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连续3年增长后衰退,半导体靠什么走出来?

作者:芯片超人 来源: 今日头条专栏 95212/21

///内存市场预测过于乐观,WSTS的最新预测显示未来半导体市场状况作者:大山佐藤 编译:小芯作者简介:大山佐藤,格罗斯伯格联合公司代表,他拥有庆应大学研究生院管理工程硕士学位。1985年加入东京电子。他曾担任销售工程师,1992 年加入数

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内存市场预测过于乐观,WSTS的最新预测显示未来半导体市场状况

作者:大山佐藤 编译:小芯

作者简介:

大山佐藤,格罗斯伯格联合公司代表,他拥有庆应大学研究生院管理工程硕士学位。1985年加入东京电子。他曾担任销售工程师,1992 年加入数据探索(现为 Gartner),并在半导体行业分析部担任高级行业分析师。 他于2004年加入富士通,担任电子设备部、管理战略部总经理和总经理,参与半导体部门的分拆工作。他于2010年加入iSupply(现为Omdia),负责半导体和二次电池的调查和分析。2017 年,他创立了格罗斯伯格合办公司,负责研究和咨询。

以下为编译全文:《内存市场预测过于乐观,WSTS的最新预测显示未来半导体市场状况》


WSTS(世界半导体贸易统计组织)于2022年11月29日发布了2022年秋季半导体市场预测。根据这一预测,2022年全球半导体市场规模将比上一年增长4.4%,2023年将同比下降4.1%,为四年来首次出现负增长。WSTS预测,截至2022年6月,2022年将增长16.3%,2023年将增长5.1%,增长有了下调。


从半导体市场恶化的现状来看,我对下调本身没有异议。然而,在一些按产品划分的预测上并不能苟同。而我们在想,什么将是走出当前经济衰退的关键。在这个问题上,我想就2022年的实际情况和2023年及以后的市场前景发表我的个人看法。



01

2023年分立器件

会有10%左右的增长吗?



从本期的半导体产品预测来看,首先,分立器件在2022年预计将同比增长12.4%。从2022年1月至10月的业绩来看,同比增长13.8%。这看起来有点保守,但增长可能放缓,因此,首先,这是一个合理的预测。然而,预测2023年同比增长2.8%可能有点过于保守。


虽然小信号晶体管在这种预测中似乎是顺应的,但电力晶体管在汽车电气化方面的需求持续增长,预计增长将超过10%。目前供应跟不上,短缺状况仍在继续。然而,我预计,到2022年,英飞凌的12英寸晶圆生产线(位于奥地利)将投产,短缺问题将在2023年年中得到解决。根据新生产线的投产时间,预计分立器件增长将增长约10%。


按半导体产品划分的市场规模和预测(上段为金额,下段为同比增长)

来源:WSTS/2022年秋季半导体市场预测


预计2022年光学半导体市场规模将同比增长0.9%。从2022年1月至10月的业绩来看,同比增长2.0%。图像传感器约占一半的市场,截至10月,这一数据同比下降2.1%,降至负增长。从目前情况来看,2022年的预测值是合理的。2023年的预测同比增长3.7%,但根据每部智能手机配备图像传感器的数量变化,预测将发生重大变化,因此有必要密切关注这一趋势。


预计到2022年,传感器市场规模将同比增长16.3%。从2022年1月至10月的业绩来看,WSTS的增长率同比增长17.5%,增长稳定,WSTS的预测似乎有些保守。2023年的预测与3.7%的增长率相同,笔者预计,在可预见的将来,市场有望实现两位数的增长。



02

模拟芯片和逻辑芯片也有望增长



集成电路可分为模拟芯片、微控制器芯片、逻辑芯片和存储器。


模拟芯片2022年市场规模预计将增长20.8%。从2022年1月至10月的实际结果来看,同比增长23.7%,保持了较高的增长率。这给人的印象是可能比WSTS的预测要高一点,但没有特别大的差别。预计2023年同比增长1.6%,但增长率不太可能如此之低。


