CPB认证私人银行家7月班，招生开启！

CPB英文全称为CERTIFIED PRIVATE BANKER，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，中文为“认证私人银行家”。

经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的专业标准，更是服务高净值客户的专业人士追求的优选配置，帮助专业人士提升技能、升华自我价值，成为高端金融人才，叩开财富管理的大门！

培养洞察高净值人士显性需求、潜在需求与核心需求的能力；

第一时间传递全球财富动态，结合本土高净值人士的需求，层层解析，步步深入，凝结精华，精彩呈现；

有丰富私人财富管理经验的资深导师一对一辅导，手把手教学，激发潜能，突破自我；

专业知识学习和实践技能私授相结合，帮助学员快速融入高净值客户阶层，和高净值人士建立长期信赖关系。

01项目背景

为了陪伴和支持金融从业人员完成从销售者到咨询者的转化，更好地为客户提供高品质的综合金融服务，打造自己在金融服务业职业发展的生异之异，经过在市场上的多方考察，北京中融天启管理咨询有限公司与北京当代金融培训有限公司合作，专门引为保险行业、证券行业、基金行业、三方理财行业从业人员申请了优惠价格，项目内容包括：

● AFP金融理财师认证培训

● CFP国际金融理财师认证培训

● CPB认证私人银行家认证培训

02证书介绍

CFP系列认证（包括AFP、CFP、CPB资格认证）始于1973年，由总部位于美国的国际金融理财标准委员会（英文全称为Financial Planning Standards Board，简称FPSB）在全球范围内进行独立监督管理。经过四十多年的专业化和国际化发展，CFP系列认证已经成为国际金融理财行业的领先标准之一，在全球25个国家和地区的金融行业和社会大众中得到广泛的认可。

截至2021年12月31日，中国大陆CFP系列持证人总人数为249,617人，其中AFP持证人总人数206,736人，CFP持证人总人数35,682人，CPB持证人持证人总人数5,219人。

AFP金融理财师

AFP是Associated Financial Planner的首字母缩写，中文翻译为金融理财师。国际金融理财标准委员会（中国）结合中国国情，实施金融理财师两级认证制度，AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段，申请人取得AFP认证后才能参加CFP/CPB资格考试和认证。

CFP国际金融理财师

CFP是Certified Financial Planner的首字母缩写，中文翻译为：国际金融理财师。CFP资格认证是由各国或地区金融理财标准委员会向经过规定的培训，通过了严格的专业考试，具有所要求的金融理财工作经验，并自愿遵守高标准的道德准则的专业人员进行的专业认证。

CPB认证私人银行家

CPB是Certified Private Banker的首字母缩写，中文翻译为认证私人银行家。是面向全球财富管理和私人银行领域专业人士培训的高端国际资格认证，在过去经历了快速的发展，成为全球私人银行业内人士追求的顶级荣耀。

03课程设置

六大专业模块，最新修订

私人银行客户需求分析与服务

深度分析与刻画境内高净值人士的特征，帮助学员敏锐觉察客户的“显性需求”、“隐性需求”及“核心需求”。更新了境内高净值人士需求特点刻画及案例，同时完善了私行团队成员组成及私人银行家的主要职责定位。

资产增值与投资管理

阐述高净值人士如何应对政策、利益、汇率、通胀、流动性等风险引起的资产价值波动，以及如何在全球多变的政治、经济、法律环境下保持资产的安全与增值，同时新增了数字资产、基金策略及资产配置案例等内容，更聚焦高净值人士的投资，课程更有针对性。

高净值人士法律风险及应对策略

剖析高净值人士在婚姻、传承、股权资产与企业经营等领域的经典案例，传递法商思维，并依照《民法典》及相关司法解释的内容进行更新，加重实操示例，重点介绍婚姻财产、家庭财富传承和企业股权与经营的相关法律规范

私人财富全球税务合规

追踪境内外税收新政，重点介绍BEPS、ES、BO、FATCA、CRS涉税信息交换机制，分析不同组合下的全球税负情况，为高净值人士节税策略提供新思路，此次修订整体框架和内容有大幅调整，本课件基于财富人士财富特征和自身的税收痛点，结合当前国际及国内的税收征管形势，向财富管理从业人士以及财富人士传递“税收合规比少交税更重要，税收合规是通往财富安全的通行证”的观点。

