韩文峰老师 财富管理实战专家

12年财富管理实战经验

香港大学硕士

香港中文大学（深圳）校外职业导师

CFA特许金融分析师授权认证讲师

CFP国际金融理财师授权认证讲师

抖音18万粉丝财经主播/搜狐首席财经主播

曾任：深圳市发改委丨立项评审工程师

曾任：深圳市投资控股有限公司（世界500强）丨科技金融主管

曾任：深圳前海中天泰信投资有限公司丨基金经理

曾任：深圳前海弘基财富管理有限公司丨总经理

曾任：友邦人寿保险（世界500强）深圳分公司丨资深业务经理

擅长领域：资产配置、基金营销、年金营销、增员、理财经理技能提升、高净值客户经营

01-保险入行首年成为美国MDRT百万圆桌会议成员（全球寿险精英最高盛会）

02-友邦人寿-友邦铂金人才获得者（入职三个月业绩达50万）

03-友邦人寿-最佳伯乐奖获得者，入行首年发展团队人数达20人，连升三级

04-作为CFA认证授权讲师，辅导500+名学员通过CFA各级考试（国内专业讲师仅有百人）

韩老师先后在基金、保险、财富管理等金融企业任职，历任投资经理、基金经理、财富管理总监等岗位，深谙国内金融市场，一直致力于金融市场研究及产品分析，对高净值客户关系维护、资产配置、财富管理等业务有独到的见解；曾为工商银行、平安银行、友邦保险、国信证券等企业讲授《宏观经济与资产配置》《债券型基金营销》《年金险销售全攻略》《基金产品选择与营销5步法》《基金从业资格考前辅导》等课程。

实战经验：

→曾作为深圳前海弘基财富管理有限公司总经理，从0到1组建深圳分公司，开展团队的培训并带领团队开拓高净值客户，一年内团队规模达50人，财富管理规模过10亿，其中香港保险保费过3000万，基金销售额过5亿。

→曾负责友邦人寿保险深圳分公司团队业绩规划及人力增长与赋能，针对不同阶段的成员进行产品销售、客户经营与维护等培训，使得2021年度家族保费达2500万，个人保费150万。

→曾主导深圳市投资控股有限公司【科技生态园运营、金融机构入驻及股权投资】项目并参与深圳湾产业基金顶层设计，进行深投控科技园5个产业园区发行REITS可行性研究，同时尽职调查超过100家企业（覆盖新能源新材料互联网），引进多家银行（平安、招商、邮储、农行、工行等）建立合作关系并拓展业务机会。

→曾负责深圳前海中天泰信投资有限公司全球宏观美元基金的募集与运营管理，实现基金规模2000万美金，收益年化20%。

主讲课程：

《资产配置——宏观经济与资产配置》

《迎战年金——年金险销售全攻略》

《基金营销——基金产品选择与营销五步法》

《优质增员——打造高知高颜高产团队》

《高客营销——高净值客户经营与维护》

《玩转金融短视频营销——引爆业绩增长》

授课风格：

● 实操性强，目标导向：课程设计结合多年工作积累的真实而丰富的案例，以解决实际工作中的痛点为目标，综合运用线上线下工具，课上满满都是干货，学员培训过后可以直接实战。

● 学员视角，化繁为简：擅长捕捉培训的重难点，对专业化销售流程和高净值客户营销等，有深刻而系统的见解。培训节奏根据学员反映实时调整，现场互动效果极佳，好评如潮；

● 专业大气，幽默灵动：老师具有专业背景，擅长专业问题简单化，风格多元而灵动，语言表现幽默且不失严谨，具有感染力的演绎风格斩获学员粉丝无数；

部分服务客户：

银行行业：工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、招商银行、民生银行、平安银行、光大银行、广发银行、广州银行、中信银行、浦发银行、华夏银行、宁波银行、折商银行、深圳农商行、东莞农商行等

保险行业：友邦保险（深圳、上海）、中国人保、太平人寿、华安保险、新华保险、泰康人寿、中宏保险、阳光保险、国华人寿、平安保险、中意人寿保险、中宏人寿、大家人寿、合众人寿、农银人寿、大童保险等

券商行业：国信证券泰然九路营业部、华泰证券深南中路营业部、首创证券等

大学/协会：香港中文大学（深圳）、南方科技大学、深圳大学、中国农业大学、北京邮电大学、北京第二外国语大学、中山大学、华南理工大学、北京科技大学、广东金融学院、CFA协会深圳分会、CFA协会成都分会等

部分客户评价：

面向高净值服务是保险行业的发展方向，韩老师在金融领域涉猎广泛，知识全面，实战经验丰富。课程既专业又通俗易懂，结合了很多案例来讲解，问题分析透彻，让我们未来面向客户提供服务时更自信、更专业、更有战斗力！

——友邦保险 诺经理

韩老师的理财师短视频营销课，非常实用，学完后根据课程内容做短视频和直播，现在不少客户是通过短视频从线上来咨询的，链接线上与线下，推动产品的推广与销售，提升业绩。

——平安保险 王主管

韩老师的理财课程非常接地气，讲的都是我们能听懂的大白话，一听就是一线干出来的，听完课程以后马上就能用到实际工作中，能够很好的帮助我们解决之前一直解决不了的问题。

——工商银行 文经理

之前提起基金销售就头疼，不敢卖，担心自己专业度不够。上过课之后，重新燃起了基金销售的激情，专业度马上提高了好多，话术直接就能用，立竿见影，工作这么多年第一次超额完成了基金任务。

——建设银行 黄经理

已经考过两次银行从业了，试过上网校听课、看书，都不管用，怎么也考不过，老是差几分，影响自己也影响支行。听了韩老师的考前集训，一方面把知识体系梳理清楚了，一方面意识到了自己复习方法和考试技巧的欠缺，终于在第三次考过了。

——广州银行 李柜员

部分授课照片：

友邦保险高净值中心

《高净值业务的运作及管理》

友邦保险

《宏观经济与资产配置》

工商银行

《基金从业资格考前培训》

国信证券

《资产配置金字塔》

弘基财富

《理财规划师训练营》

平安银行

《私人银行财富管理秘籍》

南方科技大学

《如何成为特许金融分析师》

香港中文大学

《财富管理行业的发展》