ESG如何嵌入金融语境？既是商业模式的挑战，也是一道人才难题。大量用于报告、披露和绩效评估的新兴标准和衡量框架，已经成为ESG专业金融人才的职业护城河。

近日，在CFA协会首届中国ESG金融人才国际论坛上，CFA协会全球董事总经理Paul Moody对华尔街见闻透露，该协会将推动ESG投资证书完成准入程序，尽早向中国大陆考生提供考试服务。

据悉，CFA（特许金融分析师资格认证）是目前国际通行的金融分析领域的行业标准，其知识体系一直被称为“金融第一考”“华尔街的入场券”，现在，这位要求严格的金融“考官”终于将触角伸向了以ESG为价值核心的绿色金融。

而作为招聘人员和顾问，在可持续发展和人力资源的交叉领域工作了25年以上的Ellen Weinreb对华尔街见闻表示，对许多公司而言，到2050年（甚至2030年）实现净零排放的紧迫任务造成了巨大的人才缺口，“E”方面的专家将拥有最陡峭的增长曲线。

复合型要求

“从整个人才结构或人才类型角度看，ESG更多强调的是一种复合性。”上海市教育科学研究院高等教育研究所所长董秀华告诉华尔街见闻。

广州碳排放权交易中心总经理孟萌也赞同这样的观点：“从现在国内的行业分类来看，ESG人才的要求还是非常高，既要懂投资理念，还要懂自己行业里的发展。”

国际视角来看，未来几年对建立适当的治理框架、数据管理和运营整合方面的相关专业知识以及以ESG为中心的协调领导层的人才需求将会大增。

“我们将看到新职位的出现，例如当公司在供应链中扩大影响范围时担任‘ESG负责人’或负责领导未来净零承诺的‘气候调整负责人’，一些职位将演变为ESG嵌入到会计、合规、法律和投资者关系等业务职能部门中，剩下的将是‘翻译和指挥’，可以弥合这些不同垂直领域的专家。”高盛可持续金融集团首席运营官Lissette Jorgensen表示。

也有观点认为，由于更复杂的披露要求，可持续性披露也越来越需要更多的技能，比如报告者需要深入了解当前的披露标准以及对即将发生的政策作出预判，而报告领导者的技能也包括敏锐的分析思维以及制定战略的洞察力和决心。

“ESG角色将越来越接近CFO，随着ESG披露变得更加标准化，它们也越来越融入CFO办公室的财务报告和风险披露。”Ellen Weinreb表示。

需求和乱象

ESG的概念可以追溯到2000年时任联合国秘书长科菲·阿塔·安南发起的联合国全球契约，强调人权、劳动保障、环境和预防腐败的重要性。2005年，安南邀请全球50家最大金融机构的负责人召开“Who Cares Wins Conference”，进行更深入的社会对话。

会议期间，大家高度一致认为，ESG三大要素是金融业在瞬息万变的世界中长期稳定发展的基石。

当年，全球公约只有10条原则，而现在各种国际ESG评估指标有数百条之多。起初这只是一个原则性的建议，但随着这种全球性的关注，越来越多的机构希望建立更具体的标准。MSCI、Sustainalytics、道琼斯、富时等ESG评级机构现已在ESG三大支柱下开发出数十个维度的近百个指标。

由于每个机构都有自己的偏好和使用目的，它们的方法论和评估结构完全不同，指标问题的评分和权重方法也大不相同，成为ESG专业金融人才的最大驱动力。

然而，市场上ESG培训课程良莠不齐。一些过去没有相关成果的机构甚至从头开始开设课程，同时收取高额费用，夸大和虚假信息比比皆是。

另一方面，人才争夺战已经硝烟四起。“我们拥有一支庞大的ESG团队，并没有失去太多人，但他们现在是资产管理界的明星。曾几何时，股权经理是明星，现在则是ESG专业人士。”Aviva Investors 首席执行官 Mark Versey表示。

对管理这些投资的人员的需求激增，但合格候选人的数量很少。在CFA Institute在linkedIn上发布的10000个投资职位进行的分析中，6%的职位需要可持续发展技能，但在研究中包含的 100 万投资专业人士档案中，只有不到1% 的职位在其档案中列出了这些技能。

作为回应，基金经理们不仅从竞争对手那里挖人，而且在努力填补空缺时还采取了不同寻常的步骤从行业外招聘。“ESG人才一定是跨越多学科、多领域复合型人才。目前金融机构对ESG人才的培养以及他们的职业发展主要有两种模式，自己培养和高薪聘请。”广州金融人才协会秘书长王甦对华尔街见闻分析。

据英国《金融时报》报道，咨询公司、MSCI 等数据提供商和四大专业服务公司都在被招聘人员聘用。其他人正在收购能源、技术和风险投资业务，或者干脆批发收购团队。

猎头公司也开始将目光投向更远的政府部门、工程咨询公司、非政府组织和多边开发银行。

在 Frost Consulting追踪的50个过去3年内跳槽到新公司的团队中，超过40%是ESG专业人士。

负责北美资产管理业务的麦肯锡高级合伙人Ju-Hon Kwek表示，在资产管理领域寻找技能娴熟的高级ESG员工已经成为“一场激烈的抢椅子游戏”。

能力建设

作为资格认证方面的专业队，CFA协会的加入可能带来改变。

CFA知识体系针对基础性知识进行考试，其难度与英语要求都比较高，对行业人才有着一定的筛选与过滤作用。其下原有的知识体系包括量化经济、财务报表分析、企业财务、债权投资分析等，以此来衡量专业人才水平。

“在全球范围内，学习需求和人才技能的缺口是可持续之路中最大的差距之一，我们的ESG投资证书可以提供将ESG融入投资过程所需的知识和应用技能。”Paul Moody如是说。

兴业碳金融研究院常务副院长钱立华认为，对于银行来说，ESG至少包括5个方面：ESG战略、ESG相关业务、ESG风险管理、ESG信息披露、ESG研究能力。

他对华尔街见闻介绍了与ESG人才或可持续金融能力建设方面的活动，其中就包括与CFA协会联合开发的可持续金融市场和产品的课件。

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