产权梳理与公司架构设计

以三十个经典案例贯穿课程，引人入胜、发人深省，生动地展现国内产权制度的演进、产权梳理、公司架构设计、家族企业需求、离岸公司架构及设立流程等内容，聚焦最新的境内外公司架构热点，并对产权保护案例进行了追踪。

家族财富传承

在全球多边税收背景和法律框架下，介绍法定继承、遗嘱、赠与、保险、信托、私人基金会等财富传承工具的适用性、局限性以及境内外差异，新增了传承工具的组合及FGT的运用，并对案例进行了更新。

私人银行实践

在全球多边税收背景和法律框架下，介绍法定继承、遗嘱、赠与、保险、信托、私人基金会等财富传承工具的适用性、局限性以及境内外差异，新增了传承工具的组合及FGT的运用，并对案例进行了更新。

实践课程

集中授课

分析不同财富等级的客户案例，示范实践流程。

一对一辅导

学员自选导师，两轮一对一辅导，手把手教学员如何为高净值客户制作财富管理方案，并给出未来执业建议。

后续交流

导师亲笔书写，为学员出具专属《CPB实践课程评估报告》，评估个人综合能力。并提供后续与导师沟通的机会，提供后续交流平台。

本期课程安排

CPB英文全称为CERTIFIED PRIVATE BANKER，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，中文为“认证私人银行家”。

经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的专业标准，更是服务高净值客户的专业人士追求的优选配置，帮助专业人士提升技能、升华自我价值，成为高端金融人才，叩开财富管理的大门！

培养洞察高净值人士显性需求、潜在需求与核心需求的能力；

第一时间传递全球财富动态，结合本土高净值人士的需求，层层解析，步步深入，凝结精华，精彩呈现；

有丰富私人财富管理经验的资深导师一对一辅导，手把手教学，激发潜能，突破自我；

专业知识学习和实践技能私授相结合，帮助学员快速融入高净值客户阶层，和高净值人士建立长期信赖关系。

01项目背景

为了陪伴和支持金融从业人员完成从销售者到咨询者的转化，更好地为客户提供高品质的综合金融服务，打造自己在金融服务业职业发展的生异之异，经过在市场上的多方考察，北京中融天启管理咨询有限公司与北京当代金融培训有限公司合作，专门引为保险行业、证券行业、基金行业、三方理财行业从业人员申请了优惠价格，项目内容包括：

● AFP金融理财师认证培训

● CFP国际金融理财师认证培训

● CPB认证私人银行家认证培训

02证书介绍

CFP系列认证（包括AFP、CFP、CPB资格认证）始于1973年，由总部位于美国的国际金融理财标准委员会（英文全称为Financial Planning Standards Board，简称FPSB）在全球范围内进行独立监督管理。经过四十多年的专业化和国际化发展，CFP系列认证已经成为国际金融理财行业的领先标准之一，在全球25个国家和地区的金融行业和社会大众中得到广泛的认可。

截至2021年12月31日，中国大陆CFP系列持证人总人数为249,617人，其中AFP持证人总人数206,736人，CFP持证人总人数35,682人，CPB持证人持证人总人数5,219人。

AFP金融理财师

AFP是Associated Financial Planner的首字母缩写，中文翻译为金融理财师。国际金融理财标准委员会（中国）结合中国国情，实施金融理财师两级认证制度，AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段，申请人取得AFP认证后才能参加CFP/CPB资格考试和认证。

CFP国际金融理财师

CFP是Certified Financial Planner的首字母缩写，中文翻译为：国际金融理财师。CFP资格认证是由各国或地区金融理财标准委员会向经过规定的培训，通过了严格的专业考试，具有所要求的金融理财工作经验，并自愿遵守高标准的道德准则的专业人员进行的专业认证。

CPB认证私人银行家

CPB是Certified Private Banker的首字母缩写，中文翻译为认证私人银行家。是面向全球财富管理和私人银行领域专业人士培训的高端国际资格认证，在过去经历了快速的发展，成为全球私人银行业内人士追求的顶级荣耀。

03课程设置

六大专业模块，最新修订

私人银行客户需求分析与服务

深度分析与刻画境内高净值人士的特征，帮助学员敏锐觉察客户的“显性需求”、“隐性需求”及“核心需求”。更新了境内高净值人士需求特点刻画及案例，同时完善了私行团队成员组成及私人银行家的主要职责定位。

