编者按：

2020—2021年的世界经历了百年未有之大变局，新冠肺炎疫情重塑了全球经济社会的运行模式，为世界带来了各种不确定性。如果说2020年是新冠肺炎疫情突如其来，反应过激，那么2021年则是持续发酵，由表及里。在全球经济如此高度关联的今天，任何一个国家、一个行业、一家公司都不可能置身事外。

得益于有效的疫情防控策略，中国成为世界上少有的风平浪静之地。但我国经济本身处在由高速度向高质量转轨的过程中，挑战着各行业的发展空间，考验着各公司的发展战略。具体到保险业，2021年显然过得不轻松，年初的“开门红”受阻，保费收入连续几个月负增长，代理人数量迅速脱落，车险彻底进入红海比拼，监管导向持续趋严，一个个不期而至的变化，让整个行业应对起来顾此失彼。毕竟过去40余年的超高速增长已经有了经营惯性和心理依赖，对于当前复杂严峻的形势必然认识不够、应对不足。

保险公司退出局部区域，综改下车险格局加速蝶变

不同寻常的2020年，已经翻篇儿，但却是让人很怀念却不留恋的一年，变革、灰犀牛、黑天鹅等事件都发生在这一年。9月19日是车险人的纪念日，是车险新旧时代的分割线。有人向左，弃车险而去，退出中有留恋；有人向右，守车险阵地，坚守中有无奈。

听闻多家保险公司要退出车险市场

车险综改持续深入，市场阵痛不断，与此同时，“×家财险公司将要退出车险市场”的传言在坊间广为流传，在不同的传言版本中，“×”所代表的数字大小不同，细问之下，也没人说得清究竟是哪几家公司要退出车险市场。

仔细打听之下，『慧保天下』发现确有公司选择退出车险市场，不过不是全部退出，而是有选择性地退出局部市场。

随着车险综改深入，部分地区尤其是城市型地区面临尴尬的竞争局面，经营成本、市场费用居高不下；市场集中度高，发展深度和广度受限，成为一些公司战略调整、局部退出的第一选项。

这些退出动作都是悄无声息进行的，有业内人士一语道破玄机：“一些地区经营车险业务的公司，如果显示车险保费收入很低，基本就可以视为退出当地市场了，但对于这种事情，一般保险公司不会进行正式‘官宣’的，因为一旦改变主意了，还可以悄无声息地‘杀’回来。”

以北京市场为例，2020年1～11月，经营车险业务的共48家主体，车险保费收入228亿元，人保财险、平安产险、太平洋产险和国寿财险四家公司分走200亿元保费收入，集中度约高达88%，人保独得90亿元，留给其余44家主体的保费收入只有28亿元。车险保费收入低于1000万元的有12家主体，其中不乏老公司的面孔，而永诚保险、安盛天平和国任财险在北京市场仅录得百万量级的车险保费收入，应该是其主动调整方向，战略性地放弃了部分市场的结果。

与北京类似，上海市场231亿元的车险业务，前四家分走189亿元，集中度约达82%；深圳市场184亿元的车险，前四家分走155亿元，集中度约达84%。

车险综改进程中，当大型保险公司喊出“中心城市保卫战”的口号时，中小型保险公司还继续在四战之地冲锋？退避三舍是不是自保的最优选项？

看看费改的先行地区陕西省，集中度倒是“美丽”很多，让中小型保险公司找到了一些存在感，前四家公司的保费收入集中度只有67%。但问题在成本方面，综合赔付率为71%，大有一骑绝尘之势；至于综合费用率，报表数为32%，看上去很“美”。

亏损是常态，有的大型保险公司成本率已突破110%，有的中型保险公司接近115%，小型保险公司最高的成本率为147%。做1元保费收入，亏0.5元，划算不？

『慧保天下』发现，亚太财险在陕西只录得100万元车险保费收入，自商车费改后，公司就逐步战略性地退出了陕西车险市场。

有选择地退出局部市场，这是公司的选择，或许也正是未来小型保险公司的必然趋势。

车险地位在下降

车险综改落地后，车险保费收入在以肉眼可见的速度下降：2020年1～9月，车险保费收入6208亿元，同比增速为5.0%；2020年1～11月，车险保费收入7480亿元，同比增速为2.3%。

