截至2023年5月4日，A股市场5000多家上市公司一季报已基本披露完毕，前十大流通股东中有哪些机构进行调整一目了然。 我们统计出一份最全名私募的隐形重仓股名单，其中包括高毅、景林、淡水泉、宁泉、宽远、聚鸣、仁桥等十余家知名私募一季度调仓情况。 从统计结果来看，名私募一季度的调仓各有不同，有的积极调仓，有的持股保持不变，有的盈亏参半，有的捕获多只牛股，先看概览：
1.邓晓峰增持通信板块，调整有色配置，减持汽车行业，主要体现在新进华测导航、增持中天科技；减持紫金矿业，新进中国铝业，增持河钢资源；减持比亚迪、豪能股份。 2.冯柳持股配置仍然以医药为主，持有的20只股票中，医药行业占了7只，其中做了调整，有增有减；持股占比最大的海康威视保持不变。 3.运舟资本布局人工智能相关板块，新进东方国信、浪潮信息、中国软件，持有的5只股票中在一季度的涨幅均超过两位数。 4.仁桥资产捕获翻倍牛股久远银海。 5.有些机构积极调仓，有些机构选择按兵不动，比如景林资产、宁泉资产、宽远资产、源乐晟等绝大数持股选择不变。 6.睿郡资产一季度布局半导体板块，增持芯朋微，新进鼎龙股份，并且这两只股票并不是此前市场热衷的抱团股，均是细分领域的龙头企业。 （特别提示：本文提到的新进表示首次进入上市公司前十大流通股东名单，并不代表首次持有。）
邓晓峰增持通信板块，调整有色配置，减持汽车行业一季度，高毅邓晓峰旗下产品共出现27家上市公司前十大流通股东名单，持股市值达249.65亿，相比2022年四季度增加了45亿。其中增持的上市公司数量7，减持数量5，新进数量5，持股不变的数量8。具体来看，2023年一季度增持了航天电器、河钢资源、恒润股份、利安隆、锐科激光、圆通速递、中天科技。其中一季度期间，只有河钢资源、锐科激光、中天科技出现上涨，分别为10.42%、9.85%、5.82%。新进股票广电计量、华测导航、芒果超媒、五洲新春、中国铝业。这几只股票中，除了五洲新春股价在一季度下跌4.73%，芒果超媒、中国铝业、广电计量、华测导航分别上涨了24.05%、23.49%、20.56%、4.14%。减持紫金矿业、比亚迪、豪能股份、华峰化学、确成股份。邓晓峰旗下三只产品高毅晓峰2号、高毅晓峰鸿远、高毅-晓峰1号睿远45号分别减持150万股、50万股、136.64万股紫金矿业，小幅减持后，持股市值合计达113.41亿。值得一提的是，2022年四季度期间，在高毅晓峰2号和高毅-晓峰1号睿远45号持股不变的情况下，高毅晓峰鸿远增持了1000万股的紫金矿业。除了紫金矿业，邓晓峰还小幅减持了比亚迪，旗下产品高毅晓峰2号减持45万股。该产品首次进入比亚迪前十大流通股东是在2022年三季度，持股数量为754万股，之后在2022年四季度增持了51.59万股。从股价走势来看，比亚迪自从2022年三季度以来，一直处于横盘震荡趋势。此外，减持的股票中，华峰化学和确成股份均属于基础化学行业。持有东富龙、广大特材、华秦科技、联创电子、浦东金桥、润邦股份、云铝股份、长阳科技、中国巨石不变。一季度，高毅冯柳旗下高毅邻山1号远望25号共出现在20家上市公司，持股市值达316.40亿，其中仅增持了东诚药业，新进数量4，减持数量5，持股不变的数量9。东诚药业是冯柳2023年一季度唯一增持的股票，增持数量为150万股。上市初期，东诚药业主要以销售肝素原料软骨素为主，2015年公司进入核医药行业后，核药产品收入持续提升，2020年毛利占比超过44%。目前，公司主营业务横跨核医药、生化原料药、普通制剂三大领域。减持铂力特、华峰化学、信邦制药、同仁堂、航发动力。值得一提的是，这几只减持的股票在一季度的涨跌幅均为正值，其中同仁堂在一季度涨幅为23.41%。持有海康威视、国睿科技、宝新能源、益丰药房、恒顺醋业、惠泰医疗、大参林、顺鑫农业、麦格米特、派林生物不变。一季度，冯柳持有4.32万股海康威视，持股数量相比于去年四季度保持不变，同时，这已经是连续两个季度持股保持未变。回溯冯柳持有海康威视，他早在2020年三季度就进入了前十大流通股东，首次持有数量为2.31亿股。截至2023年一季度，冯柳做过多次波段。