对2022年中国十二大私行年报进行自然语言处理(NLP)的大数据分析,挖掘出2022年中国私人银行业的TOP20大关键词。可以看到,“客户”“管理”“财富”“服务”和“产品”这五大关键词出现频率最高。除“家族”之外,“慈善”出现的频率也较往年更高。在共同富裕背景下,私人银行正在逐渐成为家族慈善规划服务提供商。

管理资产总额之和、客户数之和均取得两位数增长

如下图,从十二大私行管理资产总额(AUM)上来看,2021年十二大私人银行管理资产总额超过17万亿,2022年超过19万亿,增长了11.26%。

从十二大私行客户数总数上来看,2021年十二大私人银行客户数超过119万,2022年超过132万,增长了10.75%。

从户均AUM上来看,十二大私行平均起来,2022年户均管理资产1507.10万元,比2021年小幅增长,增长了0.79%。

私行增长逐渐进入“平缓期”

2022年中国十二大私人银行开始进入“增长平缓期”,更多私行在AUM和客户数方面呈现出个位数的增长率,往年则少见这种情况,都是两位数增长率。

上图中用金色和蓝色突出显示的都是个位数的增长率,而往年则只有2-3家会有这种情况。同时还有部分私行户均AUM较2021年有所下降,增长率为负。

这五家私行增速尤为亮眼

如下图所示,中国十二大私人银行2022年AUM增速排名前五的是中国农业银行私人银行、平安银行私人银行、中国光大银行私人银行、中信银行私人银行和中国工商银行私人银行。农行私人银行以19.14%的增长率排在首位。

如下图所示,2022年中国十二大私人银行客户数增速前五名为中国农业银行私人银行、平安银行私人银行、中国工商银行私人银行、中国光大银行私人银行和中信银行私人银行。增速分别为17.65%、15.50%、13.30%、13.00%和10.81%。

可见,从增速来看,无论是AUM还是客户数,中国农业银行私人银行、平安银行私人银行、光大银行私人银行、中国工商银行私人银行和中信银行私人银行这5家私行均占领了前五名。

这三家私行2022年客户数排名上升

2022年中国十二大私行客户数如下图所示,其中三家金色字体的私人银行排名比2021年有所上升。中国农业银行私人银行从2021年的第三名提升到第二名,超过了中国建设银行。平安银行私人银行则超过了交通银行私人银行,排名第六。而中国光大银行则超过了中国民生银行,排到了第十名。

户均AUM八升四降

从2022年中国十二大私人银行的户均AUM来看,招商银行私人银行、平安银行私人银行和浦发银行私人银行这三家股份行仍然排名前三,分别为2813.38万元、2013.40万元和1857.14万元。中国银行私人银行排名第四,是四大国有银行私人银行中户均AUM最高的,为1516.29万元。十二大私人银行的户均AUM有升有降,增速在-2.14%到3.4%之间,增速最高的是中国银行私人银行,为3.40%。

年报关键词TOP20

笔者用Python对2022年中国十二大私行年报进行自然语言处理(NLP)的大数据分析,挖掘出2022年中国私人银行业的TOP20关键词。

可以看到,“客户”“管理”“财富”“服务”和“产品”这五大关键词出现频率最高,这说明在2022年,随着中国私人财富管理的需求持续增长,私人银行机构竞争态势也愈发激烈,全方位洞察客户需求和偏好、提供更具定制化和差异化的财富管理产品和服务,成为各私行的发力点。

私行逐渐成为家族慈善服务商

在私行2022年报关键词TOP20中,除“家族”之外,“慈善”出现的频率也较往年更高了。这说明在共同富裕背景下,私人银行逐渐成为了家族慈善服务提供商。

根据各私行2022年报,中国银行私人银行落地了全国首个积分捐赠设立的慈善信托;中国农业银行私人银行大力发展公益金融服务,落地袁隆平慈善信托等多单具有较强社会影响力的公益信托,公益信托新增规模领跑银行同业。

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