一周综述：

1、本周（2023.06.05-2023.06.11）A股指数有明显分化，上证指数微涨0.04%，而深圳成指跌1.86%，创业板指更是大跌4.04%。申万一级行业上，通信（2.95%），传媒（2.82%），银行（2.66%）涨幅居前，电力设备（-4.34%），美容护理（-3.89%），国防军工（-3.69%）跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案211只，环比下降27.49%。本周共168家私募机构参与了私募证券投资基金备案。除期货及衍生品外，私募证券投资基金上期收益有所上涨，其中股票策略产品指数上涨幅度最大，涨0.62%。

3、本周私募股权市场共备案128只产品，环比下降27.68%。其中私募股权类基金和创业类基金各备案64只。本周共125家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共122起事件，涉及总金额284.73亿人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在北京市、广东省、浙江省、江苏省、上海市。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.06.05-2023.06.11）新增8家私募管理人，其中，有4家私募证券投资基金管理人和4家私募股权、创业投资基金管理人。备案新规实施以来已有1个多月，私募管理人的备案数量呈现出明显下跌的趋势，而这周私募管理人备案情况较最近一个月有所好转，可见“史上最严”的备案新规只是提高了私募行业的门槛，从而短暂地将一些机构拒之门外，而总体上来看，并没有影响到大家进军私募的热情。本期共31家私募机构注销登记，其中28家为主动注销，3家依公告注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.06.05-2023.06.11）私募证券投资基金共备案211只，环比下降27.49%。本周共168家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中，80只私募证券投资基金于本周成立，环比下降11.11%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为37.91%，其中珠海宽德私募基金管理有限公司和上海睿郡资产管理有限公司本周所备案的产品均在本期成立，而上海衍复投资管理有限公司本期所备案的11只产品以及上海蒙玺投资管理有限公司本期所成立的3只产品中均有2只是在本期成立的，本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例分别为18.18%和66.67%。

从备案产品的机构来看，本周衍复投资备案11只产品，备案数量远超第二名稳博投资的5只，名列第一；其次，灵均资产备案4只，名列第三；有包括珠海宽德私募、睿郡资产和蒙玺资产在内的一共4家机构备案3只产品，并列第四。灵均投资是宁波的一家注重量化投资的私募基金管理机构，其本周所备案的4只产品均为“东灵”系列产品；衍复投资本期所备案的11只产品中有9只产品为“小市值指增产品”。

在已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为65%，多资产策略占比16%，期货及衍生品策略占比10%，组合基金占比7%，债券策略占比2%。其中，本周备案的产品中，股票策略产品的占比较上周有所反弹，上升14个百分点；而多资产策略、期货及衍生品策略以及组合基金和债券策略产品的占比有所回调，分别下降3个百分点，4个百分点，3个百分点和4个百分点。本周备案多资产策略的机构共24家，其中，悬铃私募和天宝私募和华软新动力私募备案了2只；其他机构均备案1只；11家机构共备案12只组合基金策略产品，其中，东航私募备案2只，其他机构均备案1只；17家机构共备案18只期货及衍生品产品，其中，稳博投资备案2只，其他机构均备案1只，除此之外，这18只产品中有15只为量化产品；4家私募备案债券策略产品，这四家私募各备案1只债券策略产品。

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，注册地主要集中在上海市、北京市、广东省、浙江省和江苏省，共备案182只私募证券投资基金，占本周全部备案产品的86%。分地市来看，上海市以87只备案量排名第一，北京市以37只备案量排名第二，深圳市以20只备案量排名第三；杭州市和广州市分别第四、第五，其次为成都市和南京市，并列第六。

（二）本周收益情况

除期货及衍生品外，私募证券投资基金上期收益均有所上涨，其中股票策略产品指数涨幅最大，跌0.62%；其次多资产策略指数跌0.32%；组合基金策略产品跌0.31%；债券策略指数跌0.15%，而期货及衍生品下跌0.32%。从近一个月收益来看，只有债券策略产品收益有小幅上涨，上涨幅度分别为0.17%；而股票策略产品、多资产策略产品以及组合基金和期货及衍生品均有所下跌，四种策略分别下跌1.07%、0.90%、0.76%和0.65%。除此之外，从近一个月的收益来看，本期股票策略产品、债券策略产品、组合基金以及多资产策略产品的收益较上周有所提高，其中，上周这四种策略近一个月的收益分别为-2.13%、0.04%、-1.24%和-1.31%，对比可知：这四种策略产品近一个月的亏损在缩小，其中债券策略的盈利进一步放大，上周这四种策略产品的表现差强人意。而期货及衍生品的表现却不尽如人意，截至上一期其近一个月的收益为0.11%，本期该数据由正转负，跌至-0.65%。

