要么“加速卷”,要么“被出局”,汽车行业竞争正进入前所未有的白热化时期。今年6月,新能源产品已然“三分天下”,市占率达30.7%。从价格到配置,从概念到技术,从模式到生态,各品牌展开全方位厮杀,谁躺平便意味谁出局。期间,新能源商用车亦如此。2022年,新能源商用车销量33.8万辆,同比增长78.9%,全年渗透率10.2%。年初,业界普遍看好该市场,预计其将保持快速上升走势。现下,时间行至7月底,新能源商用车市场究竟表现如何?哪些细分领域及产品备受期待和瞩目?接下来市场又将呈现何种特点与趋势?7月27日,在龙城柳州举行的“商联会2023年中市场研讨及业务交流会”上,《中国物流与采购》杂志记者从与会专家和企业代表口中找到了答案。
(会议现场)据悉,全国新能源商用车市场信息联席会(以下简称“商联会”)于2021年7月成立,其结合市场快速发展,政策不断推出的大背景,为新能源商用车及其相关企业搭建了一个交流信息、探讨趋势、谋求发展、共商合作的行业平台。截至今年7月,商联会正式成立两周年,现有会员单位150多家,涵盖整车、零部件、货运平台、金融公司等整个新能源商用车产业链,并向会员单位提供了近百期市场周报。本次会议是商联会继2022年7月在黄山、2023年4月在重庆举办的两场研讨会后举行的第三次大型交流活动。会议除邀请到行业专家和企业代表进行市场情况分享外,还安排了闭门会议,就行业热点话题进行分析、解读;会议次日,更组织与会代表参观了上汽通用五菱工厂、柳州五菱新能源工厂及其菱势黄金卡生产线。
未达预期!市场却也“卷”出新高度
(中国汽车工业协会副总工程师 许海东
)行业过度“内卷”,无疑会带来内耗。但无可避免的“内卷”之下,保持积极心态,却是一个提升自我竞争力的过程。新能源商用车市场好比一座巨型健身房,参与其中的厂商和品牌,都逃不掉、躲不开“内卷”的波及,唯有“野蛮其体魄”,才有机会突围。而提及“内卷”,汽车行业向来面临的大环境都是利弊交织的。对此,中国汽车工业协会副总工程师许海东在会上分析称:宏观经济适度恢复,宏观政策支持汽车消费,疫情防控放开有利经济恢复,海外需求及新能源出口继续发展,芯片供应逐渐恢复,商用车市场触底回暖等均为车市复苏带来利好;但宏观经济恢复乏力,消费信心恢复缓慢,疫情管控从放松到平衡,芯片供应紧张仍将持续,地方政府支持力度下降,消费透支影响等不利因素,却也制约车市强势反弹。具体到商用车及其新能源车型,上半年,商用车销量197.1万辆,同比增长15.8%,新能源车型销量16.9万辆,同比增长46.0%。考虑到2022年市场大幅下降,商用车市场虽有一定程度增长,但总体看,依旧处于缓慢恢复阶段。其中,受益于疫情形势好转及各地促进消费政策推动,新能源商用车在广东、江苏、四川、浙江4个省份销量不俗,在粤渗透率更达26.5%。就整体形势来讲,新能源商用车上半年连续5个月市场销量同比增长,6月销售27059辆,创年内新高。虽然该市场行情未达年初预期,但下半年仍有望持续向好。
(全国新能源商用车市场信息联席会秘书长 卢华平)对于新能源商用车各大细分市场,商联会秘书长卢华平在会上介绍到:上半年,新能源微、中、大客市场均同比下降,份额逐年缩小,其中微客市场同比下降50%,渗透率下降7.5%,成降幅最明显市场;不过,新能源轻客实现逆势高增长,同比增长128%,渗透率增长14.1%。同时,新能源卡车市场也在逐步恢复增长态势,上半年各品类均实现同比增长;其中,新能源皮卡在国内仍属小众产品,渗透率不到2%,但随着新能源市场的快速扩容及整车成本的不断下探,新能源皮卡之后有望驶入“快车道”。卢华平强调,新能源商用车市场虽保持着上升势头,但产业链存在的诸多痛点依旧亟待解决。如:整车厂层面,厂里改装和物流成本高,委托经销商找改装厂,技术水平参差不齐、难以达到公告要求,且易出现反复修改情况以及一定法规风险;经销商层面,订单小而分散,与改装厂无议价基础,单价高、利润空间小;改装厂层面,由于仅服务少量品牌,订单有限、难以形成规模,导致难以招聘到高水平改装技术人员、技术水平难以提升;客户层面,常遭遇改装价格高、等待时间长等问题。为此,商联会积极发挥平台作用,直面上述发展难点,在本次会议期间倡议成立“商联会改装联盟”。