资产增值与投资管理

阐述高净值人士如何应对政策、利益、汇率、通胀、流动性等风险引起的资产价值波动，以及如何在全球多变的政治、经济、法律环境下保持资产的安全与增值，同时新增了数字资产、基金策略及资产配置案例等内容，更聚焦高净值人士的投资，课程更有针对性。

高净值人士法律风险及应对策略

剖析高净值人士在婚姻、传承、股权资产与企业经营等领域的经典案例，传递法商思维，并依照《民法典》及相关司法解释的内容进行更新，加重实操示例，重点介绍婚姻财产、家庭财富传承和企业股权与经营的相关法律规范

私人财富全球税务合规

追踪境内外税收新政，重点介绍BEPS、ES、BO、FATCA、CRS涉税信息交换机制，分析不同组合下的全球税负情况，为高净值人士节税策略提供新思路，此次修订整体框架和内容有大幅调整，本课件基于财富人士财富特征和自身的税收痛点，结合当前国际及国内的税收征管形势，向财富管理从业人士以及财富人士传递“税收合规比少交税更重要，税收合规是通往财富安全的通行证”的观点。

产权梳理与公司架构设计

以三十个经典案例贯穿课程，引人入胜、发人深省，生动地展现国内产权制度的演进、产权梳理、公司架构设计、家族企业需求、离岸公司架构及设立流程等内容，聚焦最新的境内外公司架构热点，并对产权保护案例进行了追踪。

家族财富传承

在全球多边税收背景和法律框架下，介绍法定继承、遗嘱、赠与、保险、信托、私人基金会等财富传承工具的适用性、局限性以及境内外差异，新增了传承工具的组合及FGT的运用，并对案例进行了更新。

私人银行实践

在全球多边税收背景和法律框架下，介绍法定继承、遗嘱、赠与、保险、信托、私人基金会等财富传承工具的适用性、局限性以及境内外差异，新增了传承工具的组合及FGT的运用，并对案例进行了更新。

实践课程

集中授课：分析不同财富等级的客户案例，示范实践流程。

一对一辅导：学员自选导师，两轮一对一辅导，手把手教学员如何为高净值客户制作财富管理方案，并给出未来执业建议。

后续交流：导师亲笔书写，为学员出具专属《CPB实践课程评估报告》，评估个人综合能力。并提供后续与导师沟通的机会，提供后续交流平台。

适合对象

成为卓越的私人银行家是每一位金融人士的梦想。

银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管理公司中有志于服务高净值人士的从业人员；

会计师事务所、律师事务所等服务于高净值人士的专业人士；

家族办公室专业人士。

课程优惠

增值服务

● 课程回放：可回放至考试前一天

● 赠送FPSB China编译的《金融理财史》书籍

课程优惠

官网标准价29,800元/人，中融天启优惠价24,500元/人，可用积分抵扣（1积分=1元）。

费用包含：官方CPB培训课程、CPB教材、CPB培训课件、CPB习题资料。

认证相关：达到国际金融理财标准委员会认定的以下“4E”标准，可申请取得CPB证书。

Education 教育培训

经过由FPSB China授权的培训机构开展的系统培训并获得CPB认证培训合格证书，培训合格证书的有效期为4年。

Examination 考试认证

通过FPSB China组织的CPB认证考试，考试科目包括：

科目一：CPB专业知识考核

科目二：CPB导师指导评分

首次考试费用1,200元。

报考条件：

● 具有大专或以上学历

● 持有AFP/CFP/EFP/ CPA（中国注册会计师）/ CFA (Chartered Financial Analyst) 持证人/法律职业资格证/FPSB China认可的相关证书

● 获得由现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称“FPSB China”）授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行（CPB）培训合格证书》

Experience 从业经验

CPB认证申请人须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务或与前述业务相关的从业经验：金融机构/会计师事务所/律师事务所/FPSB China认可的其他机构。

CPB认证申请人从业经验的时间要求是：具有5年以上（含5年）的工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。

Ethics 道德操守

CPB认证申请人须同意并恪守FPSB和FPSB China颁布的相关规章制度。

持证人继续教育再认证

CPB认证证书的有效期为两年。证书有效期内，持证人须根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》，满足FPSB China规定的继续教育和职业道德的要求。

每个有效期需要修满30个学分，持证人须提出再认证申请，通过后该证书继续生效。