盘面解读

周末的消息很多，延续上周五的主线题材来思考。券商+互联网金融以及资金容量放大后的ai算力。鸿博股份接近前高，美股应用光电周五盘后大涨67%。

第一个问题是，太平洋被砸后，下周要不要继续拿着？

第二个问题是：ai会不会是科技的上车的机会？

第三个问题是：之前的房地产板块是否就阶段性过去了？

点评：针对第一个问题。太平洋的几个游资可以看出非常豪华。至少在大金融体系中，这是一个绕不过的标的。如此，既然绕不过的标的，就拿着即可。

其次，2014年的行情中，光大证券在26个交易日中上涨了209%，其中13个交易日的时间是上涨了135%。

当时中军中信证券32个交易日是上涨了161%。2019年到2020年的证券行情的指数大涨是40%左右。从当前的资本市场从服务实体经济到活跃资本市场的定调来看，级别至少没有终结。中间可能会反复。但是绕不过的标的，只需要在里面高抛低吸，不要丧失了应有的位置。

除了监管涨幅的问题限制，在全面注册制背景下要破处涨停的观念。涨停还是不涨停都不能否定龙头的地位和话语权。

最后，在全面注册制背景下，资金量代表一切。资金量超过技术面。趋势战胜连板。

针对第二个问题，科技。

科技的起来，一个是调整的空间恰到好处。一个是市场增量资金起来。另外就是美股应用光电的上涨幅度的带动。所以就算科技的起来，从业绩角度，依旧是光模块为核心以及数据要素这块，因为数据局人事的变动，人事变动之后肯定需要干活。这块只是猜测。

科技领域，尤其光模块已经成为接替新能源的新赛道，是机构的主要配置场地。不会轻易作废的。

这次光模块依旧是华西股份率先上板，这个有科技也有金融的概念。其次就是业绩相对抗的天孚通信以及中际旭创。

在数据要素方面，卓创资讯等行业数据相对。另外就是人民网。不过省广集团不排除后面的接力也强，毕竟跟大平台合作。

针对第三个问题：房地产。

房地产在上周后半周相对微弱，一个是券商太强，大大的超预期。资金对券商大金融的偏好，自然降低了对房地产的热度。

其次是，房地产已经从之前困境反转的情绪逻辑，到后半周的城投债的逻辑来定。如此，下周依旧从这两个角度来，如果可以叠加金融属性，比如中迪投资，资金短期可能会相对青睐点，也容易上板。

房地产依旧可以关注城投债的低位且有业绩的票或者是城中村改造，不过这个还需要市场去验证。等金融休息的时候，不排除房地产会重新夺得旗帜接力。

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