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午后突然暴动,谁在搞事情?新能源到底是反弹还是反转?这个细分赛道再迎利好……

作者:金融界 来源: 头条号 69806/07

上午市场盘面氛围一度降至冰点,午后在中特估保险、券商、银行的带领下,指数疯狂反扑。光大证券触板,中国人寿涨9%再创阶段新高。新能源大赛到终于迎来久违一幕:“锂矿双雄”天齐锂业、赣锋锂业双双暴涨,光伏组件“三剑客”晶澳科技、晶科能源、天合光能

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上午市场盘面氛围一度降至冰点,午后在中特估保险、券商、银行的带领下,指数疯狂反扑。光大证券触板,中国人寿涨9%再创阶段新高。

新能源大赛到终于迎来久违一幕:“锂矿双雄”天齐锂业、赣锋锂业双双暴涨,光伏组件“三剑客”晶澳科技、晶科能源、天合光能集体飙升,锂电中游恩捷股份、天赐材料等龙头股也都大涨……

反弹还是反转?未来关注两大变量。

盘后,储能这个细分赛道又迎来大利好……

午后暴动,发生了什么?

上午市场盘面氛围一度降至冰点,午后在中特估保险、券商、银行的带领下,指数疯狂反扑。

截至收盘,沪指涨1.17%,深证成指涨1.57%,创业板指涨2.11%。成交额超过9000亿,行业板块多数收涨,新能源、船舶制造、保险板块大涨,文化传媒、游戏、纺织服装板块跌幅居前。

个股方面,上涨股票数量超过3500只:中船汉光20CM涨停,中国科传、中信金属、中国船舶涨停,中国人寿涨超9%、光大证券涨超8%。新能源赛道股集体反弹,锂矿、充电桩、复合集流体等方向领涨,祥明智能、英可瑞20CM涨停,天齐锂业、融捷股份、宝明科技、英联股份等涨停。CRO概念股震荡走高,康龙化成、圣诺生物涨超8%。

下跌方面,AI应用方向继续调整,中文在线跌超10%,新华网、凯撒文化跌停。

大涨原因主要有以下两个:

1、据上证报报道,由上海证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开。此次会议讨论的重要内容为“在服务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人士。

2、据上海有色网最新报价显示,5月15日,碳酸锂(99.5% 电池级/国产)涨16000.0元报25.8万元/吨,创逾1个月新高,连涨8日,近5日累计涨26%;氢氧化锂(56.5% 电池级粗颗粒/国产)涨14500.0元报24.2万元/吨,创逾1个月新高,连涨6日,近5日累计涨21%。

此外,锂电产业链下游排产也于近期逐步回升。

一个对应的是中特估午后的暴动,另外一个对应的是新能源的反弹。

技术面上看,原因就是最近跌多了。上证持续下跌,今日盘中触及到了一个重要区间的下轨(如图),这使一些资金布局先手,参与超跌反弹行情。

新能源反转?

关注两大变量

据乘联会消息,5月1~7日,新能源乘用车市场零售9.9万辆,同比增长128%,环比增长38%;今年以来累计零售194.3万辆,同比增长39%。

5月以来,“价格屠夫”特斯拉两次涨价,对市场信心有所提振,业内认为,有望刺激观望订单,推动消费者恢复正常的购买节奏。

最近管理层也正在想方设法让新能源汽车往乡村市场不断渗透。5月5日召开的国务院常务会议上,便审议通过了加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见,从国家层面对车企新能源汽车下乡的行动给出了部署。

新能源赛道今天的表现,到底是反弹还是反转?

有市场人士称,需要关注两大变量,一是后续需求的恢复情况(月销数据),也就是看能否有效打开村镇市场;二是前期碳酸锂高价库存的消化进度。

需求的回暖时点虽较难预测,但从一季报情况可知,目前产业链已进入深度去库存阶段,近期部分头部企业也在频频释放消息,透露市场转暖信号。

宁德时代一季报显示,截至一季度末存货期末余额为640亿元,较2022年底减少127亿元,从存货价值来看,去库存进度在加速。亿纬锂能、国轩高科一季度末的存货余额分别为79亿元、66亿元,较期初分别下降8%、13%。

正极材料厂更贴近上游,价格传导更快,去库存动力更足,且效果颇为显著。湖南裕能一季度末库存余额17亿元,较2022年底减少32.71亿元,降幅达65.8%;德方纳米、当升科技、长远锂科一季度末存货余额分别为24.93亿元、16.86亿元、14.25亿元,较2022年底降幅分别达51.43%、41.15%、36.92%,均已低于2022年一季度水平。

多数业内人士认为,本轮去库存周期的重要观察时点在二季度末,而目前产业链排产及订单情况已有积极信号。宁德时代指出,公司补库存较为灵活,也会观察市场关键材料如碳酸锂等的价格变化,制定相应应对策略,而从4月份前两周的情况看,感觉市场在逐渐好转。亿纬锂能表示,当前材料价格已经趋于稳定,公司从5月份开始会全面恢复生产,从排产的情况来看,相比一季度会有明显提升。另据高工锂电调研,部分正极材料厂人士提及下游采购订单已有恢复迹象。

当然,股市行情的拐点要提前于产业的拐点,这一点值得投资者注意。

可关注的方向上,东兴证券指出,降本能力或成锂电中游厂商核心竞争力。在锂电中游材料领域,供不应求的局面将迎来大幅度改善,这一过程既伴随着市场出清,也存在竞争格局的进一步优化。成本控制良好的二线企业有望脱颖而出;降本措施得力的一线企业有望进一步巩固市场地位。建议关注以下细分行业:

1)正极:锂价上涨催化行情将进一步巩固自身地位。

2)负极:锂价上涨催化行情跻身一线梯队。

3)电解液:龙头企业将继续巩固其行业地位,这一行业降本关键在于一体化。

4)隔膜:该行业是锂电池产业链中竞争格局最优,盈利能力的最强,成长确定性最高的细分领域。

5)铜箔:铜箔行业降本的关键在于高端产品占比。

储能再迎利好

收盘之后,储能细分赛道迎来利好:

1、国家能源局:持续加强新型储能规划引导与调度运用,积极开展试点示范

国家能源局科技司5月9日在河南省开封市组织召开新型储能工作(华中区域)座谈会。会议强调,各方面要高度重视对新型储能工作必要性、紧迫性和挑战性的认识,深入把握新型储能发展现状与技术特性,持续加强新型储能规划引导与调度运用,积极开展试点示范,强化多层次标准体系建设,探索完善配套支持政策,建设更加公平开放的市场环境。同时还要加强项目运行维护,健全消防验收与安全管理机制,推动新型储能又好又快发展,支撑建设新型能源体系。

2、东莞制定和发布了《东莞市加快新型储能产业高质量发展若干措施》,进一步加快培育发展新动能,推动新型储能产业高质量发展。

在企业引进和培育方面,东莞将强化产业链延链补链,重点支持引进高性能储能电池、新型储能终端产品集成及关键制造项目,对科技含量高、带动效应强的新型储能重大项目,采取“一事一议”“一企一策”方式在用地、用能、环保、金融等方面予以重点支持。支持企业增资扩产和技术改造,优先推荐符合条件的项目纳入省级技改资金资助计划,按新设备购置额不超过20%予以奖励,单个项目奖励最高不超过5000万元。

海通证券称,未来中长期看储能行业市场规模依旧具备较大的增长空间。随着储能行业高速发展,各环节龙头企业将不断受益,建议关注南网科技、英维克、阳光电源、上能电气、科华数据等。

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