今天AI再度高潮主要是有几个消息催化：

上海市经信委日前印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知。其中提到，到2023年底，依托上海市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，市人工智能公共算力服务平台能级跃升，完善算力交易机制，实现跨地域算力智能调度，通过高效算力调度，推动算力供需均衡，带动产业发展作用显著增强。

昨天，华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟表示，预计到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，全球联接总数达到2000亿，万兆企业Wifi渗透率达40%，云服务占企业应用支出比例为87%。

昨天，美国版百度贴吧Reddit宣布要向OpenAI、微软等搞大模型的公司收钱了。

前面两条主要是算力，中科曙光、工业富联、沪电股份、剑桥科技等算力端硬件涨停，第三条是数据语料，同方股份、中国科传等个股涨停。

昨天工业富联因为一个传闻跌停，今天反包涨停，这充分说明了当前A股AI炒作进入了极度情绪化阶段，典型的看情绪、看消息炒股，波动极大。因为参与炒作的投资者心里都有个“AI是划时代技术”的宏大叙事，但却不知道实际价值是多少，心里没底就会拿不住，这就会出现涨了就兴奋、跌了就恐慌的心理。

近期TMT行业换手率一直居高不下，这和过去三年的新能源牛市不同，当时由于机构密切跟踪各种高频数据，对行业发展趋势、上市公司价值有比较好的把握，机构不会随便调仓。而现在TMT高换手率只能说明资金主要是在做投机，很少人能拿全程，资金不断的在做接力来推升股价。

当然，这些都只能说明AI情绪处于高位，高位还有更高位，无法说明AI就要跌了。而且，目前AI炒作偏向于主题投资，如果进入赛道投资相信走势会更健康。后续想要打败AI，要么是经济复苏力度走强，复苏线对AI分流；要么是AI自身逻辑出现问题，或者是所有的预期都走完了，没有预期差。

今天AI很兴奋，但是新能源却破防了，今天一根大阴线把3月份以来的震荡筑底趋势给击破了，也击碎了在新能源板块坚守的投资者的希望。本来3月份出口数据增加了一丝反转的希望，但今天狠狠地被AI吸血，跌麻了。

今天新能源板块大跌也有一些利空：

首先一季度经济数据再次强化了市场关于“经济弱复苏”的共识，这样就可以继续抱团炒作AI了。其次，昨晚盘后特斯拉公布了业绩，一季度净利润下降24%，毛利率跌破20%，带崩了今天A股新能车板块。最后市场担心美国2022年6月推出的AD/CVD豁免政策能与否延续，这也是光伏老生常谈的话题了。

具体来看，截止收盘，上证指数微跌0.09%，创业板指大跌2.20%。两市成交额小幅放大到1.13万亿，北向资金净买入46.91亿，两市超过3400只个股下跌。

分行业来看，传媒、通信、计算机、家用电器、电子等行业领涨，电力设备、有色金属、商贸零售、社会服务、环保等行业领跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考