公号：私人财富管理师PWM

美国私人财富管理协会（American Private Wealth Management Association 简称 PWMA）是全球性从事私人财富管理业务咨询和实践研究的非营利、非政府、无党派组织。旨在促进美国和全球其他地区之间财富管理业务交流与合作，助推全球财富管理行业发展。

2022年12月2日，根据《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》和《外国企业常驻代表机构登记管理条例》规定，美国私人财富管理协会北京代表处正式核准登记（登记证号：91110106MAC5EQU523），是全球首家落户北京的国际财富管理组织。

“美国私人财富管理协会”业务领域

美国私人财富管理协会以推动全球私人财富管理业务交流与合作为总体目标，主要开展以下业务活动：

（一）国际教育培训认证；

（二）国际业务信息咨询；

（三）家族办公室创设与运营；

（四）国际私人财富管理咨询；

（五）制定发布私人财富管理年度报告；

（六）制定私人财富管理领域从业人员标准；

（七）推动国际宏观经济、金融市场和财富管理行业发展；

（八）对接全球金融市场和财富管理行业主管机构和NGO组织；

“美国私人财富管理协会”的专业性

PWMA自成立以来，与中国境内协会团体、财富管理机构保持着长期的合作关系，专注中国财富管理市场发展及业务实践研究，2021年应邀，联合高盛博雅（北京）信息咨询有限公司、中国中小企业协会、辽宁省理财规划师协会、杭州师范大学沈钧儒法学院、浙江省杭州市杭州互联网公证处、北京大成（杭州）律师事务所、广州金投行家族办公室有限公司、中国四达国际经济技术合作有限公司等机构共同起草编写了中国首部《私人财富管理职业技能等级》团体标准（T/CASMES 66—2022）。

财富管理业务涉及多个行业，所需专业知识和技能较为综合，迄今没有强制性标准出台。2021年12月，中国人民银行发布了《金融从业规范 财富管理》金融行业标准，成为我国在该领域首个正式公开的推荐性标准。《私人财富管理职业技能等级》作为该领域国内首个全国性团体标准，填补了相关团体标准的空白，也是迄今在全国标准信息（官方）平台上可检索到的财富管理类仅有的两个标准之一，其发布将对我国私人财富管理相关行业的规范发展产生积极影响。

“美国私人财富管理协会”的创新性

2022年8月为推动《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）团体标准落地实施，经标准起草单位高盛博雅（北京）信息咨询有限公司授权美国私人财富管理协会使用PWM、SPWM、IPWM、FWM、SFWM、PWP、IFWM等注册商标，用于在中国境内开展“国际注册私人财富管理师（PWM）”、“国际注册家族财富管理师（FWM）”和“国际注册养老财富规划师（PWP）”等职业技能培训项目。

同时编写出版了《私人财富管理理论与实务》、《婚姻家庭法律知识百问》、《继承法律知识百问》等财富管理工具书，其中畅销书《私人财富管理理论与实务》全国发行量突破3万册，并被指定为“国际注册私人财富管理师（PWM）”职业技能培训考试专用教材。

“美国私人财富管理协会”战略性布局

协会多年深耕中国区私人财富管理业务，积极参与行业标准制订和培养复合型高端人才，未来借助协会自身平台优势及广大会员基础，着力在职业技能培训、家族办公室孵化、会员服务、国际私人财富管理咨询等领域打造出一批优秀的三方服务机构及高层次人才，为推动私人财富管理行业发展做出积极的贡献。