随着数据显示美国劳动力市场持续走强和通胀降温，市场对美国经济“软着陆”的期望越来越高，第二季度美股企业财报也好于预期，均提振乐观情绪，美股持续上涨。外围情绪高位叠加国内稳增长政策，两市成交量明显有所放大，北上资金持续流入，场内资金的活跃度也开始提升。政策面暖风的不断袭来，这里出现“政策底”的几率较大，今年以来阶段性行情是较为典型的政策驱动为主，其核心在于资金和情绪免得变化，这个位置还是震荡为主绝对不是一口气上攻的盘面。

骑牛看熊发现A股已有39家半导体上市公司披露2023年中报业绩预告。其中，30家公司预计盈利，9家预计亏损，预盈公司占比超七成。具体来看，8家公司业绩预增，21家预减、8家首亏、1家扭亏、1家增亏。家设备企业预计净利润大增，净利润同比预增的公司主营业务大多为半导体设备等。近年来，支撑3D封装的关键技术硅通孔不断获得突破，国际芯片巨头加快布局，随着芯片制程工艺逐渐逼近物理尺寸极限，3D封装技术正成为提升芯片集成度和性能的重要技术路线，这将推动半导体价值链向后道工艺移动。

三大指数集体低开，随后拉升翻红，但是开盘两市个股红盘只有千余只，出现了上涨乏力的感觉，题材板块方面水产品、有色、黄金等概念表现较强，新型城镇、种业、AIGC等板块表现较差。预制菜板块早盘高开，金陵饭店竞价涨停2连板，西安饮食、好当家等涨幅靠前，多部委研究制定了推动预制化食品产业发展的政策性文件，将很快对外发布。此前国家发改委发布的《关于恢复和扩大消费的措施》中提出培育“种养殖基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店”模式，挖掘预制菜市场潜力，加快推进预制菜基地建设。核电板块走高，华西能源再度涨停2连板，金盾股份、融发核电等纷纷大幅冲高会议决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。

券商股继续活跃，太平洋6天5板，财达证券、西南证券等纷纷涨超5%，券商目前估值处于低位，即使经过近期的上涨，目前券商指数估值PB 为1.46 倍，处于2016 年以来最低分位数27%。CRO板块震荡走高，毕得医药涨逾12%，江中药业、药明康德等纷纷涨超5%，药明康德中报显示，公司第二季度实现净利润31.45亿元，环比增长45.1%，前一日大跌后这里出现了反弹情绪，还是属于超跌反弹的走势。汽车整车板块异动拉升，众泰汽车2连板，海马汽车、力帆科技等纷纷跟涨，《关于恢复和扩大消费措施》的通知指出，稳定大宗消费，优化汽车购买使用管理，扩大新能源汽车消费。

上证指数周二低开高走，出现了大幅度震荡的走势，盘中一度回调翻绿，在3300点上下震荡为主。从目前的局势来看，上攻有些乏力，金融股独木难支，始终未能出现强势的突破迹象，这也导致了场外资金不够积极，市场溢价率还是太低了。不过这里反而可以关注回调后的参与机会，午后注意上证指数能否在3260点之上稳住。

创业板指数周二低开高走后，出现明显的回调走势，开启向下补缺口的模式。AI板块结束连涨开始回调，新能源板块开盘走弱，大消费板块也出现了明显的调整，近一周吸金量较大的板块纷纷回调，说明机构资金早盘有明显的出货迹象，现在就看金融股能否继续“挑大梁”了。午后注意创业板指数能否在2230点之上稳住。

午间要闻：

1.去哪儿接到中国东方航空公司、九元航空公司消息：自2023年8月5日（出票日期）起，成人旅客：800公里（含）以下航线每位旅客收取30元燃油附加费，800公里以上航线每位旅客收取60元燃油附加费。

2.上周A股市场迎来久违的“多头反攻”行情，证券、保险、银行等大金融板块成为领涨“主力军”。从多家一线私募的最新观点看，目前机构投资研判观点均指向“继续保持乐观”。重阳投资合伙人寇志伟称，上周的高层会议实际上已经把A股市场地位和作用提升到了一个新的高度，后续可能有更多促进市场健康发展的利好政策出台。