比如，在2020年四季度增持1900万股，2021年一季度减持3500万股；再比如，2022年前三季度持续对海康威视进行增持。邱国鹭持有天地科技不变；孙庆瑞新进华利集团，减持森麒麟、华利集团、四方光电一季度，高毅邱国鹭旗下产品共出现在一家上市公司的前十大股东，并且保持持股不变。截至2023年一季末，高毅国鹭1号持有2,366.84万股天地科技，持有市值达1.20亿。高毅国鹭1号首次出现在天地科技前十大流通股东是在2021年一季度，持有的过程仅在2021年二季度进行过增持，此后，持股数量便一直保持不变。一季度，高毅孙庆瑞旗下产品共出现在4家上市公司的前十大。新进京新药业。京新药业是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术医药企业，2023年一季度，京新药业营收增速为10.32%，净利润增速为10.07%。股价在一季度涨幅为8.62%，一季末，二季度初，京新药业的涨幅迅速拉大，截至2023年4月28日，股价上涨幅度继续加大，一度超过21.76%。卓利伟增持川恒股份，新进纳芯微，减持久立特材、中鼎股份，持有云天化、华峰化学不变一季度，高毅卓利伟旗下产品共出现在6家上市公司前十大流通股东。其中，增持了川恒股份，新进纳芯微，减持了久立特材、中鼎股份，持有云天化、华峰化学不变。从持股的股价趋势来看，卓利伟持有的6只股票自2023年一季度以来的跌幅偏多，除了华峰化学小幅上涨外，其他5只均出现不同程度的下跌。值得一提的是，同样持有华峰化学，相比于邓晓峰、冯柳的减持，卓利伟选择保持持股不变。运舟资本布局人工智能领域，新进东方国信、中信出版、中国软件、易点天下、浪潮信息运舟周应波 “奔私”以来，对计算机行业公司的爱始终“高居榜首”。包括网络安全、自主产权的软件、人工智能等领域的优质龙头企业尤其为他所关注。一季度，运舟资本共出现在5只上市公司前十大流通股东，并且均分布在计算机和传媒行业。涨幅最大的股票是东方国信，为88.61%，其次，易点天下和浪潮信息的涨幅也超过50%。东方国信涨幅之所以这么大，跟今年以来ChatGPT有直接关联。作为本轮科技浪潮的概念股，东方国信的MaaS（模型即服务）受到了市场的认可，其主要优势在于可以让用户无需关注底层技术，快速构建出自己的AI应用。东方国信已在运营商领域深耕20余年，为三大运营商集团及其省分公司提供大数据技术服务，是国内唯一承建了国内三大运营商集团级大数据平台的公司。值得一提的是，东方国信还是华为盘古大模型的重要合作伙伴，为其垂直行业提供模型支持。除了东方国信，全球AI服务器龙头厂商浪潮信息和国内软件行业领军企业中国软件也均是科技行业内的佼佼者。周应波曾在月报中表示：1）全球供应链重塑的压力，将持续推动自主的软件、硬件系统加速替代发展；2）AI 技术的革命性突破，目前看有极大概率推动新的一轮科技生产力创新。一季度，仁桥资产共出现在9家上市公司的前十大流通股东名单，持股市值8.91亿。具体来看，增持北京城乡、华域汽车、美亚柏科；新进吉林敖东、精锻科技、陕西建工；持有久远银海、苏垦农发、西部黄金。今年以来，久远银海涨幅最大，截至2023年4月28日，股价涨幅超过107.73%，实现一季度以来股价翻倍。最新市值超过120亿元。久远银海的主营业务包括医疗医保、数字政务、智慧城市，是中国西部最大的行业应用软件企业。久远银海的快速上涨离不开AI医疗的“东风”。此外，久远银海的大涨，也带动了医疗信息化板块。景林新进华如科技，持有大族激光、福鞍股份、歌力思保持不变一季度，景林资产共出现在4家上市公司的前十大流通股东，持股市值达6.09亿。
