香港万得通讯社报道，6月2日，现券期货全线走弱，银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券上行幅度较大；国债期货全线大幅收跌，30年期主力合约跌0.48%，10年期主力合约跌0.32%；银行间资金面平稳宽松，隔夜回购加权利率大幅下行逾44bp至1.30%附近，七天期价格也小幅回落；地产债多数上涨，“21碧地01”涨超18%，“21远洋01”涨超6%。

交易员表示，有关近期官方可能宣布房地产支持政策的传言在午后发酵，地产股大涨推动股市走高，经济刺激措施出台的预期升温，抑制避险情绪，债市随之走弱，国债期货弱势更为明显。

国债期货全线大幅收跌，30年期主力合约跌0.48%，10年期主力合约跌0.32%，5年期主力合约跌0.29%，2年期主力合约跌0.07%。全周来看，30年期主力合约跌0.11%，10年期主力合约跌0.05%，5年期主力合约跌0.08%，2年期主力合约涨0.09%。

银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券上行幅度较大。截至发稿，10年期国开活跃券“23国开05”收益率上行1.19bp，10年期国债活跃券“23附息国债04”收益率上行1.31bp，5年期国开活跃券“23国开03”收益率上行1.95bp，4年期国开活跃券“22国开08”收益率上行2.5bp，3年期国开活跃券“23国开02”收益率上行2.75bp。全周来看，10年期国开活跃券“23国开05”收益率下行0.6bp，10年期国债活跃券“23附息国债04”收益率下行0.5bp。

信用债方面，交易所债券市场收盘，地产债多数上涨，“21碧地01”涨超18%，“21远洋01”涨超6%，“19远洋01”和“21碧地02”涨超3%，“19远洋02”和“15远洋03”涨超2%。此外，“23津金01”涨超5%，“23昆投01”和“22柳建01”跌近5%。

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月2日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日50亿元逆回购到期，因此单日净回笼30亿元；本周央行公开市场共有180亿元逆回购到期，本周央行公开市场累计进行了790亿元逆回购操作，因此本周净投放610亿元。

Wind数据显示，下周央行公开市场将有790亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期250亿元、370亿元、130亿元、20亿元、20亿元。

资金面方面，银行间市场周五资金面平稳宽松，隔夜回购加权利率大幅下行逾44bp至1.30%附近，七天期价格也小幅回落。交易员称，月初资金供给进一步充沛，隔夜价格随之明显回落；非银机构押信用债拆借成本亦有所降低，短期资金面情绪保持乐观。长期资金方面，全国性和主要股份制银行一年期同业存单一级报价最新在2.36%，较上日持平，且已有需求配合；同期限存单二级最新成交价格亦回落到了2.36%附近，较上日下行约1个bp。

一级市场方面，进出口行三期固息债中标结果均低于中债估值。据交易员透露，进出口行1年、2年、7年期固息债中标利率分别为1.95%、2.2773%、2.7801%，全场倍数分别为3.17、6.07、9.02，边际倍数分别为1.54、1.05、2.69。

财政部两期国债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，财政部91天期贴现国债加权中标收益率1.3938%，边际中标收益率1.4531%，全场倍数3.63，边际倍数4.5。财政部50年期续发国债中标收益率3.1693%，全场倍数3.57，边际倍数1.06。

国内股市方面，上证指数涨0.79%报3230.07点，深证成指涨1.5%，创业板指涨1.22%，北证50涨0.64%，万得全A、万得双创分别涨1.08%、0.54%；A股全天成交9422.5亿元，环比略有收窄；北向资金单边扫货超85亿元。港股高开高走全天强势，恒生指数收涨4.02%，恒生科技指数涨5.33%，恒生国企指数涨4.53%。

关于债券市场走势，中信证券发布下半年利率债投资策略称，预计下半年中美共振走弱背景下经济增长动能出现二次触底或将促使货币政策进一步宽松，预计三季度出现政策利率降息后或是利率触底时点，低点或回到2.5%~2.6%区间；进入四季度到年底，随着财政和产业政策加力，经济内生动能或现回升迹象，债券市场将提前博弈经济底和利率底，利率或将回升至2.8%左右。

华泰固收发布2023下半年债市展望称，下半年基本面的核心矛盾待解，内外需难共振，避免三大循环不畅通甚至负反馈效应，货币政策难紧，配置压力仍存，债市整体风险仍不大，但洼地减少、拥挤度提升。谨防稳增长政策博弈、监管政策、城投风险等可能引发脉冲式冲击，择时难度更大。空间上，十年国债2.6%仍有心理压力，上行空间有限。策略上，票息+轮动洼地策略让位于交易能力，提升流动性资产配置比率，利率久期中性偏长，信用偏短，杠杆维持中性，信用吃票息、不再下沉，超长利率债转为交易。