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PE投资与绿色发展

来源: 投资界综合 253004/23

暌违2 年,中国绿公司论坛回归 4 月 22 日-24 日举办,本届论坛聚焦“产业科技”和“经营创新”,研讨企业创新式增长,来自政产学研界的 500 位专业人士将汇聚论坛共建生态。在为期两天的论坛期间,22 日下午至 23 日上午分论坛场次

标签: 中信资本 张懿宸 绿色发展 PE

暌违2 年,中国绿公司论坛回归 4 月 22 日-24 日举办,本届论坛聚焦“产业科技”和“经营创新”,研讨企业创新式增长,来自政产学研界的 500 位专业人士将汇聚论坛共建生态。在为期两天的论坛期间,22 日下午至 23 日上午分论坛场次包含:【产业生态会议】研讨企业发展和增长的硬科技;【专家专场】行业专家引导企业家精神;23 日下午【全体会议】将聚焦前沿科技、人工智能、绿色发展与企业融合。

会上,中信资本控股有限公司董事长兼首席执行官张懿宸受邀出席,并发表题为《PE 投资与绿色发展》的主题演讲。

以下为演讲实录:

我简单介绍一下中信资本,中信资本成立于2012年,去年正好是公司的20周年。我在这里列举几个简单的数字,截至去年年底我们管理规模超过178亿美金,近300多被投企业,全球7个办公室,被投企业合计超过60万名员工。

成立以来我们始终坚持投资向善的投资理念,坚持积极履行社会责任,最近几年随着国家“双碳”目标的提出,以及气候变化挑战的日益加剧,我们开始思考和探索作为投资机构如何能够更有效的为节能减排和绿色发展做出贡献。

首先,我们从自身做起,自2019年开始,我们将绿色发展跟ESG非财务指标纳入到我们的投资决策流程里面,通过建立这个标准化的分级框架,我们能够在每一个投资项目的投前评估、净值调查以及投后管理当中,将企业绿色发展、气候变化、社会影响等方面的机遇评估,相当程度上规避了负面风险并取得了相关机遇。

在投资决策流程之外,我们也积极响应国家号召,推进自身的节能减排,这个还是因为我们绿公司年会从去年开始,过去的设立了一套评估体系,给我们启发。所以我们中信资本聘请了专业的第三方机构,对于自身在日常运营过程当中的碳排放,比如自有车辆的使用,能耗,还有差旅过程中间的排放等等进行统计,后续通过自我减排还有外部碳汇的方式,于2022年1月成为国内首家实现碳中和的私募股权投资机构。

当然作为只有几百名员工的投资机构,我们深知自己在绿色发展方面能做的*贡献不在自身,而在我们投资和管理的各个企业,我们的核心投资策略之一是控股型投资,使得我们更能力推动被投企业做出战略变革,因此绿色发展跟ESG方面我们与被投企业紧密合作,推动支持帮助他们各自的方式推进他们的绿色进程。

今天我就想着重介绍三家被投企业绿色支出,麦当劳中国的发展,嘉信立恒集团的零碳综合管理业务,以及荷兰英特瑞在电动汽车充电供应链之间的重要角色。

首先讲一讲麦当劳中国,大家可能知道2017年我们对麦当劳中国进行了战略性的控股投资,也就是大家耳熟能详的“金拱门”事件,我们投资之后把麦当劳改名中国金拱门公司,入股之后大力支持麦当劳中国的业务发展,并取得可喜的成绩,我们中国暨餐厅有我们投资的时候有2400多家。增加到去年年底超过了千家,五年之内翻倍,疫情影响超出了预期,平均每一天开三家。此外,大力的推进的数字化,2018年开始上线的数字会员计划,现在已经超过了2.5亿会员,外送手机订单超过了整个业务的80%,同时麦当劳品牌全球可持续发展承诺,战略和业务运营的核心,2021年麦当劳中国宣布了绿色增长引擎计划,绿色餐厅、绿色包装、绿色供应链、绿色回收四个。

绿色餐厅为例,去年年底麦当劳中国已经在中国全国开设了1800家绿色LEED认证的绿色餐厅,意味着2018年以来新开业的餐厅当中95%已经通过了绿的认证,其中包括了位于二三线城市,并由此成为LEED认证*的餐饮企业。去年9月,我们在北京首钢院开业了首家零碳餐厅,通过在屋顶铺设2000平方米的光伏发电系统实现了碳中和,并可用余电反哺电网。

