基金投顾业务历经三年多的试点，对深化财富管理转型发展、践行金融为民理念意义重大。包括东方证券在内的各试点券商充分发挥自身优势，培养专业人才，提升投研能力和大类资产配置能力，增强客户投资体验，已逐渐形成综合性客户服务体系。

东方证券是业内较早进行财富管理转型的券商之一，在展业初期就成立了公募基金投资顾问业务决策委员会，领导和组织开展公募基金投资顾问各项工作，委员会由公司领导、财富管理业务总部、合规法务管理总部、风险管理总部、证券研究所等部门负责人或专业骨干组成。财富管理业务总部牵头开展基金投顾业务，分支机构及投顾人员负责基金投顾业务的推广与客户服务。

坚持“三分投、七分顾”，在“投”的方面，公司财富管理业务总部建立了专业的买方投研团队和投研体系，将定性分析与定量分析贯穿于宏观研究、基金研究、组合策略以及组合风险管理全过程。在“顾”的方面，公司投顾团队立足买方视角，帮助客户建立正确认知，接受组合投资理念，坚持长期陪伴服务。

本文来源：中证网