《财富管理视角下的资产配置》

主讲：谢金孝老师6课时

课程背景：

随着中国经济三十多年的快速发展与积累，中国百姓的财富急剧增加，而财富是保证我们追求美好生活的经济基础。如何让我们个人和家庭的资产保值、增值？如何在风险可控的范围内收益最大化？这些都成了百姓关注的焦点话题。目前，中国的金融机构面临着大量的竞争主体，客户面临着更多、更广泛的选择。如何提升经营单位的整体素质和员工的个人素养，是我们当下面临的课题。本课程的设计旨在帮助理财精英提升综合能力，既注重专业理论知识，又增强员工的实操技能，让我们的员工在理论与实践上同时提升，真正走上专业化道路。从而为更多优质的客户服务，达成金融机构、客户、员工三方共赢的结果。

授课方法：实战讲授+演练+案例分析+小组讨论、发表

课程目标：

通过此次培训

1、使学员了解当下中国家庭资产资产配置的情况

2、使学员掌握资产配置的相关理论

3、使学员掌握常见的投资渠道及热点话题切入话术

4、使学员了解资产配置的基本营销流程

5、使学员初步具备为客户家庭进行资产配置的能力

课程大纲：

第一章 走进财富管理

第二章 家庭财富管理基本理论

第三章 资产配置相关理论

第四章 资产配置常用产品介绍（知识+案例分析）

第五章 资产配置实操前需要注意的要点

第六章 资产配置营销流程

第七章 小组总结