本周，市场交易政策预期，家电、地产走强；新能源产能过剩担忧发酵，明显回落，上证指数小幅上涨0.04%。板块方面，价值风格的红利低波指数逆势上扬2.12%，而成长风格的创业板指数却大跌4.04%。值得注意的是，为了促进消费和投资，为市场提供流动性，6月8日（本周四）多家国有大行正式公告，将下调存款利率，其中，活期存款挂牌利率较此前下调5个基点至0.2%，定期存款2年期挂牌利率下调10个基点至2.05%，3年期和5年期更是下调15个基点分别至2.45%和2.5%。在此背景下，降息预期进一步升温，叠加流动性宽裕，债市将延续走强，本周中证全债指数上涨0.18%。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本周（2023.06.02-2023.06.11）私募股权市场共备案128只产品，环比下降27.68%。其中私募股权类基金和创业投资基金各备案64只。本周共125家机构参与备案，其中广东沅灏私募基金管理有限公司备案了3只，海南昀曜私募基金管理有限公司备案了2只产品，其他机构备案1只产品。本周备案的基金注册地主要分布在北京市、广东省、浙江省、上海市和江苏省。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本周（2023.06.05-2023.06.11）投资、上市和并购共122起事件，涉及总金额284.73亿人民币。其中共发生74起投资事件，其中披露投资金额事件63起，共计76.55亿人民币。本周并购市场共发生40起并购事件，披露的交易金额为58.77亿人民币。本周有8家企业上市，总融资金额149.41亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在北京市（22%）、广东省（15%）、浙江省（14%）、江苏省（11%）和上海市（9%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在IT、半导体及电子设备、生物技术/医疗健康三大领域。从披露金额上看，半导体及电子设备领域发生的单笔投融资金额较大，融资额来自6月9日，阿特斯在上海证券交易所科创板上市。鑫宏业公开发行股票54108.11万股，发行价格为11.1元/股，发行市盈率为19.42倍，总募集金额为60.06亿人民币。阿特斯是一家电池片生产基地，专业从事硅锭、硅片、太阳能电池片、太阳能组件和太阳能应用产品的研发、生产和销售，阿特斯阳光电力光伏组件可以应用于商业、家用、及工业的离网和并网的太阳能供电系统，及光伏发电站等不同领域。

四、本周热点事件

中国与新加坡合作设立200亿母基金

近日，重庆渝富控股集团、重庆市江北区与中信投资控股，以及新加坡企业麦博控股等各方签署战略合作框架协议，将共同开展中新互联互通母基金合作，将引导设立高端制造、医疗健康、新能源等专项子基金，并适时在新加坡设立境外基金公司及组建外币基金。据重庆市中新示范项目管理局相关负责人介绍，各方将在重庆设立总规模200亿元的中新互联互通母基金，首期规模50亿元。母基金由中信投资控股基金管理平台中信私募作为基金管理人，中信私募与重庆现有中新互联互通项目基金合作平台—中新互联互通项目股权投资基金管理公司共同作为普通合伙人（GP）进行运营。

新规后又一私募管理人成功备案，由投资大佬谢岷掌管

中基协官网显示，亚投基金管理有限公司100%出资设立的亚投（上海）私募基金管理有限公司于近日顺利完成备案。亚洲投资有限合伙基金是一家于2017年在中国香港注册设立的大型私募股权投资基金，投资于数字基础设施、科技通讯、自动化+AI 赋能、消费升级、金融服务和先进制造等不同领域。基于其定位以及发展规划，在上海下设全资子公司亚投（上海）私募，作为人民币投资市场的运营主体。亚投（上海）私募的法定代表人、总经理，也是亚投资本的创始合伙人谢岷，是国内最早从事股权投资的专业人士之一，曾为中国银行在中国香港的中银国际创立了私募投资部门，并设立第一只人民币私募股权投资基金。

格力等出资成立创投基金合伙企业，出资额5.5亿

天眼查App显示，近日，珠海赛纳永盈一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额5.53亿人民币，执行事务合伙人为珠海赛纳睿晟投资合伙企业（有限合伙），经营范围包含创业投资，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该公司由格力集团旗下珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海赛纳科技有限公司、珠海正方投资管理有限公司等6家企业共同出资。

作者：吴 文 骏

来源：用 益 信 托 网