要闻速递

1、国务院“互联网+督查”平台公开征集阻碍民营经济发展壮大问题线索

7月28日，为贯彻落实《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，推动解决民营经济发展壮大面临的困难和问题，根据有关工作部署，国务院“互联网+督查”平台从即日起面向社会征集十个方面的问题线索和意见建议。评：民营经济利好不断，政策暖风频吹，大有可为。

2、证监会召集头部券商开会 就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见

日前证监会召集了几家头部券商的相关人士，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。而在此前7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会，研究部署下半年重点工作，提出要更好落实活跃资本市场政策，进一步激发资本市场的活力。“市场可以有更多的预期。”某券商分析人士表示。评：这个是上周五小作文的之一，市场对于“活跃”二字充满了期待，周五券商股先涨停为敬。

3、房地产政策有望迎来大调整！北京、深圳、广州周末加班表态

住建部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上表示，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。本周末，北京、深圳、广州等一线城市周末加班表态，满足刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。评：住建部此次对个人住房贷款“认房认贷”的表述，对于一线城市影响是最大的。接下来就等政策落地了。

4、深圳：到2025年操作系统关键卡脖子技术清零 推动鸿蒙欧拉比肩全球领先操作系统

深圳市工业和信息化局发布关于印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划（2023—2025年）》的通知。到2025年，操作系统技术能力全体系增强，关键卡脖子技术清零，推动鸿蒙欧拉比肩全球领先操作系统，持续引领全栈信息技术创新发展，构筑面向多样性计算的全球信息技术体系，实现我国操作系统技术创新和高水平自立自强。到2025年，鸿蒙欧拉产业生态建设成效显著，集聚产业主体超千家，推动大批设备厂商开发鸿蒙、欧拉产品，全国在用设备规模达十亿台。评：操作系统也是卡脖子领域中需要重点解决的问题，意义重大。A股的国产替代概念一直被反反复复炒作。

5、中央气象台7月30日18时继续发布暴雨红色预警

中央气象台7月30日18时继续发布暴雨红色预警：预计，7月30日20时至31日20时，河北大部、北京、天津、山西中北部等地有大到暴雨，其中，山西东北部、河北中部、北京中南部等地部分地区有大暴雨，河北中部沿山地区、北京西南部等地部分地区特大暴雨(250~350毫米);内蒙古中部偏南地区、河南北部、山东西北部和南部、广西南部沿海、海南岛西部云南西部、四川南部、新疆东北部等地有分散性大雨或暴雨。上述部分地区有短时强降水(最大小时降雨量20~60毫米，局地可超过70毫米)，局地有雷暴大风等强对流天气。评：海绵城市和抗洪概念股，或许会资金照顾，也有冲一下的可能。

6、接近监管人士：短期内蚂蚁集团重新上市的可能性不大

有媒体引述知情人士消息称，蚂蚁集团正计划进行重组，将剥离部分非核心业务，为重启香港IPO铺路。接近监管的人士表示，蚂蚁集团重启IPO一方面要合法合规，另一方面企业也会根据自身内部情况和外部市场情况来作判断。从近期了解到的情况来看，短期内，蚂蚁重新上市的可能性不大。评：蚂蚁集团在新一轮股权梳理完成之后，之前急于套现的股东已经离场，剩下的并不是很着急。

7、中信证券：8月有望开启今年第三个关键做多窗口 重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业

中信证券研报指出，7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。评:周末市场预期比较一致，都是看多的声音，下周关注能不能出现场外入场的放量信号了。

8、美媒又放风：拜登计划8月中旬前签署行政令 限制美对华关键技术投资

据彭博援引知情人士透露，美国总统拜登计划在8月中旬之前签署一项行政令，旨在限制美国对中国半导体、人工智能等领域的关键技术投资。此前，中国外交部发言人毛宁已明确表示，中方一贯反对美方将经贸科技问题政治化、武器化。中方认为，对正常技术合作和经贸往来人为设置障碍的做法违反市场经济原则，扰乱全球产供链稳定，不符合任何一方的利益。

