3000亿公募投总被传带走背后：3名投总业绩亏损20%-40%，一名投总刚卸任全部产品

作者：探长读财 来源： 头条号 36907/09

6月30日，社交媒体上突然有自媒体大V发消息称，“今天传出某公募的投总被带走，魔都的基金圈要地震了。顺藤摸瓜的话可能不止一家。”随后，据21世纪经济报道向机构人士询问，这一传闻的主角是位于上海的华泰柏瑞基金。6月30日晚，华泰柏瑞迅速在官网

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6月30日，社交媒体上突然有自媒体大V发消息称，“今天传出某公募的投总被带走，魔都的基金圈要地震了。顺藤摸瓜的话可能不止一家。”随后，据21世纪经济报道向机构人士询问，这一传闻的主角是位于上海的华泰柏瑞基金。

6月30日晚，华泰柏瑞迅速在官网进行了辟谣。

华泰柏瑞称，今日，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“我司”）发现微信、微博等网络平台上有传播关于我司投资人员的不实信息，目前我司所有投资人员均保持正常工作状态。对于恶意散播谣言、损害我司及员工声誉、危害资本市场正常秩序的传谣者，我司将保留进一步追究其法律责任的权利。请投资者切勿轻信谣言。

这瓜比较大，探长没法判断到底哪个是真相，但是我们可以借此机会看看华泰柏瑞这家老牌基金的投总们的业绩情况。

公开信息显示，华泰柏瑞成立于2004年，总部位于上海浦东新区，目前管理规模3097亿元，基金数量223只，基金经理34人。

根据披露信息，华泰柏瑞目前权益投资投决会的成员包括：主席为总经理韩勇，成员包括副总经理王溯舸，副总经理田汉卿，副总经理李晓西，总经理助理沈雪峰，主动权益联席投资总监方纬，主动权益投资副总监吕慧建，研究部总监莫倩。

在上述投委会成员中，担任投资总监的包括李晓西、沈雪峰、方纬、吕慧建等人。

其中，李晓西2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2018年8月起任公司副总经理，兼投资研究部总监；在加入华泰柏瑞前，李晓西曾任中银信托投资公司外汇交易结算员，银建实业股份有限公司证券投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理，美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。

目前，李晓西管理3只基金，规模只有8.00亿元，任期最佳回报19.44%，业绩非常一般。他管理的三只基金近两年净值跌幅都在40%左右，非常惨烈。

沈雪峰2012年10月加入华泰柏瑞基金，2013年2月起任基金经理，2014年7月起任投资部总监，2021年披露信息显示，沈雪峰为华泰柏瑞公司总经理助理兼专户投资部总监。目前，沈雪峰管理规模约40.16亿元，任期最佳回报157%。不过，沈雪峰管理的4只基金过去两年表现都很糟糕，平均净值跌幅达43%，近一年净值跌幅在11%-17%之间。

方纬2007年2月加入华泰柏瑞基金，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月开始担任基金经理，目前担任华泰柏瑞主动权益联席投资总监兼投资四部总监。值得注意的是，方纬曾在2020年3月跳槽至富国基金，经过短暂的两年离职后，又于2022年7月重新回到华泰柏瑞担任基金经理。

方纬目前管理规模32.35亿元，2022年7月后方纬接管的几只基金表现都很一般，其中两只混合型基金净值亏损-18%--27%之间。

在富国的两年间，方纬的业绩也表现不佳。他管理的三只基金中，富国新兴产业股票A在接近两年时间实现了17%的收益，富国价值增长混合基金亏损11.19%；富国质量成长6个月持有混合基金一年亏了17%。

方纬历史上最好的成绩是其代表作华泰柏瑞价值增长混合A，在接近6年时间里回报261.47%。在那之后，他似乎就是进入吃老本状态了。跳槽富国受挫之后，他重返华泰柏瑞也不再有当年的亮眼业绩。

2023年5月24日，方纬管理的华泰柏瑞致远混合基金正式成立，规模约2亿元。这只基金从2023年2月28日开始募集，到5月22日募集结束，接近三个月才募集到起步线2亿元。这似乎也表明，在投资人眼里，方纬已经失去了吸引力。

非常奇怪的是，华泰柏瑞致远混合基金成立还不到一个月，就发布了基金经理变更公告。公告显示，华泰柏瑞致远混合基金增聘叶丰为基金经理。资料显示，叶丰博士毕业于中国社会科学院投资系，曾任中国国际工程咨询公司主任科员、国家发改委投资司法规处借调员、华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理、鼎峰资本管理有限公司投资经理。

和方纬一样，叶丰也是从华泰柏瑞跳槽出去到私募机构，最后又回到老东家任职的。看上去，华泰柏瑞似乎非常欢迎外出闯荡不顺的老员工们“归巢”。问题是，在外面业绩不佳，回归后就能做好吗？还是说明，华泰柏瑞基金经理职位并没有充分的内外竞争，而完全沦为一部分“老油条”混日子的平台？

另一位担任华泰柏瑞投资总监的是吕慧建，公开资料显示，吕慧建2007年6月加入华泰柏瑞基金，2007年11月起担任基金经理助理， 2009年11月起担任基金经理。2014年7月起任投资部副总监，2015年6月起任投资部总监，2019年3月起任投资研究部副总监。

吕慧建目前管理规模8.7亿元，任期最佳回报218%，这只最佳回报基金为华泰柏瑞行业领先混合，其规模只有3.24亿元。吕慧建目前管理的几只迷你型基金业绩一般，近两年平均跌幅都在25%左右。

除了上述三位投总外，华泰柏瑞还有一位投资总监，他就是昔日老将张慧。非常巧合的是，张慧在6月9日一次性卸任了在管的七只基金。公司公告显示，张慧离职原因是“公司内部工作安排”，但华泰柏瑞并没有宣布张慧的新职务是什么，也没有披露他的去向。

张慧2010年6月加入华泰柏瑞基金，2013年9月起担任基金经理，2016年1月起任投资部总监助理， 2018年1月起任投资部副总监，2019年3月起任投资研究部副总监。

张慧管理过的基金中，最佳成绩来自华泰柏瑞创新升级混合A，他用约9年的时间实现了大约342%的回报；他管理的另外一只基金华泰柏瑞创新动力任期回报也达到了188%。但是，2020年以后，张慧的新发产品业绩都很一般，大部分任期回报为负值，已经不再有老产品的出彩表现。

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