半导体行业的跟踪与博弈过程中的坎坷

　　V+会员@豆豆鱼-　老师！芯片还有机会吗（5月上旬）下跌基本上是A字型下跌的。

　　@玉名　近期文章特意对此做了预测，包括调整时间，规律等，年内必有第二波，目前位置到了，差一点，我会在复盘中跟进的。

　　V+会员@豆豆鱼-　谢谢！我也开始跟踪了，但跌速过快预计会在这一带振荡来降速，如果是V反那注定我是买不到的了，小概率的V反不是我研究的范围。老师经过第一波后预计第二波会是那一块会跑出，还做储存芯片吗？

　　@玉名　是的，其实如果您看美股，同期博弈过的英伟达依然是最坚挺。逻辑是，无论你人工智能如何，顶层布局的，最大需求的还是半导体，硬件架构的。

　　V+会员@马马虎虎大马虎　这一次5.15日复盘https://weibo.com/1434387020/N0Kh2egL1您分析半导体行业的节点，真是挺准的。而且先行业整体然后个股，老师的这种思路让我非常受益，感谢。

　　@玉名　说实话，这次是分析美股非常精准，A股则是多次波折的，但我依然坚持行业思路，毕竟行业修复规律是不会缺席的。所以，很多时候，我们博弈行业，并不能都是一帆风顺的，我们要做好不及预期怎么处理，以及持续跟踪的能力。如果我们所有操作都是押宝，就一锤子买卖，那不是一个合理的博弈。

光伏行业博弈中的持续研究

　　V+会员@流水潺潺c:看了光伏行业的持续研究《光伏行业转型的两个思路与方向（名单）》https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404901559367762022，感觉这个行业已经炒过了，涨幅太大，即使现在看，机会一般吧，将来也不见得能大涨，反弹。

　　@玉名　价值投资者没有不喜欢下跌的，预计2023年这个行业的下跌，但下跌就是形成机会的过程，经历下跌中，看懂其重新整合，才能找到2024年继续炒作时的思路。每一次，弱周期分析行业，股民说没用；反弹周期分析，说马后炮；无论什么周期，持续跟踪研究行业，股民说没意义。请问，那么什么时候有价值？不做功课，哪来的知道行业周期，没有行业周期，如何实现大周期利润？

　　从操作和把握角度，没有一个持续研究行业的耐心和经历，怎么可能把握到呢？每一个行业都三天打鱼两天晒网，追这个，追那个，哪个都不会成为自己的优势，何谈财富？归根到底是一种浮躁。其实，您看到《从成长曲线预测行业潜力点之冷门行业（名单）》https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404871119839822208中提到过，我们强调2023年是新能源大行业低迷周期，储能等走弱，但一些冷门的储能反而走强，当然这个需要的也是对行业真的懂，以及有耐心。

　　V+会员@晴天麦籽　还有想请教老师的是，您之前对于24年风电和光伏的展望，目前光伏所能找到的标的是光伏ETF，但是风电目前还没有找到有对应的ETF。您文章中表述更看好风电的转化效率和收益，那有没有可以关注的个股或类似于ETF的基金呢？明阳和金风是否能做为观察标的。目前明阳和金风（23年业绩主要是出售风场，装机并不理想）业绩下降是不是老师说的因为装机下降导致，后续因发电量覆盖业绩还会有大的提升？

　　@玉名　如果您感兴趣的风光伏，可以直接关注关注新能源ETF，这样基本上两个领域都包括了。而新能源发展的核心是降本增效，说白了，就是足够便宜，《新能源发电最核心的价值要素剖析》https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404864595801014355和《新能源发电的新玩法，新模式测算》https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404876916992639447就是这样的意义，您过分关注某只个股如何，但真正关注的是大行业，说白了，大行业景气周期，是行业内80-90%活跃的周期；反之亦然，如今低迷周期，绝不是某只个股不好了，而是整个行业，资本快速流入导致的供大于求，这个需要时间消化。从行业角度，2024年开始，已经不需要煤电传统能源正增长，而是纯粹靠绿电实现了。