当前位置: 首页 » 资讯 » 财富 » 正文

光大银行总行财富管理部李艳芳,取得“高级私人财富管理师”证书

作者:私人财富管理师PWM 来源: 今日头条专栏 55812/21

2022年3月19日中国光大银行总行零售与财富管理部李艳芳,参加了由PWM认证项目标准委员会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异的成绩通过考试。私人财富管理师(Private Wealth Manager 简称 PWM)是指以

标签:

2022年3月19日中国光大银行总行零售与财富管理部李艳芳,参加了由PWM认证项目标准委员会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异的成绩通过考试。

私人财富管理师(Private Wealth Manager 简称 PWM)是指以客户为中心,设计出一套全面的财务规划,通过向客户提供现金、信用、保险、家族信托、婚姻家庭、税务规划、投资组合等一系列金融服务。对客户的资产、负债、流动性进行管理,以满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富安全、保值增值以及传承的目的。

李艳芳

中国光大银行总行零售与财富管理部;

华中科技大学经济学硕士,CFP国际金融理财师,COPC国际注册协调员,经济师,国家二级心理咨询师,生涯规划师,职业生涯培训师,国家绘画投射测验分析师。现任中国光大银行总行零售与财富管理部远程银行中心武汉分中心处长。

2022年4月22日取得高级私人财富管理师(SPWM)和高级家族财富管理师(SFWM)资格证书。

免责声明:本网转载合作媒体、机构或其他网站的公开信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,信息仅供参考,不作为交易和服务的根据。转载文章版权归原作者所有,如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。联系电话 010-57193596,谢谢。

热门推荐

活动预告 | 投教大讲堂第27期:全面注册制下的财富管理新时代

来源:今日头条专栏 作者:私人财富管理师PWM10/16 11:03

财中网合作