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新政出炉,在香港设立家族办公室的优势又增多了

作者:晟和研究院 来源: 头条号 83604/26

随着亚洲财富状况日益成熟,超高净值人群对家族办公室(以下简称“家办”)服务的需求也越来越大。香港特区政府3月24日发表《有关香港发展家族办公室业务的政策宣言》(以下简称“政策宣言”),希望吸引全球家族办公室在香港开展业务。相关激励措施有何看

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随着亚洲财富状况日益成熟,超高净值人群对家族办公室(以下简称“家办”)服务的需求也越来越大。香港特区政府3月24日发表《有关香港发展家族办公室业务的政策宣言》(以下简称“政策宣言”),希望吸引全球家族办公室在香港开展业务。

相关激励措施有何看点?在香港成立家办有何独特优势?家族巨头决策人反响如何?

推出多项激励措施

政策宣言的发布,预示着港府正筹划利用其区位优势,进一步打造香港作为全球家族办公室枢纽的地位。

激励设置家办的具体措施主要包括:推行新的“资本投资者入境计划”、提供税务宽减、提供便利市场措施、成立香港财富传承学院、推广机场的艺术品贮存设施、发展香港成慈善中心、扩大Family Office HK专责团队职责、召集和成立新的家办服务提供者网络等重要举措。

值得一提的是,新的“资本投资者入境计划”在原有的“资本投资者入境计划”基础上,拟建议计划的投资范畴包括在香港上市的股票、债券等。除了以港币计价的资产外,也会考虑以人民币计价的资产。

同时,特区政府将资助成立全新的香港财富传承学院,为行业从业者和财富继承者提供人才培训服务,为香港家办行业壮大人才库。

在发展香港成为慈善中心方面,主要涉及优化慈善团体申请获豁免缴税的程序;将扩大Family Office HK团队职能,提供包括协调财富拥有人推展慈善业务、协助教育相关事宜等服务。

香港特区政府财政司司长陈茂波表示,政策宣言展示了特区政府把香港发展成为全球领先家办枢纽的决心。家办业务的蓬勃发展,将有利香港汇聚全球各地资金、壮大香港的金融市场以及资产和财富管理业,并推动香港的金融和专业服务、创科、绿色、以及文化艺术以至慈善事业的持续发展,增强香港的发展动能。

香港成立家办优势显著

中国香港是全球最重要的国际金融中心之一,一直对超高净值人群有巨大吸引力。在香港成立家办具有得天独厚的优势:

一、潜力巨大,政策资金支持到位

中国家办仍处于初级发展阶段,发展潜力巨大。香港金融发展局主席李律仁在《中国家族办公室报告2022》中指出,香港家办资产规模估计达6万亿美元。香港作为亚洲财富管理中心之一,早就重视到家办发展潜力,近来更是在家办和财富管理方面发力显著。

2021年4月,推出单一家族办公室的税收优惠政策,为在港营运的合格有限合伙基金所分发的附带权益(投资回报抽成)提供税务宽减;同年6月,香港投资推广署旗下成立Family Office HK专责团队,为当地营运的家族办公室提供一站式免费咨询服务。2022年10月,香港投资推广署派出专员出访中东,宣传推广香港家族办公室。按照计划,Family Office HK专责团队将在今年举办60场活动,包括本地、内地和海外的峰会、研讨会等,重点介绍香港家办的枢纽竞争力。

在2月底出台的香港财政预算案中,陈茂波表示:“将在未来3年向投资推广署提供1亿元,吸引更多家族办公室来港。”

二、亚洲领先的私人财富管理枢纽

作为全球金融中心,香港是亚洲最大的跨境私人财富管理中心,也是中国富裕家庭将其财富和家族传承国际化的理想跳板。

据2022年波士顿咨询公司(BCG)关于全球离岸财富管理中心的排名,香港位列世界第二,仅次瑞士。另据香港投资推广署资料显示,全球15大私人财富管理公司(以资产管理规模计)均在香港设有据点。

三、多元化产品平台满足家办个性化的资产配置需求

在资产配置上,家办强调体系化、多元化资产配置来分摊风险。因此其投资的资产类别非常丰富,如债券、股票、固收产品、信托、私募股权投资、对冲基金、艺术品收藏等。

从产品端来看,香港具有完善的银行中心,同时也是全球最大的股票集资中心和亚洲(除日本外)第三大债券中心。

四、成熟的专业服务和人才配套

香港是国际资产管理中心,2019年香港管理的资产总值达3.7万亿美元,全球百大资产管理公司当中约70家在香港设立了据点。

在人才方面,据香港投资推广署数据显示,香港具有超过42,000名资产和财富管理业务从业人员,超过45,000名注册会计师,以及超过13,000名执业律师和大律师(包括来自33个司法管辖区的注册外国律师)。

五、健全的监管框架和法律体系

在家办经营环境方面,香港具备简单低税环境,提供多种税务优惠。同时,香港全面性避免双重课税协定(DTA)网络。

在法律体系方面,以信托法为例,香港完善的信托法赋予香港拥有良好的隐私保护和资产保护。香港在2013年修订了信托法后,具有永续信托、强制继承权保护、提升受托人的预设权力、加强对受益人的保障、财产授予人保留的权力六大特点。

家族巨头决策人反响积极

各项举措激励下,香港制定了相应家办业务目标。香港特区行政长官李家超表示,目标在2025年底前推动至少200间家族办公室在港设立或扩展业务。

目标的制定,有强力的需求和市场反应作为支撑。

陈茂波表示,家办对艺术品交易、收藏及管理的需求很大,他们如果能落户香港,将有利于将香港发展为全球艺术品的拍卖和交易中心。值得一提的是,早在2021年,香港艺术品、收藏品和古董贸易总额就已达666亿港元,位居全球前列。他透露,不少家族决策人表示,香港经济复苏的速度和所展示的活力及魅力令人刮目相看,正准备甚至已决定在香港设立家族办公室。虽未透露具体家族信息,但此前已有媒体报道,常年位列泰国首富的“谢氏家族”正计划在香港设立一个家族办公室。

3月26日,陈茂波已开始了为期5天的马来西亚和新加坡之行,向当地官员、商人和学者介绍香港在金融、艺术、文化以及创新和科技方面的优势。

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