产品进阶!细分背后“卷”出新机遇
(福田欧航欧马可营销副总裁 张宏亮
)新能源轻卡是新能源商用车的重要板块,上半年,其交出了怎样的成绩单?据福田欧航欧马可营销副总裁张宏亮介绍:1~6月,新能源轻卡销量同比增长30.1%,其中混动车型占比9.5%,同比增长75.2%,插电混动产品同比增长高达585.2%,预计2023年全年新能源轻卡销量将突破4.5万辆。而且,TOP5企业累计销量占比达到65.2%,市场集中度进一步加强,预计2024年~2025年,TOP6企业市场占比将超80%。张宏亮分析,整体消费恢复,数字经济带动电商业务等因素,刺激了快递快运和冷链、绿通、城配运输需求;公共领域电动化在36个省市试点,车辆需求预计在204万辆左右,其中轻卡需求预计将达30万辆,这些都是新能源轻卡机遇所在。但他并不否认,客户需求转变,组织客户集约,随着新能源化进一步发展,主机厂需要建立直销能力,提供多样化的直销金融产品和灵活的金融服务,加快商业模式创新和生态圈的构建,这些挑战同样不可忽视。目前,福田欧航欧马可给出的新能源产品解决方案,通过纯电动、插混、氢燃料3大技术路线、轻卡轻载、轻卡标载、轻卡重载、中卡技术4大产品平台,对快递快运、冷链运输等10大场景实现了全覆盖。
(上汽通用五菱销售公司商用车策略总监 周聪)上半年,新能源汽车的整体渗透率近30%,但新能源商用车渗透率却仅维持在10%左右。对此,上汽通用五菱销售公司商用车策略总监周聪分析到:一方面,工具属性决定了商用车用户对成本更加敏感,纯电商用车型售价是燃油车的2~2.5倍,而新能源乘用车价格却做到了与主流燃油车相当;另一方面,商用车缺少宏光MINI类似的新能源普及者,用户对新能源产品认知不足。现下,新能源商用车用户中,约60%~70%为平台货运司机,约10%为非平台货运司机,约20%为个体商户,约10%为集团采购。周聪表示,城市快递低速车被合规车型取代是大势所趋,其用车需求初步估计在400万辆以上。末端配送领域用户要求物流车高效便捷、多拉快跑、经济舒适,国家也陆续出台相关条例对电动三轮车进行规范治理,三轮车限行城市转向两轮车进行派件后,安全和违章问题并未获得解决。因此,上汽通用五菱E10应势而生。其具备小机灵、享路权、更安全、更舒适、更可靠等优势,且成本是燃油微客的1/3~1/2:新能源微客的1/2~2/3,且仅为快递三轮车的2~3倍。
(柳州五菱新能源市场营销总监 黄灏华)6月,6米内新能源商用车上险量2.2万台,同比增长12.1%,环比增长6.6%;1~6月,其累计上险量10万台,同比增长23%,增速较2022年放缓。不过,基于往年有国补、12月有“翘尾”现象,今年年底预计其将平缓过度,全年总销量会呈小幅增长。会上,柳州五菱新能源市场营销总监黄灏华如此分析。他还指出,今年,6米内新能源商用车中客车/客改车型销量占比稳定在73%,是主要销量车型,货车/货改车型销量占比27%;城内物流配送车型(客车/客改车)仍为主要销量车型。在6米内商用车市场上,小卡车型超越了轻卡车型,成为了近年销量最大的细分市场,并且占比还在不断提升。黄灏华表示:2022年,新能源小卡渗透率为2.6%,2023年仍处低渗透率,燃油车是小卡市场的绝对主力。究其原因,相对于使用成本高、动力差、舒适性差成为燃油小卡的主要痛点;购车成本高、续航短、充电难则是电动小卡的致命弱点。这为混动车型提供了机会。以柳州五菱新能源菱势黄金卡为例,其采用全新一代混动技术,达到油和电的黄金平衡,给司机更好选择,兼具动力更强、用车更省、畅享出行三项优势。
(吉利远程产品规划与市场研究总监 乔越)众所周知,轻商产品是新能源商用车的主要增长点,其中又以微客增幅最大—— 2022年新能源微客占比46.8%,销量增长超7万辆;其中,2020年以来,中面销量快速上升,2022年其销量达5.8万辆,占比37.4%,2023年上半年销量占比超六成。对此,吉利远程产品规划与市场研究总监乔越表示:新能源中面产品在广东、江苏等地颇为畅销,远程、开瑞、长安商用位列新能源中面销量前三。市场发展至今,新能源中面面临产品同质化严重、方量大多在6方左右、配置基本相当、产品定价和目标客户群体基本一致等问题,且价格竞争愈发严重。对于其未来走势,乔越认为,其正呈现产品大型化、中体化、平台化、智能化和定制化趋势。对此,远程星享V是大空间中面引领者,星享V5E、星享V6E作为微面和中面代表,具备真能跑、真便捷、大空间、大承载等特点,十分契合上述趋势。
