上周五在人民币汇率出现升值拐点后，市场如期反弹，房地产产业链为首的大消费和电气设备为首的新能源领涨反弹，人工智能题材补跌，周末房地产行业并无新的政策出台，房地产产业链只能当超跌反弹对待，电力设备为首的新能源周末重磅利好政策不少，短期在政策利好助力下，电力设备有望继续领涨本轮反弹。

2023.6.2

电力设备为首新能源也有多个分支，主要分新能源汽车和新能源电力两大类。新能源连续普涨也不可能，新能源汽车购置税延期利好新能源汽车零部件行业，锂电池是新能源汽车的核心，短期最为受益，但需要注意锂电池长期产能过剩是大概率事件，锂电池行业超跌修复反弹性质，短期整体再回2021年和2022高位可能性不大，除了锂电池，新能源充电桩，汽车的汽车电子零部件公司也有比较高的成长预期，目前股价弹性也比较大。

2023.6.2

新能源电力周末也有顶层政策公布，新能源电力主要风电和太阳能发电，目前海上风电和光伏电站本身都有很好的成长逻辑，可能会继续领跑新能源电力。

总体上，虽然外围环境对市场整体情绪还会有压制，但不影响市场展开结构反弹，短期新能源在技术超跌反弹和政策助力下有望走出一波强势反弹行情。