同时绿色供应链方面我们加大投入,上个月我们在年度品牌活动当中,携手九大供应商宣布启动麦当劳中国再生农业计划,聚焦自然、土壤、水、牲畜以及农民五大领域,实现“再生农业”理念和实践系统化、规模化推广和落地,我们期待这一计划能够为消费者持续提供新鲜、安心和自然的好食材,为农业生态环境的保护和恢复做出贡献,让中国农村的山更青、水更绿,农民伙伴的生活更加富裕。

我们深知,餐饮行业对气候变化有重要的影响,我们很高兴麦当劳中国作为*的餐饮品牌,具有独特的优势可以为这项共同事业添砖加瓦。

我要介绍的第二家企业全国*的独立综合设施管理服务企业,嘉信立恒这家公司主要写字楼、工厂、公共设施医院工业园等等提供各项设施管理,是中信资本通过并购整合六家区域性的设施管理公司和一家节能公司打造的平台型企业。旨在通过专业化、数字化、多元化的优势,提供设施服务的专业性、舒适度和满意度。

在我国建筑运营领域的碳排放约占全国碳排放总量的22%,目前嘉信立恒的业务覆盖全国32个省份和48个城市,服务近3000个客户并管理他们的3800多个项目,嘉信立恒可以为其管理的写字楼、工厂、公共设施的节能减排做出贡献,同时节能减排对于嘉信立恒自身也是重大的发展机遇。

经过一段时间的调研和实践,嘉信立恒于去年下半年推出了零碳IFM服务和零碳综合设施管理的概念,并开发了一系列绿色能源管理的解决方案,其中包括了暖通节能、可再生能源安装运维,智慧能源管理平台,以及电力交易平台等,综合运营可将客户的综合能源使用效率提高40%以上。此外,为进一步提高其能源管理能力,在中信资本的支持下,嘉信立恒于近期收购了国内*的暖通空调设备和能源管理服务提供商天大,天大的产品在办公楼宇、商业综合体、医院工厂多个行业成功应用,应用其核心技术可将制冷性能系数大幅提高,帮助客户节省20%到40%的能耗。

我想介绍的第三个案例是荷兰英特瑞公司,主打产品是电动汽车充电枪线和充电桩部件,这些产品可以有效帮助交通领域的低碳化。英特瑞公司于1994年成立荷兰,原来是一家为拖车牵引车行业提供照明配线组件制造商摧毁业务发展公司2019年将生产转移上海。2013年,公司抓住转型机遇帮助欧洲电动汽车充电桩运营商研发和供应充电桩部件,从而将重心转向了电动汽车零部件市场。

目前公司的核心客户包括了欧洲同步的充电桩企业,以及全球知名的汽车厂商为他们提供交流、直流,双头枪跟单头枪在内的多种充电产品。

我们的团队在行业研究当中发现,充电基础设施的短板是在全球普及电动汽车的*障碍之一,进而认识到电动汽车、充电市场的重要性,及其实现全球气候目标方面的不可或缺作用。因此,我们在获悉英特瑞的投资机会时候,我们不仅看中公司的健康财务状况发展预期,更从ESG绿色发展的家度判断这是一笔值得投资的项目。

投资英特瑞之后,我们团队在发展战略、员工股权激励核心高管招募多方面帮助公司进行提升,我们还对公司在中国、日韩、美国市场介绍潜在客户,帮助公司进行市场扩展,以此推动充电设备设施在更多的国家普及覆盖。最后,我们帮助公司打造更加多元化、高效的全球供应链。

气候变化对我们的社会和生活产生重大的影响,也是本世纪人类共同面临的巨大挑战,绿色发展也因此成为当今社会难得的共识和发展主题,很高兴今天有机会跟大家分享中信资本在绿色发展碳中和方面的初步实践以及麦当劳中国、嘉信立恒和英特瑞三个具有代表性的绿色投资案例,希望我们在投资领域的一些实践能够为全行业带来一些启发和思路,帮助我们共同在绿色发展的道路上越走越远。谢谢大家!

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