具体来看，新进华如科技；持有大族激光、福鞍股份、歌力思保持不变。其中，一季度以来，涨幅较大的是女装龙头股歌力思，截至2023年4月28日，涨幅超过32.86%。一季度，景林景泰丰收持有华如科技32.74万股，持股市值达2200万。华如科技是国内为数极少的以军事仿真为主营业务的民营企业之一。公司围绕建模仿真、人工智能、虚拟现实和大数据四大技术板块，持续开展产品研制和技术创新。宁泉资产减持利亚德、山东路桥，持有奥佳华、大亚圣象、飞力达、建邦科技、阳光照明不变一季度，宁泉资产共出现在7家上市公司前十大流通股东，持股市值达5.08亿。一季度，宁泉致远39号减持626.39万股利亚德，减持后，持股数量为3334.85万股，持股市值2.27亿。截至一季末，利亚德的股价走势一路上涨，涨幅达到20.32%，但进入二季度后，进入了回调期。宁泉资产减持的另一只股票是地区的基建龙头山东路桥，截至2023年4月28日，一季度以来涨幅超12.81%。持有奥佳华、大亚圣象、飞力达、建邦科技、阳光照明不变。一季度，宽远资产共出现在1家上市公司前十大流通股东，这家公司是建邦科技。值得一提的是，建邦科技前十大流通股东中，出现了宁泉资产的名字，宁泉资产旗下两只产品宁泉致远8号和宁泉致远55号分别持有54.92万股、58.19万股。一季度，源乐晟共出现在2家上市公司前十大流通股东，分别是葵花药业和国光电气，为持股市值1.26亿。其中，葵花药业作为消费医药板块，一季度股价并未走出很强的趋势，反而进入二季度，股价开始上升，截至2023年4月28日，今年以来上涨了13.68%。大朴资产新进标榜股份、三未信安，增持国光电气，持有佳电股份不变一季度，大朴资产旗下产品共出现在4家上市公司前十大流通股东，持股市值2.38亿。具体来看，新进标榜股份、三未信安；增持国光电气；持有佳电股份不变。2023年4月27日晚，国光电气发布2023年一季报，营收1.66亿元，同比下降15.27%，净利润2000万，同比下降了50.89%。大朴进取2期一季度增持3.44万股，增持后，持股数量达到37.19万股，位列第7大流通股东。值得关注的是，源乐晟-晟世7号持股数量为36.95万股，位列第八大流通股东。相比于大朴资产的增持，源乐晟持股保持不变。除了国光电气以外，今年以来，其余三只股票均有不同程度的上涨，其中佳电股份涨幅最大，截至2023年4月28日，股价涨幅超过44.48%。聚鸣资产新进芭田股份、返利科技、建投能源，减持可立克一季度，聚鸣资产共出现在4家上市公司前十大流通股东名单，持股市值达1.84亿。具体来看，新进芭田股份、返利科技、建投能源；减持可立克。新进股票中，返利科技涨幅最大，截至2023年4月28日，今年以来股价上涨了83.94%。一季度，淡水泉共出现在2家上市公司的前十大流通股东，持股市值达4.19亿，新进北新建材，持有深南电路不变。淡水泉旗下淡水泉全球成长1期持有深南电路200.86万股，持股市值1.85亿。新进股票北新建材作为一家石膏板龙头企业，产品包括轻质墙体材料系列、保温吸声材料系列、卫浴产品系列等。2023年4月28日，北新建材披露2023年一季报，营收47.24亿，同比增长2.48%，净利润5.91亿，同比增长5.96%，业绩增长中规中矩，股价涨幅也不大，截至2023年4月28日，今年以来股价涨幅为2.47%。一季度，睿郡资产共出现在2家上市公司的前十大流通股东，持股市值达5.51亿。新进鼎龙股份，睿郡有孚1号和睿郡有孚3号分别持有706.33万股、763.23万股，位列第9、10大流通股东。增持芯朋微，一季度，睿郡有孚3号增持18.67万股，另一只产品睿郡有孚1号首次进入前十大，持股数量为116.94万股，位列第6大流通股东。值得一提的是，无论是一季度涨幅超过15.08%的鼎龙股份，还是涨幅超过23.14%的芯朋微，都属于半导体行业。合远资产增持新能源光伏，新进华明装备，增持通灵股份一季度，合远资产共出现在2家上市公司的前十大流通股东，持股市值达1.32亿。从持有股票的行业风格来看，合远资产持有的两只股票分别为新能源、光伏行业的细分龙头，并且都是生产零部件的公司。新进华明装备。作为电力设备的细分龙头，华明装备主要从事变压器有载分接开关和无励磁分接开关的研发、制造、销售和服务，是各国电网和工业用户主要选择的分接开关产品之一。截至2023年4月28日，华明装备今年以来的涨幅超过31.82%。增持通灵股份。公司是一家光伏接线盒行业的龙头企业，主营业务为太阳能光伏组件接线盒及其他配件等产品的研发、生产和销售，一季度以来，股价下跌了31.24%。—— / Cong Ming Tou Zi Zhe / ——
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