市场策略

在传闻利好刺激下，上周五大盘再度大涨。沪指来到6月16日3276高点阻力位出，目前还没有突破。接下来可关注这里的突破情况，下周如果能继续拉大中阳线突破，那么沪指后市有望回补3357点缺口；而如果只是小K线突破，那么反弹仍有可能止步于此。在高层提出要“活跃资本市场”后，接下来势必会有具体的动作，这些都是有预期的，接下来可以关注消息面，如果传闻利好兑现或落空，那么还是要小心市场再度向下。

题材掘金

造船：据媒体报道，中国船舶工业行业协会7月30日公布，2023年二季度中国造船产能利用监测指数（CCI）为798点，10年来首次接近800点，创近年来新高。与去年同期700点相比，提高98点，同比增长14%；与一季度772点相比，提高26点，环比增长3.4%。

标的：中国船舶（600150）、中船防务（600685）

橡胶：全球首个合成橡胶期货及期权于7月28日在上海期货交易所正式挂牌交易。上海期货交易所党委书记兼理事长田向阳在上市仪式上表示，合成橡胶期货及期权的上市将有助于完善市场化定价机制，为橡胶及轮胎产业的转型升级提供市场化手段。此外，该上市还有助于填补国际合成橡胶乃至丁二烯产业链的定价空白，提升“中国价格”的影响力。

标的：青岛双星（000599）、海南橡胶（601118）

信创：据悉，麒麟软件在7月27日成功中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目，采购量超过六万套。这一重大成就进一步扩大了麒麟操作系统在信创行业的生态。作为信创领域的龙头企业，麒麟软件此次大单的落地，释放出了信创国产化替代加速推进的重要信号。

标的：中国软件（600536）、中国长城（000066）

公告精选

【重大事项】

卓郎智能：涉嫌信披违规遭立案 控股股东收到行政处罚决定书

中国联通：董事长刘烈宏因工作调动辞任

赛伦生物：实控人之一范志和被留置并立案调查

华亚智能：拟控股冠鸿智能 拓展半导体设备领域产品服务范围

华融化学披露上半年业绩预告 提示下半年业绩存下滑风险

鹏都农牧：拟5.62亿元收购启东鹏腾100%股权

良品铺子：全资子公司拟1亿元参与设立基金

德尔股份：母公司2号车间厂房发生火灾事故 未造成人员伤亡

唯万密封：筹划购买上海嘉诺、广州加士特控股权

和胜股份：拟发行可转债募资不超7.5亿元

长高电新：全资子公司合计中标2.54亿元国网项目

【业绩速递】

金陵饭店：上半年净利3118.11万元 同比增916.61%

英联股份：上半年净利润同比增长151.08%

英联股份：上半年净利润同比增长151.08%

神马电力：上半年净利约5084万元 同比增158.27%

三棵树：上半年净利润3.11亿元 同比增223.95%

赛托生物：上半年净利同比增长85.43% 拟10转6

三环集团：上半年净利同比预降13%-33%

赛诺医疗：上半年净利预亏2961万元 同比减亏

【增减持】

复旦微电：上海政本、上海年锦拟合计减持不超2%股份

希荻微：宁波泓璟拟减持公司不超3%股份

西上海：汇嘉创投拟减持公司不超2%股份

交易提示

【新股申购】

1.威力传动（创业板）

申购代码：300904

发行价格：35.41

发行市盈率：49.06

申购评级：谨慎申购

2.碧兴物联（科创板）

申购代码：787671

发行价格：36.12

发行市盈率：52.85

申购评级：谨慎申购

3.华洋赛车（北交所）

申购代码：889000

【可转债申购】

东宝转债123214、星球转债118041

【限售解禁】

本文源自金融界