由于大约一半的模拟芯片市场用于通信设备,其中约七成来自移动设备,因此预测将因如何看待智能手机市场趋势而发生重大变化。然而,鉴于5G(第五代移动通信)终端的模拟芯片单价较高,以及汽车和工业设备需求强劲增长,预计增长约10%。


按 IC 划分的市场规模和预测(上层为金额,下半部分为同比增长)

来源:WSTS/2022 年秋季半导体市场预测


预计到2022年,微控制器市场规模将下降1.8%。从2022年1月至10月的业绩来看,同比增长2.4%,但自7月份以来一直呈负增长。特别是自4月份以来,占微控制器市场约7成的MPU一直呈两位数的负增长,如果这种趋势继续下去,从微控制器整体正增长中节省下来的资金可能会消失。关键点是MCU的增长能在多大程度上抵消MPU的下降。


然而,MCU的增长率同比增长30%,预计在可预见的将来,MCU将强劲增长,特别是在汽车领域。预计到 2023 年,MCU 将同比下降 4.5%,但关键是 MCU 的增长可以覆盖 MPU 的下降程度。WSTS 的预测并不奇怪。


预计到2022年,逻辑芯片的市场规模将增长14.5%。从2022年1月至10月的业绩来看,同比增长18.9%,但自7月份以来,增长率低于20%,增速有所放缓。特别是,我们担心10月份单月业绩同比增长1.7%。虽然我们预计2023年将同比下降1.2%,关键是如何看待占逻辑市场约40%的通讯设备市场。与模拟市场一样,考虑到 5G 终端逻辑 IC 的单价较高,单价上升很可能足以弥补数量下降。WSTS的预测并不奇怪,但我希望它能以某种方式保持正增长。



03

内存预计会持续严重



WSTS预测,2022年内存市场规模将下降12.6%。从2022年1月至10月的业绩来看,同比下降7.7%,但自6月份以来,负增长一直低于20%。如果这种低点继续下去,2022年总增长率将降至两位数的负增长。问题在于2023年同比下降17.0%的中期预测。我所担心的是,这次内存衰退不是由DRAM和NAND闪存的单价下降引起的,而只是由于出货量下降。


目前的内存衰退是由于DRAM和NAND闪存的出货量下降,而不是单价下降:自2022年下半年开始,以1千兆位当量计算,DRAM同比下降了20%以上,以1千兆位当量计算,NAND闪存同比下降了30%以上。已经有单月的供应过剩。所以从现在起,单价可能会大幅下降。PC和智能手机预计2022年的出货量将比上一年有所增长,这一趋势将持续到2023年。


此外,GAFA等美国领先的云服务公司已经开始进行大胆的重组,在2023年不太可能进行强劲的资本投资。因此,很难想象像WSTS预测的那样,这一水平将下降17.0%。我预计2023年上半年的下降率将达到40%左右,不能保证下半年会有复苏,但由于2022年下半年的结果已经很低迷,在计算同比数字时可以预期会有一些复苏。



04

“5G” 是摆脱半导体衰退的关键



总体结论是,尽管WSTS预测2023年将下降4.1%,但令人不自在的是,内存市场预测过于乐观,非内存预测过于保守,尤其是分立器件和模拟芯片。随着整个宏观经济的恶化,除了内存之外,还需要谨慎看待需求,但鉴于一些半导体领域的短缺问题尚未解决,以及汽车和工业设备需求强劲,因此,对内存市场和其他供应严重过剩的市场进行预测非常重要。


那么,摆脱这种半导体低迷的关键是什么,尤其是在存储器市场?在我看来,推出5G服务是催化剂。我们预计,到2025年左右,全球市场将全面启动,但到2024年,我们将看到一些具体的服务计划,这种预期将推动对智能手机和个人电脑的需求。正在重组的大型云服务公司在推出 5G 服务时,可能会重新增加对数据中心的投资。尽管 “就是它” 的5G服务形象尚未实现,但我们希望在经济衰退期间集中智慧,为下一次繁荣做好准备。


来源:内容由芯世相(ID:xinpianlaosiji)编译自「EE Times Japan」,作者:大山佐藤

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