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2023年上半年公募基金中长期业绩榜发布

作者:Wind万得 来源: 头条号 86707/24

2023年上半年,A股较年初小幅上涨,上证指数、万得全A指数分别上涨3.24%、1.99%,债市方面,上半年中证全债、中证国债、中证企业债指数分别上涨2.86%、2.64%、3.30%。从行业指数来看,2023年二季度万得二级行业指数前五名

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2023年上半年,A股较年初小幅上涨,上证指数、万得全A指数分别上涨3.24%、1.99%,债市方面,上半年中证全债、中证国债、中证企业债指数分别上涨2.86%、2.64%、3.30%。从行业指数来看,2023年二季度万得二级行业指数前五名回报均为正,涨幅最高为公用事业行业。

下图为各类型基金近三年业绩榜单前两名:


基金业绩篇



1.1基金分类榜单


主动股票型基金:上榜基金风格百花齐放

近期A股市场赛道轮动频繁,不同风格和主题的基金均能斩获投资机会,上榜基金风格和主题百花齐放。

被动指数型基金:能源主题指数基金优势明显

被动指数型基金前5名均为煤炭ETF,前20名基金也主要分布在能源类ETF基金。

增强指数型基金:超额收益有所收窄

增强指数型基金三年收益较被动指数型基金稍显逊色。

偏股混合型基金:周期制造优势明显

周期制造赛道优势明显,前三名基金近三年均重仓周期制造行业。

偏债混合型基金:收益和风险兼优

偏债混合型基金兼顾收益和风险。华商双翼A三年收益位居榜首,位居第二名的华商恒益稳健三年收益为74%,最大回撤仅-16%。

灵活配置型基金:金元顺安元启占据榜首

灵活配置型基金榜首为金元顺安元启,并且该基金在上榜基金中近三年最大回撤也最小。

中长期纯债基金:最大回撤低,收益不低

中长期纯债基金总体表现比较稳健,前20名三年收益在20%左右的较多,整体回撤较小。

短期纯债基金:第一梯队差距缩小

上榜基金近三年收益均超11%,收益差距较小。

可转换债券型基金:兼具股债特性

可转债基金兼具权益和股票特性,近几年获得市场广泛关注,榜单排名第一的前海开源可转债近三年收益达57%。

QDII基金:能源赛道基金优势明显

QDII基金中,广发道琼斯美国石油A人民币居首,整体回报较上期回升。

FOF基金:平均回报收窄

1.2热门板块


ETF基金:多只商品型ETF上榜

ETF基金三年收益排名前20的基金三年收益均超过50%,排名靠前的基金主要分布在能源、商品ETF。

公募REITs:成立以来涨幅收窄

量化基金:收益稳定性优异

入榜前三名的基金具有优异的收益稳定性,在近期股市回调的行情中均逆市上涨。

1.3赛道基金


主动周期制造基金

主动医疗基金

主动消费基金

主动TMT基金

主动金融地产基金

基金经理业绩篇




2.1偏股型基金经理


2.2偏债型基金经理



基金公司业绩篇




3.1基金公司偏股型业绩


3.2
基金公司偏债型业绩



万得全基指数:见证中国基金业25年价值增长之路




1998年2月5日,证监基字〔1998〕1号文批复同意筹建国泰基金,同日发出的2号文同意筹建南方基金;3月5日,国泰基金正式在上海成立,3月6日,南方基金在深圳成立。中国基金史上标志着规范运作的基金管理公司于此正式启航。开业那天,没有鲜花、没有喝彩、没有闪光灯,当时的国泰基金带队人陈勇胜说,“我们就是在蹚路子。”3月27日成立的首批基金——基金金泰、基金开元,命名亦是摸着石头过河。据悉,基金“金泰”的“金”取自“金色年华”,“泰”即为“国泰”,此后的基金名称便大都体现了基金管理人之名;基金“开元”,则有“开辟基金业发展新纪元”和兆启新一代“开元盛世”的寓意在内,此后的基金名称或多或少也都承载了相似的憧憬。两只基金的业绩回报亦算不负众望。

Wind数据显示,截止到2012年底、2013年初“封转开”的近15年间,基金金泰、基金开元的年化回报分别为12.24%和13.39%,而总回报高达449.05%和548.84%,远超沪深300的80.18%和110.54%。

万得全基指数(万得中国基金总指数,885010.WI),用25年的指数表现——整体收益率980%,年化收益10.0%,见证了中国公募基金行业从零到一、规模从小到大,风格从蹒跚学步到独树一帜的历史性增长与转变。值此中国公募基金25周年之际,让我们与万得全基指数一道,在回顾历史、数览市场的同时,以史为鉴、继往开来,共启中国基金业高质量发展新征程。



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