当前位置: 首页 » 资讯 » 产业 » 半导体 » 正文

走出底部!连涨三个月、中国最快,美国帮半导体概念“还魂”

作者:知乎驿栈 来源: 头条号 57707/20

#时事热点头条说#近期美国国务院称,17日英特尔、高通和英伟达等多家美国芯片公司高管会见了拜登政府高级官员,讨论对华政策。当天,美国半导体行业协会(SIA)亦发布声明,公开呼吁拜登政府避免进一步限制对华芯片销售。美国半导体协会与龙头企业的游

标签:

#时事热点头条说#

近期美国国务院称,17日英特尔、高通和英伟达等多家美国芯片公司高管会见了拜登政府高级官员,讨论对华政策。当天,美国半导体行业协会(SIA)亦发布声明,公开呼吁拜登政府避免进一步限制对华芯片销售。

美国半导体协会与龙头企业的游说,有可能对A股相关概念起到“催化”作用——

1、中方密集的与外资企业的座谈、调研,向外资/尤其是美资传递了“积极信号”,增强其对华投资/对美政府“游说”的积极性(考虑到美国大选在即,而民主党历来与硅谷关系密切,这种游说还有些影响力);

2、从2022年10月前后美国开始加码限制半导体等高科技对华出口以来,大半年的时间,足以让这种“对最大出口市场的限制带来的‘高昂成本’”凸显到硅谷巨头们的“财报”上,有了“切肤之痛”,这种“游说”会更加的“积极”。

3、半导体巨头们的“积极游说”,某种程度上也是对“快速渗透”的国产替代进程的“焦虑”

据透露,在与白宫官员的讨论中,芯片高管希望,美国的政策不会将芯片公司挡在利润丰厚的中国市场外

英伟达2023财年显示,该公司在中国(含香港)的营收为57.85亿美元,占比21.4%

英特尔截至2022年12月31日的财年中,来自中国的销售收入占其总收入的27%。在截至2022年9月25日的财年中,来自中国(含香港)的收入占63.6%

具体到A股市场,半导体行业有望逐渐走出“周期底部”。SIA数据显示,5月全球半导体芯片销售额虽仍然同比减少21.1%,连续第11个月大幅下滑,但环比增幅1.7%,已连续三个月小幅上升。其中,以中国市场环比3.9%的增幅最大。

世界半导体贸易统计协会更预计2024年全球销售额将增长11.8%!对A股半导体板块而言,一方面“国产替代”红利还将释放,一方面整个行业即将迎来周期性回升,此时“美国可能松动部分对华限制”的消息,或将成为催化新一波炒作的“吹鼓手”。

免责声明:本网转载合作媒体、机构或其他网站的公开信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,信息仅供参考,不作为交易和服务的根据。转载文章版权归原作者所有,如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。联系电话 010-57193596,谢谢。

财中网合作