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作为金融理财顾问的你，如何在与高净值客户沟通时，在与对方畅谈他的过往、现在、及未来规划中，体现自己的价值和能给到对方的利益，这与你现掌握的专业知识能力以及看待事物的视野息息相关。而RFP能助你打下扎实的综合理财规划能力基础，提高看待事物的视野及格局的高度，提升谈资彰显专业。下面一起来了解下RFP。RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力，真正赋能广大从业者的专业技能，树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。》》》点击开通RFP展业试听课 可信赖的财经知识管理专家RFP里面有七大课程体系，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。什么是RFP证书？RFP (Registered Financial Planner)，全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2021年年底，全球持证人超过8万，中国大陆持证人数超过4万人，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。美国注册财务策划师（RFP）是通行的国际资质，是投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，量身定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。RFP证书价值1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证2)一试两证:国内外认可的高端理财规划专业人才证书3)系统知识:掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业4)落地实操:专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标5)继续教育:业内大咖传授可复制成功营销经验,助力开拓高及圈层的突破
RFP中英文证书
量化专业委员会证书样式 》》点我咨询RFP 课程内容大纲 「链接」RFP含金量介绍1、RFP认证：国内外双证的高端理财证书RFP隶属于1983年成立的美国注册财务策划师协会RFPI的国际认证，全球统一标准化管理;2017年，RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程2、专业课程体系：中高净值客户理财顾问规划利器RFP课程既涵盖投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容，同时涵盖高净值客户的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容3、实务落地操作:专业背书高效展业的有效凭证RFP内容由前线实战大咖亲身讲授，聊现状、解案例、练实操，科学的培训体系成为越来越多的国内银行、保险、第三方财富公司等金融机构人才培养的选择4、继续教育：持续增值提升与优质资源圈层突破RFP培训更注重学员的持续教育，训后落地实务课程、金融行业精英工作经验分享沙龙等，更多增值的学习机会RFP理财认证课程，在为你搭建各金融领域知识体系的同时，通过落地实操课程的实操应用，使你厚实专业能力，塑造个人品牌。RFP很适合保险人员学习，从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。点击下方相关推荐阅读里【链接】领取RFP精华试听课！销售展业工具包
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