通过以上这组数据，大家有没有感觉到，车险的败退和挣扎？

2020年我国车险保费收入基本能维持微增长态势，但2021年负增长已经安排妥当。

慢增长之下，车险业务占比从2019年的62.9%下降至2020年前11个月的59.7%。从具体的公司来看，已经有60多家经营车险业务的公司，车险业务占比中枢整体下移。合众财险和华海财险的车险业务占比超过90%，车险业务占比较低的则有十几家之多。

2019年，车险业务占比为70%～90%的公司，都悄悄地把车险业务占比降下来，大概有以下两类：一类是被动下降，总体业务负增长，车险业务负增长幅度更大；另一类是主动调整，总体正增长，非车险业务对车险业务进行有效替代。

国任财险和富德财险两家公司全险种整体增速超过20%，车险业务占比从2019年的七八成降至2020年的六成以内，车险综改对公司的冲击正在逐步下降，非车险业务的缓释作用在2021年和2022年将会显现。

想说退出，不容易

车险综改之后，车险业务变成炉火里的芋头，拿着烫手，不拿还真是感到饥饿。

渠道变革。车险综改之后，费用空间是被压降的，传统依赖费用的打法难以为继，直销渠道快速崛起。2020年前9个月，传统直销、新渠道直销和电网销渠道都是两位数负增长。9月之后，传统直销渠道却近乎翻倍地增长，电网销渠道负增长幅度仅为10%，明显优于其他传统渠道。这既有渠道的回归，也有未来的趋势。

中小型保险公司没流量、没技术、没品牌、没钱，做直销难度系数堪比跳水动作“5156B”（跳水运动中的高难度动作，即向前翻腾两周半转体三周屈体），只能依赖代理渠道。综改后，代理渠道费用给不给？给了，自己巨亏；不给，没业务……难。

成本管理。综改后，出险频率、赔付率快速上升。赔付成本上涨是立竿见影的，上升周期还会持续，而费用的下降是困难的，市场回归理性不是短时间能解决的；保费规模下降，固定费用分摊更加困难，“六稳六保”之下裁人不合适，对费用率会产生向上的推力。

根据与大中型保险公司的交流，『慧保天下』了解到，保单年赔付率已经突破设定的75%，新单成本率已经破百。对小型保险公司而言，业务选择、定价技术和费用分摊都不占优势。保险公司选择车险业务，控制成本，业务会大幅负增长；不选择车险业务，来者通吃，报表承受不了……难。

新车业务。新车市场快速膨胀的时间窗口已经关闭，未来是阶段性的暴发增长，以及常态化的微增长，掌握在4S店手中的新车资源非常稀缺，其必将优先提供给送修资源丰富的大型保险公司，即使百亿元规模的中型保险公司，在新车市场估计也占不到什么便宜。中小型保险公司竞争的主战场是旧车市场，做存量的维系和转保的争夺。

做点啥呢

既然做车险业务千难万难，退出是不是就海阔天空了？退出车险了，但机构队伍还在。那么做点啥业务呢？

农险业务——哪能是你想做就能做的？需要有机构、有资质。

财险业务——大业务都要招标，小公司连入场券都没有。

健康险业务——做大病业务，是亏的，还不一定能分得到羹；做商业，流量成本扛得住吗？

保证险业务——你做做试试，试试就知道了，需要有一双火眼金睛辨真假，比如金条、保函的真假。

意外险业务——互联网渠道的费用率实在是太高。

左看右看，上看下看，车险业务还是不能放弃，有底气放弃车险业务的公司屈指可数。车险市场的生态，短期内会有公司退出，但一定是有退路、有选择的公司，其他公司大概率依然会在市场中寻找自己的存在和平衡点。