(开瑞新能源战略营销高级经理 洪伟)开瑞新能源战略营销高级经理洪伟也分析了新能源6方中面和小卡市场。目前,随着6方中面市场高速增长,各企业加快推出6方中面产品;而小卡市场中,2022年新能源小卡市场大幅增长128%,是新能源物流车中增速最快的细分市场,栏板长3.7m的小卡更已成为热门车型。洪伟介绍,目前,开瑞新能源的两大品类6款车型,可履盖货运专线运输、个体商贸、运营企业和物流公司、集散货场、平台类客户、快递类客户、其它特殊场景等城配全系场景。其中,开瑞江豚打造宽体中面新标准,同级别最宽车身、最宽轮毂包间距、最宽侧滑门,实现同级最大空间利用率;开瑞小象具备运费高、充电快、拉得重、装得多等优点,以及行业领先的驾驶室宽度,轿车化的驾控体验,好开不累;开瑞海豚EV是第二代智慧物流车,兼具铝材新科技、空间新多变、通过新高度、安全新呵护、智慧新体验等五新品质,受到客户广泛认可。
(场外展示的柳州五菱新能源菱势黄金卡和上汽通用五菱E10)
趋势前瞻!行业发展“卷”出新未来
商用车市场处于恢复式增长,这一情况已无需赘言。只是,市场“复原”的驱动力来自哪里?对此,商联会首席专家莫遥介绍称:在细分市场中,由中面拉动的轻客市场、高速增长的LNG产品拉动的牵引车市场,是驱动力所在。莫遥认为,能否抢占燃油车市场是新能源商用车销量增长的关键,眼下相对天然气商用车由TCO优势驱动,新能源商用车更多是由政策驱动。不过,随着商用车市场进入存量竞争时代,其驱动因素将呈明显变化。具体来看:一是能源驱动,表现为新能源或经济性能源对传统燃料的竞争;二是政策驱动,涉及路权、公共领域全面电动化、双积分、环保政策等;三是技术驱动,包括动力电池、智能驾驶、车联网等;四是商业模式驱动,以物流运输的组织化、货运平台和运力平台的发展为代表;五是人群驱动,体现在劳动力年龄结构、代际特征、劳动力成本等方面。
(商联会首席专家 莫遥)对新能源商用车市场产生影响的各大元素,组成了一个“长链条”,涵盖宏观经济、行业用车需求、车辆经营者、商用车产销与经营。在此基础上,莫遥判断,该市场面临的机遇,由经济周期、人口周期、技术周期共同决定。挑战则来自用户对价格高度敏感,电动车成本和品质难控制,技术储备严重不足等。如何应对以上问题和挑战?商业模式创新、批量化或平台化降成本、提供产品生命周期服务解决方案以及战略合作是重要抓手。对于科技公司、电池企业、物流产业链企业等新能源商用车市场的新进入者而言,也仍有不小机会。
(开瑞新能源常务副总经理、商联会会长 赵维华)此外,开瑞新能源常务副总经理、商联会会长赵维华总结了新能源商用车的四个发展趋势,这也是他给商用车企业的四点建议:一是明晰物流供需关系,行业合规发展,市场2B方向发展;二是场景分工,做好定位,合作专业化发展;三是贸易向运营生态转变,新零售+新金融+新运营+大数据,堵点在思维;四是借新能源商用车春风,围绕场景做深做专,以用户使用场景为出发点,了解用户特征、使用情况,结合电动化平台,推进标准化改装模式发展。
(资深汽车人 黄志强)会议最后,资深汽车人黄志强指出,可从“生态圈商业模式”构建获得破解新能源商用车发展难题的思路。具体而言,运营模式——围绕“人、车、货、钱”的业务闭环;商业模式——利益相关方的价值链联盟;盈利模式——议价平衡机制;渠道模式——从F2B2C到B2C2B2F;组织模式——“平台+个人”,平台深度赋能司机。他相信,新能源三国杀下半场已开启,氢能源将成为下一个新赛道。但氢能源能否产业化、能否复制电动车的成功经验,能否攻克加氢难且贵、产业链过长等问题,仍待观察。不过,对于新能源商用车的未来,他笃定看好。毕竟,燃油车将是“下一个蒸汽机”,这早已是马斯克等一众行业大佬的共识。
(与会代表合影留念)