北京山洪，据专家说永定河的水量超过了黄河洪峰的水量。“杜苏芮”从福建登录，没想到福建没有怎么样，却跨越千山万水最终霍霍了京津冀。我们祈愿洪水早日退却，早日还京津冀老百姓一个天朗气清，安宁祥和。

今天是8月1日，市场冲高回落。近期冲高回落这个词用的很多，这说明当前投资人对市场趋势走向存在意见分歧。分歧客观存在，对错自有天定。我站多头，沪指反弹目标3333点，当前A股整体估值水平较为合理，低估值的股市恰恰是最不用担心的。假如新一轮牛市来了，会遵循“券商打头，权重收尾”的规律，2007年的那轮牛市可以作为投资人短期决策的重要参照。

板块上，大热点不多，小热点倒有几个：

其一、常温超导。韩国发现LK99，似乎是铜改性的铅-磷灰石，这种金属材料能够实现常温超导，超导临界温度127度，超导是温度低超导性能好，所以这就是常温超导。

常温超导的用处很多，比如磁悬浮，比如快速充电，比如超高速超导芯片，比如依赖超导体的核磁共振，比如可控核聚变。超导材料就是接近零电阻，没有损耗。如果真发现常温超导，那么新一轮工业革命马上开启，且超导对生产力提升超越过往任何一次技术革命。

只不过，手搓常温超导至今还没有被其他实验室重复验证。科学是非常严谨的，不是你说有就有。本来超导板块在上周就要有表现，之所以延迟到今天，是因为投资人没有看到确切的实验结果。“让子弹飞一会”，要么看到更多科技奇迹，要么听到又一个科幻故事。反正关注一下又没有损失。

投资参考：超导设备：联创光电。高温超导带材：永鼎股份和上海超导（未上市）。低温超导：西部超导。

其二、核电。国务院常务会议决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目，与此同时，有消息说北美包括美国和加拿大都在增加核电站建设投入，当然，国外当前围绕核电站的安全性争论不休，尤其是近期俄乌冲突下，乌克兰核电站岌岌可危。所以，预期全世界核电站建设只有中国敢大踏步向前。

核电短期还是核裂变电站，铀发电，长期是看可控核聚变技术突破，但如今还在技术积累和画饼阶段。

投资参考：科新机电（高端过程装备领域，民营企业）；江苏神通（核电阀门，核级蝶阀、球阀等产品）；中国一重（先进核岛设备供应商和服务商）；中密控股（实现核主泵静压轴封的实际应用）；川仪股份（核电站关键设备-1E级磁浮子液位计）；海陆重工（核电站堆内构件吊篮筒体）；景业智能（核工业机器人及智能装备）；佳电股份（核级电机设计、制造许可证企业）；航天晨光（放射性废物处理系统关键设备，非标成套装备）；国机重装（核岛主设备制造）等。由于是核电站建设需求，而中国核电等主要还是发电，所以匹配度不高。

有热点，就有冷门。比如最近多部门重拳整治医药领域腐败，这让制药企业短期股价遭遇新一轮考验。创新依然是医药企业的主要路径，未来中国制造企业创新不仅要聚焦国内，还要向海外市场挺近。

举药明康德的例子。上半年药明康德来自美国客户收入123.7亿元，同比增长42%；来自欧洲客户收入22.2亿元，同比增长19%；来自中国客户收入32.3亿元，同比增长6%；来自其他地区客户收入10.4亿元，同比增长6%。无论是同比和占比，美国都是药明康德的主战场。这也说明，创新药主战场就在美国，未来中国药企要走出去和跨国药企拼刺刀。窝里横算什么能耐，药企“封狼居胥”才是功绩。

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