当前新一轮人工智能浪潮爆发，由AI服务器带来存储芯片新的增量需求，行业正迎来爆发风口。

全球存储芯片市场空间大，为集成电路第二大细分市场。存储芯片属于通用型集成电路，在各类电子系统中发挥着重要的信息存储功能，市场规模占整个行业市场规模比重达35.05%。

随着人工智能、大数据、云计算、智能制造、数字经济等新领域发展，存储芯片的需求也在稳步增长，市场空间持续扩容。

随着下游应用领域的复苏及芯片涨价因素影响，ICInsights预测，2023年全球存储芯片的市场规模将达到2196亿美元。#半导体#

存储芯片行业概览

存储芯片，又称为存储器，是指利用磁性材料或半导体等材料作为介质进行信息存储的器件。

半导体存储器利用半导体介质贮存电荷以实现信息存储，存储与读取过程体现为电荷的贮存或释放。

半导体存储是集成电路的重要分支，被广泛应用于内存、U盘、消费电子、智能终端、固态存储硬盘等领域，是应用面最广、市场比例最高的集成电路基础性产品之一。#芯片#

存储芯片的种类繁多，不同技术原理下催生出不同的产品，具有各自的特点和适用领域。

按照信息保存的角度来分类，可以分为易失性存储器（Volatile Memory）和非易失性存储器（Non-volatile Memory）。

易失性存储芯片常见的有DRAM和SRAM；非易失性存储芯片包括Flash（闪存）和ROM（只读存储器），其中闪存芯片又分NAND Flash和NOR Flash两种。

NAND Flash容量大，主要用于大容量数据存储，NOR Flash则容量较小。

ChatGPT开启了AI大浪潮时代，各大厂商相继开发并推出大模型产品，大模型中大量的数据集传输和储存对存力提出了更高的要求。

AI服务器对DRAM和NAND均有更高的需求，AI有望成为存储需求长期增长的强劲驱动力。

在AI服务器中应用的存储芯片主要包括：高带宽存储器（HBM）、DRAM和SSD，针对AI服务器的工作场景需要提供更大的容量、更高的性能、更低的延迟和更高的响应速度。根据美光测算，AI服务器中DRAM数量是传统服务器的8倍，NAND是传统的3倍。#4月财经新势力#

存储芯片市场格局

存储芯片厂商的资本开支增速与市场规模增速有较强的相关性，并且当资本开支大幅下降时，存储市场将逐渐恢复增长。

从全球存储芯片龙头公司2023年的资本开支计划来看，除三星保持逆周期投资的策略，与2022年的资本开支持平外，其他几大家均宣布下调2023年资本开支计划，且下降幅度较大，我们预计市场供需将逐渐修复。

除三星外各大存储厂商纷纷下调2023资本开支计划：

目前全球存储芯片市场基本被海外市场占据，以NAND Flash为例，据TrendForce最新数据，韩日美的五家头部厂商合计市场份额高达94.4%。

存储芯片细分市场市占率情况（2020年）：竞争格局相对稳定（单位：%）：

资料来源：trendforce

DRAM细分领域，市场供应主要集中在三星、SK海力士和美光，三大厂商市场占有率分别为43%、29%和23%，合计占据约95%的市场。

国内DRAM晶圆厂商主要为合肥长鑫，目前尚处于起步阶段。

NAND Flash细分领域，全球具备NAND Flash 晶圆生产能力的主要有三星、铠侠、西部数据、美光、SK 海力士、英特尔等企业，上述六大晶圆厂占据了99%的市场份额。

国产厂商长江存储处于起步状态，正在市场份额与技术上奋起直追。

我国虽然是全球最主要的存储芯片消费市场，但由于产业起步较晚，市场占有率仍相对较低。

全球NOR Flash领域海外垄断程度最低，目前中小容量存储芯片供应商主要为中国台湾和大陆厂商包括华邦电子、旺宏电子、兆易创新等企业，市占率前三，合计占据63%份额，其中兆易创新位列NOR Flash市场前三。

近年来我国厂商在部分领域实现突破，逐步缩小与国外原厂的差距，聚辰股份在EEPROM芯片领域市占率全球第三，北京君正主攻车载SRAM/DRAM、东芯股份（SCL NANDR/DRAM）、普冉股份（NOR/EEPROM）、恒烁股份（NOR）。

存储芯片市场规模巨大，但整个市场呈现分化现象，三星电子、海力士、美光科技、铠侠等企业提供全面的存储产品，近年来专注研发大容量、高性能存储芯片，不断推进先进存储技术并凭借技术优势获取较高市场份额。

行业其他企业由于各家处于的发展阶段不同，在以领先企业为目标进行技术赶超的同时，结合自身技术特点和市场需求，专注于成熟产品的细分市场并实现填补和替代效应，与行业领先企业形成差异化竞争，迎来了新的发展机遇。

整体来看，存储芯片全球头部效应显著，中小容量细分市场带来机遇。未来随着国产化需求的不断提高，国内厂商有望迎来良好的发展契机。

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