上周市场高位回落，各板块均有一定幅度下跌。指数方面，中证1000指数-2.99 %，上证指数-4.05%、深证成指-4.74%、沪深300指数-5.39%、创业板指-6.04%、恒生指数-8.32%、恒生科技-8.98%

板块方面，计算机、国防军工和有色金属板块涨幅居前，跌幅较大的板块为食品饮料、农林牧渔和房地产。热门赛道方面，自主可控与军工表现略强，锂电池龙头继续下跌，蓝筹白酒继续下探，消费表现疲弱。

上周以来陆续出现了美联储加息预期缓和的信号，美股走势较为坚挺，纳斯达克指数周度上涨2.34%。海外方面，美国商务部当地时间27日公布的首次预估数据显示，今年第三季度美国实际国内生产总值(GDP)按年率计算增长2.6%，强于此前市场预期的2.4%，结束此前连续两个季度经济下滑的局面。

私募动态方面，上周私募大佬纷纷“致歉”。慎知资产创始人余海丰表示，自己曾成功躲过2015年股灾，2016年熔断，2021年春节后的暴跌，今年国庆前的表现也还ok。但去年7月，还有今年10月的大跌，终究是逃不掉，坦诚是自己道行太浅，站位太低。

另有和谐汇一资产创始人林鹏也表示，过去两年对值风格的投资人是非常艰难的，产品的净值表现也让各位持有人包括我自身都感到非常失望，是自己从业 20 多年来最困难的时光，同时向各位持有人表示诚恳的歉意。林鹏指出，投资组合最大的损失主要来自两大块，一方面是港股互联网公司的投资，另一方面是我们研究得最清晰的、投入研究力度最大的、实质上基本面非常良好的消费电子公司。

百亿私募最新持仓发布，高毅、景林重仓股曝光

私募排排网监测数据显示，截至10月31日，有37家百亿私募旗下产品进入到285家上市公司前十大流通股名单，合计持股市值1092.97亿元，其中增持上市公司40家，新进上市公司66家，减持上市公司75家，另有104家上市公司的持股数量不变。

从持股总市值来看，千亿顶流高毅资产三季度动用7只私募基金重仓持有50只个股，持股市值为406.98亿元，较二季度的521.33亿元环比下滑22%。

金汇荣盛财富、瑞丰汇邦两家百亿私募继续坚守茅台，三季度更是双双加仓，单只基金持股茅台的市值均超百亿元，分别为140亿元、120亿元。

另有百亿私募玄元投资三季度重仓股市值同样超过百亿元，为109.62亿元。第一大重仓股为恒力石化，持股市值38.23亿元，另有东方盛虹、索通发展、伊之密、特锐德、英维克、富瀚微也获玄元投资重仓持有。

另有重阳战略、迎水投资、通怡投资、睿扬投资、盘京投资等百亿私募三季度重仓股市值排名居前，分别为87.46亿、50.91亿、23.62亿、22.04亿、18.92亿。

另从私募重仓股明细来看，高毅资产第一大重仓股依旧为安防龙头海康威视，不仅如此，冯柳在三季度更是继续加仓海康威视3400万股，期末持股市值为131.44亿元。重仓持有海康威视的私募基金为冯柳的高毅邻山1号，截至三季度末持有该股的市值占总股本比例为4.58%。

高毅资产的第二大重仓股是邓晓峰的紫金矿业，三季度同样加仓，在加仓2600万股后，期末持股市值达到71.95亿元。此外，高毅资产的重仓股还覆盖新能源汽车龙头——比亚迪，中药龙头-同仁堂等。

景林资产三季度重仓持有5只个股，持股市值仅为10亿元，从前二季度持仓市值为12.79亿元。景林资产的重仓股中，同样布局了安防概念股——大华股份，期末持股市值为3.41亿元，是景林的第二大重仓股。大族激光是景林资产的第一大重仓股，期末持股市值为5.86亿元，不过受订单减少影响，大族激光营收净利双降，景林此番加仓疑似抄底。除此之外，景林资产在三季度还新进了福鞍股份、兆威机电、永泰运等多股。

私募排排网数据显示，截至10月31日数据，百亿私募数量为110家，其中量化私募为29家，排排网特整理了包括高毅资产、高瓴系瓴仁私募基金、景林资产、淡水泉、正圆投资、复胜资产、幻方量化、和谐汇一等在内的百亿私募三季度重仓股。

私募看市：3000点以下的A股值得珍惜吗？

正圆投资：

二级市场作为实体经济直接融资的重要渠道，汇聚着一大批优秀的公司，其投资性价比在“脱虚向实”的指导下愈发凸显，经济性转型升级也有望孕育出更多的结构性机会。延续重点布局“积极推进双碳政策”会议精神指导下的碳中和赛道相关标的，持续跟踪布局“统筹发展和安全”背景下的半导体、军工、新基建等板块。

世诚投资：

连续大跌之后，我们不应该受情绪的干扰，而需要继续根据基本面来判断市场前景。从世诚投资既有的分析框架出发，综合考虑房地产大周期对宏观的影响、国际环境、疫情扰动、企业盈利等几个维度，不排除磨底期延长。当然，我们坚定认为3000点以下的A股市场“物有所值”，惟需要以时间换空间。

丹羿投资：

整体而言，我们对A股已经见底的观点是很明确的，目前向下的空间不是特别大，但可能在底部需要点时间，所以还是希望大家对中国的经济和股市充满信心。

至于医药，我们相对看好创新药。创新药也是一种进口替代，且国内创新药合计销量仅三四百亿，不及国外一个大的创新药品种。但是创新药投资门槛较高，目前格局还不太清晰，很难预测最终哪家能走出来，板块整体波动较大。因此我们会通过组合投资的方式进行投资，既能兼顾板块上涨，又能防止出现个股的黑天鹅事件。

磐耀资产：

投资需审时度势，顺应时代发展的浪潮，会议也进一步指明了接下来经济结构增量的方向在哪里，其中突出的亮点是以国防安全、能源安全、粮食安全、产业链自主可控、高端制造、中药现代化等方向为主，这些方向符合当下大的国际背景也符合当下政策导向，相关的投资机会值得重点把握。君子不立危墙之下，对于不符合政策导向的方向，我们认为还是要保持谨慎为主，避免低估值陷阱。

危中有机，本轮风险释放后我们认为A股会迎来较好的战略布局期，坚定看好明年A股结构性牛市，四季度是布局明年较好的时间节点。

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