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全球第十!分拆上市渐近

作者:邱德坤 来源:上海证券报·中国证券网 16506/23

市值近300亿元巨头,动作不断!2023年6月21日晚间,欣旺达(300207)连发15份公告,涉及旗下动力电池公司增资扩股、股权激励、布局锂电池回收业务等事项。其中,欣旺达旗下欣旺达动力科技股份有限公司(下称“欣动力”)为了获得进一步发展

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市值近300亿元巨头,动作不断!

2023年6月21日晚间,欣旺达(300207)连发15份公告,涉及旗下动力电池公司增资扩股、股权激励、布局锂电池回收业务等事项。

其中,欣旺达旗下欣旺达动力科技股份有限公司(下称“欣动力”)为了获得进一步发展的经营资金,计划增资扩股引入8名外部投资者,背后涉及多个地方国资及大型金融机构。

能获得上述资本方看重,主要是欣旺达的动力电池装车量,排名全球第十位。而欣动力是其动力电池板块的主要经营主体,此前多次实施增资扩股,引入蔚来、小米、理想等产业资本。

SNE Research数据显示,2023年第一季度,欣旺达动力电池装机量排名全球第十

当前国内动力电池巨头,大都迈出了上市步伐。此前传闻,欣旺达将分拆旗下动力电池板块上市,但是欣旺达未明确回应。如今,欣旺达动作不断,是否意味着分拆上市即将到来?

“缺钱”引入8家巨头?

欣动力此次拟引入8名投资者,目的包括优化财务结构,减轻债务负担。

欣旺达介绍,8名投资者拟合计出资16.5亿元,认购欣动力4.33亿元新增注册资本,对应欣动力增资完成后合计4.64%的股权。

欣旺达表示,公司通过上述增资扩股,有利于提升未来整体盈利水平,促进动力电池业务良性运营和可持续发展。

欣旺达披露数据显示,欣动力在2022年、2023年第一季度,净利润分别亏损4.05亿元、2.8亿元。

欣动力部分财务数据

探究可见,欣动力拟引入的8名投资者背后,主要包括地方国资、大型金融机构等。

无锡国寿成达股权投资中心(有限合伙)、中银金融资产投资有限公司、建信领航战略性新兴产业发展基金(有限合伙)、建信金融资产投资有限公司、宁波华淳投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波华淳保信股权投资合伙企业(有限合伙),背后主要是中国人寿(601628)、建设银行、华泰人寿等大型金融机构。

重庆制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)背后,主要是重庆国资,以及国家制造业转型升级基金股份有限公司等;恩泽海河(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)背后,主要是中国石化,以及天津、广东等地的国资。

动力电池是一个资金密集型产业,欣动力要快速做大做强不能单打独斗。近期,欣动力已经通过债权转股的方式,引入了多家合作方。

2023年6月12日,欣旺达董事会通过议案,同意广西陆海新通道股权投资基金合伙企业(有限合伙)等10家企业,分别以其对欣动力享有的现金贷款债权作为出资,取得欣动力部分股权。

分拆上市渐近?

欣旺达表示,欣动力此次增资,也有利于满足公司在电动汽车的电池业务战略发展需求。

记者注意到,市场此前传闻,欣旺达将对旗下动力电池板块分拆上市,计划时间是在2023年至2024年,但是欣旺达未给予正面回应。

同时,国内动力电池装车量排名前十五的企业,大部分都已经上市,或开启了IPO之路。其中,蜂巢能源正在申报A股科创板,瑞浦兰钧正在申请港股IPO。

而欣旺达旗下的欣动力,在2022年实施多次融资,引入了多家知名的外部投资机构。

2022年8月,欣旺达为满足汽车动力电池业务战略发展需求,以及后续发展资金需要,同意全资子公司欣旺达惠州新能源有限公司,以及天津和谐海河股权投资合伙企业(有限合伙)等22家外部投资者,拟对欣动力合计增资49.2亿元。

22家外部投资者包括:国家绿色发展基金股份有限公司、江峡绿色(山东)产业投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳深投控欣动能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)等。

2022年2月,理想、小米、蔚来等19名投资方,以24.3亿元对欣动力增资。

同时,欣旺达在2023年6月21日晚间公告称,欣动力计划实施股权激励,以吸引和留住优秀人才,充分调动管理层、核心技术骨干的积极性,共同推进业务长期稳定发展。

欣动力此次股权激励的股份来源之一,包括深圳市欣瑞宏昌技术合伙企业(有限合伙)(下称“欣瑞宏昌”)对欣动力增资,认购不超过8400万元的注册资本。

欣瑞宏昌是欣动力的员工持股平台。回顾来看,欣动力在2022年上半年实施的两次增资,均与欣动力的其他员工持股平台有关。

其中,2022年5月31日,欣旺达同意欣动力管理团队的持股平台——惠州市达瑞欣能技术合伙企业(有限合伙),以货币方式出资2亿元认购欣动力新增注册资本1.02亿元。

构建锂电一体化战略

除了增资扩股做大动力电池板块,欣旺达正进一步推进构建锂电一体化战略。

2023年6月21日,欣旺达董事会通过议案,同意控股子公司深圳市欣音科技有限公司(下称“深圳欣音”)以自有资金,收购赣州君圣环保科技有限公司(下称“赣州君圣”)现有股东的部分股权,并对赣州君圣增资。

交易完成后,深圳欣音将获得赣州君圣控制权,并持有其80.38%的股权。

欣旺达表示,公司通过上述收购全面布局锂电池产业链,加快在锂电池回收综合利用领域的业务布局,构筑在锂电池产业链的闭环,创造新的盈利增长点,不断提升核心竞争力与盈利能力,成为有竞争力的全球新能源产业绿色发展企业。

天眼查显示,赣州君圣注册地位于江西赣州,是一家以从事废弃资源综合利用业为主的企业,经营范围包含:“新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)”。

不过,在2023年第一季度,赣州君圣净利润亏损480.84万元。

为了进一步提升在锂电池回收业务的话语权,欣旺达向深圳欣音分期增资6亿元。增资完成后,深圳欣音的注册资本由5000万元增至6.5亿元,欣旺达持有深圳欣音的股权比例由51%增至96.23%。

记者注意到,欣旺达此前已在实施新能源锂电材料上下游一体化战略,完善锂电产业链布局,巩固在动力电池行业的领先地位。

2022年12月7日,欣旺达与宜春市政府签署《战略合作协议》,协定在宜春市政府管辖区域内,共建从碳酸锂生产、锂电池关键材料到锂电池回收利用的产业链体系,助力宜春锂电新能源产业发展,加速打造“五基地一中心”产业布局。

欣旺达宜春新能源基地项目预计总投资165亿元,将分期规划建设年产5万吨碳酸锂、30万吨正极和年处理50GWh综合回收利用产线。同时,欣旺达与宜春市的市矿业、市属国有企业成立合资公司,全力推动项目落户、建设,确保项目早日投产见效。

宜春被称为亚洲锂都,具有完备的新能源产业和丰富的矿产资源。欣旺达表示,公司落户宜春,为建立自主可控关键核心原材料、保障电池产能需求迈出重要一步。

可以预料的是,欣旺达在当下动作不断,或将在资本化与产业扩张方面有进一步动作。

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