“未来十年将是我们资管财富管理行业的黄金十年，从业者如何做好准备、把握机遇？拥抱未来，与前沿者同行，是我的解答方式。”上海通怡投资管理有限公司（简称“通怡投资”）创始人、总经理储贻波在华泰证券行知3.0发布会上，作为机构客户代表开篇就表达了对于高效工具的迫切需求。

他选择了与华泰行知同行。“行知”是华泰证券2019年面向机构客户推出的一体化金融服务品牌，于11月16日发布全新3.0版本，全新升级机构服务。

通怡投资是一家专业私募证券投资基金管理机构，专注于中低风险绝对收益策略，业务领域目前涵盖可转债、可交债、定增等资本市场业务，中性对冲、指数增强、期权和收益互换等证券交易业务。通怡投资通过产品设计和量化交易等专业方法，目标助力客户资产长期稳健增值。

数字化赋能私募管理提效

过去几年，量化投资从一个边缘门类发展到近万亿规模。随着市场份额越来越大，量化投资的重要性越来越高，对于各种量化策略、算法能力的追求也越来越极致。在储贻波看来，无论是托管外包服务中产品运营的便捷，还是投研领域丰富的内容、流畅的直播体验，行知已经渐渐融入私募管理前中后台的工作之中，用数字化的方式切实提升了整体工作效率。

2020年储贻波成为行知的第一批用户，一直很关注华泰金工团队的研究，经常通过行知观看最新的研报、直播，而且发现行知正在做一件很有意义的事情——人工智能投资领域的投资者教育。例如，行知已经推出的《周期的秘密》系列动画，《AI炼金术》等视频栏目，深入浅出地展示了金工的奥秘。

今年11月，储贻波也走上了行知直播的舞台，在“华泰证券2023年度投资峰会”上做了名为《绝对收益产品线构建》的主题分享，面向市场分享通怡投资以量化投资+产业投资相结合的模式，探索打破量化“千亿魔咒”的一些新方法。

工欲善其事，必先利其器。行知在三年里，逐步配置了研究服务、投行服务、融券服务、股权激励、托管服务、路演直播等多项服务与内容。行知数字门户服务，为私募管理人提供例如交易工具申请、特采服务等的在线自助申请，并可跟踪各类服务进程，大大提升业务办理效率。

开放连接实现价值共生

如果说早期行知是私募投研和运营从业者的一个好用的工具，近期行知正在努力做更多的连接。资本市场瞬息万变，高效的信息与资源连通价值突显。以通怡投资为例，十分注重在专业领域汲取业内先进经验，在技术上持续加大科技投入，发掘有益的因子、关注坚韧的策略、寻找更高效的工具。

行知研究服务在提供丰富研究成果基础上，上架了200多张研究视图、1000多个财务模型、特色的行业数据库等研究工具，将华泰证券内部投研科技能力外化输出。今年行知私募沙龙在北京、上海、深圳等地组织了一系列有意义的研讨，推出“私募创造营”等线上线下活动，让众多私募投资机构通过行知与更多同业、专家、企业连接。

目前，行知覆盖的全市场机构用户包括众多头部公募基金、私募基金、证券公司、银行和保险机构，服务超过4000家投资机构、10000家企业，平台用户超过42万。行知正充分发挥自身的平台与生态优势，让这种价值实现得更快、更广，让信息的连接、观点的连接逐步拓展到人与人的连接、投资者与企业的连接，实现“知行相伴，价值共生新生态”的价值主张。

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