7月10日，美国私人财富管理协会发布了“私人财富管理师（PWM）”招生简章，本次招生暂未限制报名人数，具体以官方招生通知为准。

本次招生范围为初级、中级、高级三个级别，初级需具有中专学历并从事相关工作1年以上、中级需具有大专以上学历并从事相关工作2年以上、高级需具有本科以上学历并从事相关工作2年以上、具有研究生学历并从事相关工作1年以上或博士研究生学历并从事相关工作6个月以上。

本次招生考试为线上“大数据云考试（机考）”，考试时间为每年3月、6月、9月、12月共设立4次考试，考试内容包括婚姻家庭、税务规划、保险、家族信托、资产配置【法律法规+基础（专业）知识】。

考试结束后，10个工作日后搜索“私人财富管理师PWM”小程序查询考试成绩，成绩合格考生可获得美国私人财富管理协会注册、签发的“私人财富管理师（PWM）”资格证书。

“私人财富管理师（PWM）”专业资格（水平）考试，是美国私人财富管理协会为推动《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）团体标准落地实施，推出的财富管理行业职业能力认证项目。

私人财富管理师（PWM）中国区考试采取“考前培训辅导+全国统一考试”模式，考生根据《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）要求进行培训辅导（线上或线下均可），考生须完成全部培训学时方可申请参加考试。

考生使用美国私人财富管理协会编译编写的《私人财富管理理论与实务》考试专用教材进行学习，使用中文参加培训及考试。