虚虚实实的英伟达A股“朋友圈”
亚康股份
在国内及海外均与英伟达有间接业务关联,采购与销售的GPU整机是基于英伟达的产品。公司被深交所要求以客观、平实的语言说明与英伟达的业务合作关系,并充分提示相关风险
恒信东方
募投项目“人工智能算力中心平台建设及运营”非公司与英伟达合作建设,且该项目尚处于建设期,未达到预定可使用状态
景旺电子
与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合作
天准科技
公司采用英伟达的Jetson平台面向智能驾驶、智能网联领域开展业务
一博科技
公司未直接向英伟达供货,不存在相关收入;英伟达的业绩情况,与公司的业绩并无相关影响
博杰股份
为英伟达提供板卡检测,测试板上制程问题,与其存在合作订单
奥比中光
与微软、英伟达联合研发制造的3DiToF相机Femto Mega于2023年初正式量产发布
移远通信
5G模组与英伟达JetsonAGXOrin平台已完成联调
随着苹果MR的发布,由显示技术构建的人工智能(AI)世界仿佛近在眼前。同时,伴随显卡巨头英伟达市值徘徊在万亿美元关口,一批A股市场的产业链公司纷纷透露与产业巨头的“亲疏关系”,以期透过“朋友圈”抬高身价。
然而,股价持续上涨引发异动的同时,一众英伟达的“朋友圈”早早进入监管视野。交易所要求一些公司详细说明与英伟达的业务合作关系,量化相关合作对主营业务的影响,相关合作进展是否存在不确定性。上海证券报记者发现,不少公司还可能在晒“朋友圈”的过程中,涉嫌信息披露违规。
英伟达A股“朋友圈”
AI的产业东风让显卡巨头英伟达身价水涨船高,也令一众A股产业链公司闻风而动,迫不及待“花式”官宣与英伟达的关系。
6月初,在工业富联(601138)召开的2022年度股东大会上,工业富联CEO郑弘孟表示,前几日英伟达创始人兼CEO黄仁勋宣布AI服务器H100已全面量产,并播放了H100自动化产线视频,而该视频正是在工业富联自动化产线拍摄完成。
郑弘孟还表示,双方的合作深度在不断拓展:“工业富联经过二十几年的积累才走到今天,我们所提供的服务不仅仅是组装,而是从GPU的基本模块就开始参与,在这块投入了大量的研发工程。”
除了具有产业协同的工业富联外,记者注意到,从目前披露的情况来看,相关“朋友圈”主要集中在英伟达人工智能产业链下游,以各类应用场景企业为主。
比如,鸿博股份(002229)在日前的投资者调研活动中表示:2022年8月,公司全资子公司英博数科与英伟达在北京市合作成立了北京AI创新赋能中心,合作包括智算中心、通用技术创新赋能公共服务平台、AI创新孵化加速器等十大领域。
据鸿博股份介绍,英伟达将为创新赋能中心提供深度学习、NGC、NLP等相关技术及文档支持,以及NVIDIA商标在英伟达许可的合理范围内使用等。
“人工智能算力服务提供尚处于早期发展阶段,公司作为国内英伟达DGX系列AI服务器的用户和运营方,已拥有且锁定可充分满足自身业务发展的算力设备和订单。”鸿博股份相关负责人表示,公司与英伟达存在直接技术指导和稳定的沟通渠道,由此保证对于项目的高效和合规运营。
与之类似的还有诚迈科技(300598),公司此前自称是英伟达生态系统软件合作伙伴。据公告显示:公司与英伟达签订合作协议,联合成立汽车影像实验室,为智能驾驶相关企业提供基于Orin及Xavier芯片的智能驾驶视觉方案。公司子公司智达诚远已推出自主研发的跨域融合整车软件计算平台Fusion OS操作系统,包括新一代的智能座舱域软件平台FusionEX6.0、中央控制域软件平台FusionWise3.0、智能驾驶域软件平台FusionDrive2.0和工具链平台FusionStudio,适配高通、瑞萨、英伟达、恩智浦及国产芯驰等主流车规级芯片平台。
此外,围绕下游丰富的场景,还有多家上市公司公开与英伟达的“朋友关系”。奥比中光表示,与微软、英伟达联合研发制造的3DiToF相机Femto Mega于2023年初正式量产发布。景旺电子(603228)与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合作。博杰股份(002975)为英伟达提供板卡检测,测试板上制程问题,与其存在合作订单。移远通信(603236)5G模组与英伟达JetsonAGXOrin平台已成功完成联调,实现5G通信+AI边缘计算能力。
“目前国内主要的合作还是上下游的关系。”一位上海某券商科技行业分析师告诉记者,“从模式来看,主要还是依靠英伟达的显卡芯片,在不同领域进行人工智能相关场景的搭建。”
合作关系遭问询
记者进一步梳理英伟达A股“朋友圈”的亲疏关系发现,“采购”是目前A股公司与英伟达最常见的合作关系。
天准科技表示,公司采用英伟达的Jetson平台面向智能驾驶、智能网联领域开展业务,2022年实现销售约0.57亿元。海天瑞声采购包括英伟达在内的多个硬件厂商生产的芯片,用于数据存储和数据生产等工作。亚康股份(301085)则在国内及海外均与英伟达有间接业务关联,公司采购与销售的GPU整机是基于英伟达的产品。
记者注意到,即使部分公司与英伟达的合作关系并非密切或直接,但二级市场对英伟达“朋友圈”的概念股追捧,仍让不少公司股价连续多日异动,甚至引发交易所关注。
6月1日至7日,亚康股份股价累计上涨72.11%,与同期创业板综指偏离度较高,股价、可转债价格于6月6日触及异常波动标准。早前,公司在投资者互动平台回复中多次涉及英伟达相关内容。
对此,深交所要求亚康股份以客观、平实的语言说明与英伟达的业务合作关系,量化分析英伟达发布AI超级芯片对公司主营业务带来的直接影响,并充分提示相关风险;说明公司拟代理英伟达产品的进展情况,相关事项是否为公司单方面意向、是否具有不确定性,以及未通过临时报告披露上述事项的原因。
此外,伴随股价异常波动,多家公司也纷纷澄清与英伟达的关系。
恒信东方(300081)6月1日起股票收盘价格连续3个交易日内涨幅偏离值累计超过30%。公司特别说明:募投项目“人工智能算力中心平台建设及运营”非公司与英伟达合作建设,且该项目尚处于建设期,未达到预定可使用状态。一博科技(301366)同样在异动公告中表示:公司未直接向英伟达供货,不存在相关收入;英伟达的业绩情况,与公司的业绩并无相关影响。
而从目前相关公告来看,大部分公司所谓与“英伟达”等相关的概念本身并无实际业务支撑。值得注意的是,在股价连续多天异动后,恒信东方进一步澄清,公司与苹果MR也没有直接业务往来。
“目前在产业链上与英伟达形成紧密配合的A股公司并不多。”一位市场人士表示,不同于庞大的果链,英伟达作为显卡起家的公司,其自身此前的产业链规模也不像苹果那样庞大,目前市场对于相关概念的追捧炒作应当引起投资者的注意。