学习整个课程,对于未来服务高端客户以及高净值客户会有更理性的说服力。像是财富传承、法商、养老等知识非常好用,因为从这些点切入会更关切到客户的利益,跟客户谈保险规划他是没有意识的,但是跟他聊理财规划上的养老、教育、财富传承等,你会发现客户的兴趣是非常强的。 所以,在跟客户做方案的时候,一定得是根据客户的需要去做方案,而不是一昧因为产品而卖产品。 什么是RFP? RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2021年年底,全球持证人超过8万,中国大陆持证人数超过4万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。 美国注册财务策划师(RFP)是通行全球的国际权威资质,是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节,从而能够针对不同客户族群的需要,量身定制专属化理财规划,真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。 RFP报名方式 考虑到理财师的职业属性-家庭/企业的财富管家,理财持证人必须经过严格训练才能上岗,才能证明拥有为客户进行理财规划的资格,为此RFP协会规定,所有考生必须具备专业机构认可的学时证明才可参加考试并申请成为RFP持证人。因此RFP不接受个人报名,必须参加正规授权机构的培训并获得结业证书才可报名。》》》点击了解RFP 考试报名条件「链接」
也可点击下方相关推荐阅读里【链接】领取RFP精华试听课!相关推荐阅读: